KPS Capital合作伙伴將以3615億歐元的價格向SONOCO出售EvIOSYS

亞洲網紐約2024年6月24日電KPS Capital Partners，LP(「KPS」)今天宣佈，它已與其投資組合公司Eviosys(「公司」)達成協議，以36.15億歐元(約合39億美元)的價格將其出售給Sonoco Products Company(「Sonoco」，紐約證券交易所代碼：SON)。Sonoco Products Company是一家總部位於南卡羅來納州哈茨維爾的高價值可持續包裝的全球領先者。在某些情況下，Sonoco可以選擇以Sonoco股票的形式支付最高2億美元的收購對價。這筆交易預計將於2024年底完成，並有待完成所需的勞資委員會磋商，以及收到所需的監管批准和其他慣常完成條件。

Eviosys是一家全球領先的金屬包裝供應商，生產食品罐頭和罐頭、噴霧罐、金屬封口和促銷包裝，以保護數百個消費品牌的產品。Eviosys在歐洲、中東和非洲地區擁有最大的金屬食品罐頭製造基地，在歐洲、中東和非洲的17個國家和地區的44個製造工廠擁有超過6,300名員工。Eviosys是可持續發展領域的全球領導者，其產品組合完全由無限可回收的金屬包裝和行業領先的性能組成，涵蓋了廣泛的可持續發展指標。

KPS創建了Eviosys，在2021年8月通過一項高度複雜的全球企業分拆交易，收購了Crown Holdings，Inc.的歐洲、中東和非洲地區的食品和消費品包裝業務S。皇冠保留了Eviosys 20%的股權。KPS組建了一支由首席執行官托馬斯·S領導的卓有成效的管理團隊，領導Eviosys轉型為歐洲最大、最賺錢的包裝公司之一。在擁有Eviosys不到三年的時間里，KPS與管理層合作，成功地將Eviosys轉變為一家完全獨立、利潤更高的公司，專注於增長、創新和可持續發展。

KPS和Eviosys的管理團隊從結構上提高了Eviosys的戰略地位和競爭力，在KPS擁有不到三年的時間里，盈利能力提高了約50%。KPS投入了近2.25億歐元的資本支出和大量資源，以執行一項全面的業務轉型計劃，專注於優化Eviosys的製造足跡，以推動資產利用率，降低運營成本，並在新的和現有地區增加產量。Eviosys在推進可持續發展目標方面取得了顯著進展，超過了其公開承諾的温室氣體減排目標，並在2023年實現了EcoVadis白金評級，在EcoVadis排名的所有公司中排名前1%。Eviosys今天是一家蓬勃發展的獨立公司，以最高的質量和規模標準為客户提供創新和可持續的金屬包裝解決方案。

KPS聯合創始人兼聯席管理合夥人Michael Psaros表示：「Eviosys是KPS投資戰略的又一例證，即在幾十年的經濟周期、地理位置和行業中，看到別人看不到的價值，購買正確的產品，讓企業變得更好。

我們為Eviosys在我們旗下的非凡變革感到自豪。Eviosys證明了我們有能力在全球範圍內打造行業領先的公司。該公司的成功直接歸功於KPS對公司研發、創新新技術和產品、製造設施和人員的承諾和投資。我們相信，Sonoco收購Eviosys將使合併后公司的客户、員工和投資者受益。行業邏輯是令人信服的。

我們祝賀並感謝Eviosys首席執行官托馬斯·S·L以及公司的高級管理團隊，他們的戰略眼光和出色的執行能力在短時間內為KPS創造了巨大的價值。我們也感謝皇冠公司作為一個非常有建設性和支持我們的合作伙伴。「

Eviosys首席執行官托馬斯·S·L説：「200多年來，Eviosys及其前身公司提供了同類最好的金屬包裝，增強了我們客户品牌的吸引力。KPS認識到Eviosys帶來的投資機會和上行空間。KPS廣泛的製造專業知識和經驗為我們提供了創造巨大價值的計劃和資源。我們感謝KPS在我們公司創造了一種專注於持續改進、卓越製造和環境管理的文化。我們為我們的員工、產品和服務感到自豪。通過與Sonoco的結合，我們將努力將我們的高質量、可持續和創新的包裝解決方案帶給全球新的和現有的客户。我們的公司都堅定地致力於為我們的員工提供最高水平的客户服務、安全和運營效率。「

Rothschild&Co是KPS和Eviosys的唯一財務顧問，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP擔任法律顧問。摩根士丹利公司和摩根大通證券公司擔任Sonoco的財務顧問，富而德律師事務所擔任Sonoco的法律顧問。

Eviosys是全球領先的金屬包裝供應商，生產食品罐頭和封頭、噴霧罐、金屬封口和促銷包裝，以保護數百個消費品牌的產品。Eviosys在歐洲、中東和非洲地區擁有最大的金屬食品罐頭製造基地，在歐洲、中東和非洲的17個國家和地區的44個製造工廠擁有超過6,300名員工。Eviosys是可持續發展領域的全球領導者，其產品組合完全由無限可回收的金屬包裝和行業領先的性能組成，涵蓋了廣泛的可持續發展指標。要了解更多信息，請訪問www.eviosys.com。

關於KPS Capital Partners，LP KPS通過其附屬管理實體是KPS特殊情況基金的管理人，KPS特殊情況基金是一個投資基金系列，管理着約216億美元的資產(截至2024年3月31日)。三十多年來，KPS的合夥人一直致力於通過對不同行業的製造業和工業公司進行控制性股權投資，實現顯著的資本增值，這些行業包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般製造。KPS通過與才華橫溢的管理團隊建設性地合作，使業務變得更好，並通過從結構上改善其投資組合公司的戰略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依賴財務槓桿，為投資者創造價值。KPS基金的投資組合公司的年收入總額約為196億美元，在26個國家和地區經營着223家制造工廠，直接或通過合資企業在全球擁有約4.7萬名員工(截至2024年3月31日)。

Sonoco在2023年的淨銷售額約為68億美元，在全球300多個業務部門擁有約22,000名員工，為一些世界上最知名的品牌提供服務。與我們的企業宗旨是讓包裝更好。Better Life.，Sonoco公司致力於為我們的客户、員工和社區創造可持續發展的產品和更美好的世界。Sonoco公司被《新聞周刊》評為美國最負責任的公司之一。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問我們的網站：www.sonoco.com。

本新聞稿包含「前瞻性陳述」，包括與預期交易有關的陳述。前瞻性陳述一般可以通過使用「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「打算」、「可能」、「計劃」、「項目」、「潛在」、「尋求」、「應該」、「認為」、「將會」、「將會」和類似的表達方式來識別，或者它們可以使用未來的日期。本文件中的前瞻性表述包括但不限於有關公司對預期交易的完成和時機的預期的表述，包括有關勞資協商、監管批准和其他成交條件的滿足情況的預期，以及預期交易的預期影響的表述。這些前瞻性陳述受可能隨時發生變化的假設、風險和不確定因素的影響，因此提醒讀者，實際結果可能與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於：可能導致最終協議終止或以其他方式導致協議中預期的交易無法完成的任何事件、變化或其他情況的發生；公司或Sonoco無法滿足完成交易的條件；以及其他風險和不確定因素。除法律明確要求外，公司不承擔因新信息、未來發展或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。本文件中的所有前瞻性陳述均受本警告性聲明的限制。

投資組合公司高管聲明

本文中投資組合公司高管關於KPS的某些陳述旨在説明KPS與這些人的業務關係，包括KPS作為業務合作伙伴的設施，而不是KPS在投資諮詢服務方面的能力或專業知識。投資組合公司高管沒有因傳達這類聲明而獲得報酬，儘管他們通常獲得與其投資組合公司角色有關的補償和投資機會，在某些情況下，他們還是投資組合公司證券的所有者和/或KPS擔保工具的投資者。此類補償和投資使參與者在作出本文陳述時面臨潛在的利益衝突。

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來源：KPS Capital Partners，LP