繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

36氪獨家 | 欣旺達獲小米新車、理想純電等電池定點,二線電池廠靠價格拼出路

2024-06-20 17:46

文|韓永昌     

編輯|李勤 楊軒

二線電池廠正在飢渴式獲取訂單。

36氪從多位產業鏈人士處獲悉,欣旺達旗下動力電池公司「欣旺達動力」已經拿下理想M8、M7以及小米第三款車型「崑崙」的電池定點項目。

36氪就此消息向欣旺達求證,欣旺達迴應稱,涉及保密協議,不便透露。

中國動力電池行業目前的形式是寧德時代,比亞迪穩居前二,中創新航排名前三,億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等諸家電池廠差距較小,你追我趕。

汽車終端市場的價格戰已經持續兩年,動力電池在車企降本時首當其衝,以中創新航為首的一眾二線電池廠競爭形式愈發嚴峻。爲了獲得更多的訂單,在市場中生存下去,已經有企業不斷為車企打破價格底線,甚至出現「賠本賺吆喝」的局面。

知情人士透露,小米第三款車是嚴格的成本導向,定位在15萬元級別,這也是選中欣旺達定點的關鍵因素之一,「系統級的報價可能在5毛錢每瓦時以下」。

還有更甚者如正力新能,該公司此前憑藉電芯每瓦時0.35元以下的低價,獲取了零跑的主力電池供應商地位。

憑藉價格差,二線電池廠也開始撬動原本寧德時代獨供車型的訂單,例如,蔚來引進中創新航作為二供,理想也引進欣旺達和蜂巢能源供應部分車型。因此,競爭對二線電池廠而言,既殘酷,也是機會。

在裝機量差距較小的情況下,得到或失去幾個明星車型的訂單可能就會成為排名向上躍升的契機,或是壓倒駱駝的稻草。欣旺達此次拿到理想與小米的車型定點,正是這個時局的體現。

「誰是欣旺達」

欣旺達成立於1997年,以電池PACK業務起家。消費電子時代,欣旺達是蘋果、華為、小米、OPPO、vivo等多家手機品牌的PACK供應商,併成功於2011年登陸創業板。

2014年,新能源車賽道逐漸火熱,欣旺達也在同期成立欣旺達動力科技股份有限公司(欣旺達動力),主攻動力電池,不僅可以做PACK業務,也涵蓋電芯製造。

欣旺達動力成立以來,已歷經多輪融資,投資者包括理想、蔚來、小鵬、上汽、廣汽、東風、IDG、深創投、國家綠色發展基金、美團等多家車企和資本機構。

2023年6月,欣旺達動力最后一輪16.5億元的融資完成后,估值達到約360億元,隨后向創業板提交上市申請。時至今日,欣旺達動力在創業板的申請已失效,近期市場又有消息稱其正考慮赴港上市。

欣旺達動力在HEV市場頗有建樹,根據SNE Research數據,欣旺達動力在HEV市場裝機量已連續三年蟬聯中國市場冠軍。

然而,HEV在中國市場份額太小,車型帶電量又極低,因此在裝機量上體現並不明顯。但HEV的需求是功率型電芯,對倍率性能有着更高的要求,這也帶動了欣旺達的快充技術發展。

在一眾二線電池企業中,欣旺達動力以快充技術見長。2022年,欣旺達動力的閃充電池SFC480上車小鵬G9開啟了其快充的量產之路。

及至今年,欣旺達動力的閃充電池已經迭代至3.0版本,並於北京車展期間發佈。官方表示,閃充電池3.0分為磷酸鐵鋰和三元鋰兩個版本,充電峰值倍率都可以達到6C,僅需10分鍾,就能充電至80%SOC。

但如今市面上的電動汽車中,除了早期的小鵬G9以外,目前尚未見到欣旺達動力閃充電池的量產車型。

欣旺達動力的客户結構較為駁雜,據瞭解,該公司已經量產的車型超過34款,涉及客户超過18個,理想,小鵬,零跑,吉利系的極氪、銀河、領克,以及東風、廣汽、上汽等等諸多品牌都與欣旺達有量產車型合作。

此外,欣旺達還定點了大眾混動海外版全系列、沃爾沃GPA全系列,以及國內的嵐圖H平臺、合衆EP32平臺等等。

「二線電池廠,靠奇襲突圍」

客户雜而不精,只能「毛利多銷」,沒有明星車型帶動裝機量出現顯著增長,是欣旺達動力所面臨的問題。因此,理想和小米的出現,給了欣旺達動力突圍的契機。

如今,月銷三萬的理想汽車在行業中炙手可熱,按照理想汽車的規劃,純電車型除了理想Mega,還有三款純電SUV,分別為M9、M8、M7,將在2024年上半年上市。

按照理想的純電戰略,無論是M9、亦或是欣旺達拿下定點的M8、M7都應該具備超充能力,用充電速度去解決車主焦慮是理想早就定下的思路。

欣旺達一直以快充技術而聞名,這與理想的設計需求不謀而合。在快充技術上,此前有業內人士曾對36氪分析道,寧德時代的超充電池在電芯層面能做到的倍率性能,欣旺達也可以做到,唯一的差距是在麒麟架構的散熱設計上,這是當時欣旺達不具備的能力。

但究竟欣旺達這樣的二線電池廠能把多少份額裝上車,也很大一部分取決於用户對其產品和品牌的認可度,有知情人士透露,去年雖然有理想L8 Air車型給到欣旺達,但這款車「全年銷量也就剛過萬輛」。

隨着快充興起以及大電量PHEV復甦,二線電池廠或許找到了一些細分發展空間。

例如,隨着行業內4C、5C快充電池逐漸上車,電池行業對快充的設計探索也更加深入,中創新航、億緯鋰能甚至開始宣傳6C快充產品,一直致力於快充技術的欣旺達自然不甘落后。再加上此前該公司一直供貨理想L7、L8的部分車型,有着與理想合作的基礎,因此拿下理想的5C純電車型訂單,也是意料之中。

而拿下小米定點,則與新能源車行業的混動趨勢不無關係。

小米SU7的電池供應商只有寧德時代和比亞迪兩家,其巨大的品牌號召力,已經讓在售車輛供不應求,上市7天大定便突破十萬台,在汽車行業堪稱奇蹟。但市場多次傳言,小米第三款車為混動車型。而欣旺達恰恰藉助理想,建立了相關經驗。

大電量PHEV在行業中已成趨勢,以小米混動車型帶電量在行業常見的40度左右,欣旺達一年可供貨5萬台來計算,單一車型就可以為欣旺達一年貢獻2GWh的出貨量,要知道,欣旺達2023年全年的動力電池出貨量合計也只有11.66GWh。

如果小米的第二、三款車型繼續保持銷量高速增長的勢頭,再加上理想純電車型訂單的加持,供貨之后,欣旺達的出貨量會有明顯提升。

動力電池行業的城頭變幻大王旗似乎只在一兩個訂單之間,寧德時代憑藉寶馬訂單打出名聲,又因特斯拉訂單迅速崛起,坐穩全球銷冠的寶座,中創新航因拿下廣汽訂單,逐步成長為動力電池第三,這都是先例。

欣旺達也正在這條路上摸索,2025年便會見成果。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。