三星電子工會發起「無限期」罷工! 存儲芯片新一輪「漲價潮」迫近

智通財經APP獲悉，全球存儲芯片巨頭三星電子(Samsung Electronics )2.8萬多名工人組成的工會組織宣佈發起「無限期」的罷工行動，在全球存儲需求激增之際，此舉大舉威脅到這家全球最大規模存儲芯片製造商的產能。工會呼籲舉行最大程度罷工行動，意味着員工們與韓國最大規模企業集團的糾紛急劇升級。三星電子乃全球存儲芯片市場份額最高參與者，若無限期罷工無法停止，對全球存儲芯片供應將不可避免造成影響，也意味着自今年以來的這波DRAM與NAND存儲芯片漲價浪潮可能停不下來。

此前在周一，數千名三星電子的工人在首爾以南的三星芯片製造工廠外進行罷工集會，開始為期三天的大罷工，要求提高薪資待遇以及更多的休假安排。這是這家韓國企業集團成立半個世紀以來規模最大的一次有組織的集體罷工行動。三星的一名代表未能立即迴應媒體置評請求。

三星電子的工會組織在其網站上的一份聲明中表示:「管理層無意進行對話。我們已經清楚地發現生產線生產中斷，預計公司將對這一決定感到后悔。管理層最終會軟化態度，坐到談判桌前。」

周三，三星電子股價回吐了早前的漲幅，在首爾股市下跌0.2%。三星電子的大部分生產工作基於自動化的設備，但這些設備需要大量工人進行監測和調配，因此該公司無法承受未來幾周的任何生產混亂。三星電子工會周一表示，本周將有6540名工人蔘加現場罷工集會，主要集中在三星電子的生產基地和產品開發部門，還包括監控自動化生產線和設備的工人，因此可能會影響正常的生產運營。

有分析師對此表示，低參與率和自動化生產規模意味着這一次大規模罷工不太可能對這家全球最大存儲芯片製造商的產量產生重大性質的影響，但不排除存儲芯片繼續漲價趨勢。此外，隨着全球科技公司紛紛擁抱人工智能，在芯片行業的關鍵產能提升和創新時刻，罷工標誌着三星電子員工忠誠度明顯下降，對三星電子研發以及產能擴張非常不利。

三星電子當前正試圖説服AI芯片霸主英偉達(NVDA.US)成功認證該公司提供的新一代HBM存儲系統，這是該公司在蓬勃發展的人工智能硬件領域趕上最大競爭對手之一的SK海力士(SK Hynix Inc.)的先決條件。

上個月關於工資和休假時間的談判破裂后，三星電子工會花了數周時間準備罷工。這標誌着6月初的為期一天罷工的全面升級，這是三星成立55年來的第一次罷工。

三星電子工會領導人表示，此舉旨在通過擾亂該公司最先進的芯片工廠之一的產能擴張步伐，以實現員工們的新訴求。這也恰逢三星今年即將在巴黎舉行的最大產品發佈會，預計三星將在巴黎推出帶有人工智能和新型健康追蹤功能的新款摺疊式手機和手錶。

AI熱潮刺激存儲需求激增，三星電子Q2利潤料迎來爆炸式增長

上周五，三星電子預計第二季度營業利潤將增長逾15倍，因為人工智能熱潮推動HBM存儲系統，以及更廣泛的DRAM和NAND存儲價格大幅反彈，提振了一年前較低的比較基數。儘管如此，其股價表現，以及HBM認證進度仍遠遠落后於同類型芯片的競爭對手SK海力士(SK Hynix)。

三星電子公佈了多年來最快的銷售和利潤增長速度，反映出隨着全球人工智能發展加速，存儲芯片需求呈現激增態勢。在全球企業紛紛斥巨資佈局AI的這股狂熱浪潮中，存儲需求可謂邁入迅猛增長階段。

隨着人工智能技術發展迭代，全球企業對存儲芯片需求激增。SK海力士已成為英偉達核心的HBM供應商，三星則在力爭加入這一行列。

在當前存儲領域最為火熱的HBM市場方面，截至2022年，三大原廠HBM市佔率分別為SK海力士50%、三星電子約40%、美光約10%，由於SK海力士在HBM領域最早發力，早在2016年已涉足這一領域，因此佔據着絕大多數市場份額。有業內人士表示，2023年SK海力士HBM市場份額分佈將在55%左右，位列絕對主導地位。

三星電子在存儲芯片領域堪稱最核心地位

韓國是世界上最大規模兩家存儲芯片生產商——SK海力士與三星的所在地，其中，全球HBM霸主SK海力士已經成為英偉達最核心的HBM供應商，英偉達H100 AI GPU所搭載的正是SK海力士生產的HBM存儲系統。

英偉達H200 AI GPU以及最新款基於Blackwell架構的B200/GB200 AI GPU的HBM也將搭載SK海力士所生產的最新一代HBM存儲系統——HBM3E，另一大HBM3E供應商則是來自美國的存儲巨頭美光。

存儲巨頭三星，則是全球最大規模的DRAM與NAND存儲芯片供應商。三星在DRAM主流應用之一的DDR系列存儲芯片領域(如DDR4、DDR5) 以及NAND存儲主流應用之一的SSD，市場份額遙遙領先於其他存儲芯片製造商。不同於HBM大規模應用於AI數據中心，DDR系列存儲主要用於PC系統的主存儲器，提供足夠的內存容量和帶寬，支持多任務處理和消費電子端數據集的處理，LPDDR(Low Power DDR)系列則應用於智能手機端。

從上圖能夠看出，韓國企業在存儲市場佔據主導地位，三星電子和SK海力士佔據全球存儲芯片市場絕大多數份額，其中三星電子佔比甚至接近50%。

自從2023年以來席捲全球企業的AI熱潮已帶動AI服務器需求激增，戴爾科技(DELL.US)以及超微電腦(SMCI.US)等全球頂級數據中心服務器製造商在其AI服務器中通常使用三星與美光DDR系列產品，以及NAND存儲主流應用之一的三星/美光SSD則大量用於計算系統的服務器主存儲體系，而SK海力士HBM存儲系統則與英偉達AI GPU全面綁定在一起使用。

DRAM主要用於計算系統的主存儲器，為CPU和GPU提供臨時數據存儲和中間計算結果，以及數據加載和預處理。雖然NAND存儲的讀寫速度不如整個DRAM以及歸屬於DRAM細分領域的HBM，但其容量大、成本低，是長時間存儲數據的理想選擇，在生成式AI計算系統中，NAND通常用於保存規模龐大的訓練/推理數據集和已訓練模型，當需要進行訓練或再推理負載時，將數據極速加載到DRAM或HBM中進行處理。這也是HBM存儲系統，以及整個DRAM與NAND存儲需求激增的重要邏輯。

隨着全球存儲芯片持續復甦，主流存儲芯片廠商已經率先開啟了漲價模式，TrendForce集邦諮詢最新調查顯示，第二季度整個DRAM合約價格環比漲幅高達13%-18%。有業內人士表示，從2023年年底開始，全球半導體存儲產業逐步進入上行周期，今年已多次收到上游存儲芯片廠提高合約價的通知。服務器製造商戴爾近日預計DRAM和SSD價格將在下半年上漲15%至20%。

此外，受AI數據中心對大容量NAND需求的推動，以及蘋果Apple Intelligence所引領的端側AI大模型融入消費電子端的熱潮，也有望推動DRAM與NAND需求邁入激增階段，近期三星電子和SK海力士已將NAND工廠的開工率由去年的20-30%升至70%以上。