半導體板塊走高 上海復旦(01385)漲近3% 報道稱產業將迎來整合「黃金期」

金吾財訊 | 半導體板塊走高，康特隆(01912)漲4.94%，上海復旦(01385)漲2.88%，華虹半導體(01347)漲2.61%，宏光半導體(06908)漲1.08%，中芯國際(00981)跟漲0.66%。

消息面上，據報道，近日多家半導體公司提出併購方案，有媒體引述專家認為，半導體行業處於周期底部，這是產業整合的「黃金期」，通過併購重組整合資源，有利於打破行業中低端「內卷」，提升中國半導體產業競爭力和話語權。

此外，大摩指，臺積電(TSM)將於本月18日公佈第二季度業績，由於早前公佈的初步業績好過市場預期，估計臺積電將指引第三季度收入按季增長10%，毛利率範圍與第二季度相若(中位數為52%)，並估計公司將會更新全年收入指引，以美元計按年增長25%。在季度業績會議中，AI半導體需求的持續性、以及公司晶圓價格走勢，將會是外界關注重點，相關評論可能成為臺積電及全球AI半導體供應鏈的主要催化劑。大摩指，上述估算有50%機會發生，認為AI半導體需求持續，臺積電的議價能力將會維持至明年，但由於臺積電近期股價上升，相信投資者的期望並不低。