Noble Corporate PLC宣佈將在2030年之前提供額外8億美元本金額8.000%高級票據的定價和規模

德克薩斯州蘇加爾蘭，2024年8月8日/美通社/ -- Noble Corporation plc（「母公司」及其子公司統稱為「Noble」）（紐約證券交易所：NE，CSE：NOPLE）今天宣佈Noble Finance II LLC（「發行人」），母公司的全資子公司，已為其2030年到期的8.000%優先票據（「新票據」）本金總額額外8億美元的發行（「發行」）定價。發行規模從之前宣佈的新票據本金總額6.75億美元增加至8億美元。新票據的發行價為本金額103%，另加2024年4月15日起的應計利息。此次發行預計將於2024年8月22日或前后結束，具體取決於慣例結束條件。來寶打算利用此次發行的淨收益來支付與Diamond Offshore Drilling，Inc.即將合併的現金對價。並用於一般企業目的。

新票據將作為額外票據發行，根據該票據，發行人此前於2023年發行了本金總額為6億美元的2030年到期的8.000%優先票據（「現有票據」），所有這些票據均尚未發行。除發行日期、發行價格、支付利息的第一個日期和產生利息的第一個日期外，新票據將與現有票據具有相同的條款，並將與現有票據一起視為單一系列。現有票據和新票據將由發行人的某些直接和間接受限制子公司擔保，這些子公司為發行人的循環信貸融資提供擔保。結算后，新票據預計將具有與現有票據相同的Custip號碼，但根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的S法規（「S法規」）發行的新票據將在新票據結算日期后40天之前以不同的Custip號碼單獨交易。

新票據在美國僅向根據《證券法》第144 A條有理由認為是合格機構買家的人發售，並且僅向美國境外的人發售，並僅向符合S法規的人發售。新票據尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，並且如果沒有登記或沒有《證券法》和適用州證券法的註冊要求的適用豁免，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何證券，在任何司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，此類要約、要約或出售均為非法的司法管轄區，也不應出售新票據或Noble的任何其他證券。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。

前瞻性陳述

本通訊包括經修訂的《證券法》第27 A條和《交易法》第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。除本通訊中包含的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關發行、新票據條款以及收益使用的陳述。前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果存在重大差異。當在本通訊或通過引用併入的文件中使用時，「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「意圖」、「可能」、「正在軌道上」、「計劃」、「可能」、「可能」、「預測」、「項目」、「應該」、「會」、「應該」、「應該」、「目標」、「目標」、「計劃」、「可能」、「應該」、「目標」「將」和類似的表達旨在成為識別前瞻性陳述的陳述之一。儘管我們相信此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法向您保證此類預期將被證明是正確的。這些前瞻性陳述僅限於本通訊之日，我們沒有義務以任何原因修改或更新任何前瞻性陳述，法律要求的除外。風險和不確定性包括但不限於來寶最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中詳細介紹的風險和不確定性。我們無法控制此類風險因素和其他不確定性，在許多情況下，我們無法預測可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述所示的結果存在重大差異的風險和不確定性。當您評估我們時，您應該考慮這些風險和不確定性。

關於Noble Corporation plc

Noble是石油和天然氣行業領先的海上鑽探承包商。Noble擁有並運營着海上鑽探行業中最現代化、最通用、技術最先進的船隊之一。Noble及其前身自1921年以來一直從事石油和天然氣田的合同鑽探。來寶通過其子公司與一支海上鑽井隊開展合同鑽井服務，主要集中在全球成熟和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會。欲瞭解更多信息，請訪問或發送電子郵件至[電子郵件保護]。

來源Noble Corporation plc