中國生物科技服務(08037)：湖北惟宥擬向鵬博(海南)注資最多約2.423億元

智通財經APP訊，中國生物科技服務(08037)公佈，於2024年8月5日，鵬博(海南)、Dynamic Healthcare、鵬博、劉小林先生、該公司及湖北惟宥訂立注資協議，據此，各方有條件同意將鵬博(海南)的註冊資本由人民幣1.5億元(相當於約1.62億港元)增加至約2.31億元;及湖北惟宥同意向鵬博(海南)注資最多約人民幣2.423億元，以認購經註冊資本增加擴大的鵬博(海南)註冊資本的35%，金額為人民幣8076.92萬元。在注資額人民幣2.423億元中，人民幣8076.92萬元將入賬作為鵬博(海南)的註冊資本，其余1.615億元將入賬至股份溢價賬。

在注資協議完成交易之前，湖北惟宥將與Dynamic Healthcare訂立離岸認股證認購協議，據此，Dynamic Healthcare將於注資協議完成后以1美元的授予價向湖北惟宥授予認股證。認股證將賦予持有人權利，以總購買價人民幣2.423億元認購Dynamic Healthcare該數量的A類優先股，以致於完成境外直接投資登記后，湖北惟宥煺出鵬博(海南)前，湖北惟宥於Dynamic Healthcare的持股比例及股東權利與於鵬博(海南)的持股比例及股東權利一致。認股證的行使期間為自授予日期起至授予日期后24個月內的日期(以較早者爲準);及Dynamic Healthcare董事會決定在任何證券市場公開上市或完成收購后1年。

於2024年8月5日，鵬博(海南)採納股份獎勵計劃以認可若干參與者作出或將作出的貢獻，並向彼等提供獎勵以挽留彼等為鵬博(海南)的持續營運及發展出力，同時吸引合適的人員促進鵬博(海南)的進一步發展。嘉博眾治(海南)的普通合夥人李海鋒先生及眾治(海南)的有限合夥人之一趙聃女士已與鵬博(海南)訂立信託契據，以擔任股份獎勵計劃的受託人。

同日，嘉博眾治(海南)作為認購人與Dynamic Healthcare訂立認購協議，據此，嘉博眾治有條件同意認購及Dynamic Healthcare有條件同意發行於Dynamic Healthcare的4500股普通股(於認購協議完成佔Dynamic Healthcare 已發行股本9%)，總認購代價為約人民幣1483.52萬元，將以現金結付。訂立認購協議的目的乃讓嘉博眾治(海南)作為股份獎勵計劃的參與者。

公司認為，注資協議及其項下擬進行的交易將為硼中子俘獲治療中心的發展提供更多資金。此外，注資所得款項最多人民幣2.423億元預期將用於清償鵬博(海南)現有貸款，包括應付該集團的股東貸款，未償還本金額為人民幣1.27億元及應付第三方貸款，未償還本金額約為人民幣4230萬元;及硼中子俘獲治療中心的建設、開發及營運。

據悉，鵬博(海南)為該公司附屬公司，主要從事提供硼中子俘獲治療。 Dynamic Healthcare為該公司附屬公司，主要從事投資控股。

支付第一期款項、第二期款項及第三期款項后，該集團所持鵬博(海南)的註冊資本的有效權益將由100%減至約65%。因此，對公司而言，注資構成GEM上市規則第19.29條的視作出售。