【明日主題前瞻】長三角人形機器人聯盟成立，產業化進程有望加速

【今日導讀】

長三角人形機器人聯盟成立，產業化進程有望加速

華為技術有限公司申請的「車輛控制方法及裝置」專利公佈

湖南省印發《關於支持全省低空經濟高質量發展的若干政策措施》的通知

新能源車+光伏發電+智能電網推動該產品市場迅速增長

臺積電預估2025年先進封裝報價將最高漲20%

華為新品推介會重磅來襲，迭代周期下該技術滲透率將高速攀升

【主題詳情】

長三角人形機器人聯盟成立，產業化進程有望加速

據媒體報道，人工智能與人形機器人前沿論壇在中國科學技術大學高新園區舉行，記者現場獲悉，中國科大人工智能與數據科學學院、中國科大人形機器人研究院相繼揭牌，中國科學院院士丁漢受聘為人形機器人研究院科技委員會主任，並宣佈長三角人形機器人聯盟成立。

近期，多地人形機器人政策提速，Optimus技能應用也不斷突破，產業化落地進度有望超預期。華西證券認為，隨着Optimus技術端的持續突破，將有望藉助於特斯拉電動車超強的製造能力而快速量產，從而實現規模化降本，促進Optimus快速滲透。另外，在特斯拉Optimus商業化的帶動下，人形機器人產業化進程有望加速，具備技術領先優勢的核心零部件供應商有望深度受益。

公司方面，豐立智能的主要產品包括小模數齒輪、精密減速器及零部件，新能源傳動以及氣動工具等產品。公司的諧波減速器常規型號全部研發完成，目前進入小批量生產中，已與人形機器人、協作及工業機器人等部分客户合作。斯菱股份機器人零部件產品計劃覆蓋工業機器人、協作機器人及人形機器人等領域。公司基於前期市場調研的情況，計劃逐步開發和量產諧波減速器、執行器模組、絲槓三大類產品。

華為技術有限公司申請的「車輛控制方法及裝置」專利公佈

據媒體報道，天眼查顯示，近日，華為技術有限公司申請的「車輛控制方法及裝置」專利公佈。摘要顯示，該申請提供一種車輛控制方法及裝置，涉及自動駕駛技術領域，能夠根據駕駛員的狀態信息靈活設置自動駕駛策略，提高用户的自動駕駛體驗。方法包括：獲取車輛駕駛員的狀態信息；根據狀態信息確定駕駛員的離線等級，離線等級用於表徵駕駛員的注意力的分散程度，注意力為監督車輛駕駛行為合理性的注意力；根據離線等級調整駕駛因素，根據調整后的駕駛因素控制車輛。

近年來大規模研發投入使得智能駕駛取得了較大進展，目前行業整體已基本具備L3級自動駕駛的技術準備，智能駕駛面臨由「輔助駕駛」向「無人駕駛」的過渡期。東莞證券表示，近日工信部等有序開展智能網聯汽車准入和上路通行試點，疊加「車路雲一體化」首批試點城市即將公佈，推進智能駕駛加速落地應用。

公司方面，鋭明技術與華為的合作一直在進行當中，公司在自動駕駛業務方面，目前公司主要聚焦在高級輔助駕駛的領域開展業務，如L2及L2+級的公交車及出租車的AEBS在國內已批量銷售，目前也積極面向海外市場做推廣；在無人駕駛業務方面，公司研製的L4級封閉/半封閉場景下的低速無人自動清掃車業務，已在國內幾個城市落地試點銷售。萬馬科技是行業少有的能夠同時提供連接管理、平臺運營和生態服務的公司，子公司優咔科技基於自身軟件能力以及多年主機廠據服務經驗，與英偉達形成了深層次合作，共同研發了自動駕駛數據閉環平臺工具鏈。

湖南省印發《關於支持全省低空經濟高質量發展的若干政策措施》的通知

《關於支持全省低空經濟高質量發展的若干政策措施》已經湖南省人民政府同意，並結合湖南省省實際，制定以下政策措施，包括：加大傳統通航運營補貼、加大新型航空器運營支持力度、拓展應用場景、支持新質生產力發展、加強技術創新、積極招引低空企業、促進產業集聚、完善基礎設施、支持低空監視系統建設、擴大公共服務和生產應用、加大金融支持力度、匯聚低空經濟專業人才。

政策往往是行情第一波啟動的先行指標，政策向訂單轉換的階段，會看到政府和企業啟動相關低空經濟項目的招投標工作，行業迎來第二波機會。東吳證券王紫敬指出，近3個月各地的低空經濟招投標也正在如火如荼地進行。訂單涉及整機及零部件、規劃設計、管理系統、運營等低空經濟的主要環節，產業趨勢落地節奏明顯超預期，預計基礎設施建設環節有望帶來規模較大的新基建機遇。

上市公司中，航天長峰基於新型激光與紅外可視化相結合的監測技術已應用於危化氣體檢測試點，並與國家電網聯合開展了直升機巡檢智能吊艙應用研究。湘油泵已與廣東匯天航空建立合作關係，並向其供應電子油泵等泵類產品。

新能源車+光伏發電+智能電網推動該產品市場迅速增長

行業媒體報道，6月18日，年產36萬片碳化硅晶圓的長飛先進武漢基地主體結構封頂。該基地是武漢新城誕生的第一個項目，主要聚焦於第三代半導體功率器件研發與生產，致力於打造一個集芯片設計、製造及先進技術研發於一體的現代化半導體制造基地。

碳化硅功率器件以其優異的耐高壓、耐高温、低損耗等性能，能夠有效滿足電力電子系統的高效率、小型化和輕量化要求，在新能源汽車、光伏發電、軌道交通、智能電網等領域具有明顯優勢。TrendForce集邦諮詢最新《2024全球SiCPowerDevice市場分析報告》顯示，作為未來電力電子技術的重要發展方向，SiC在汽車、可再生能源等功率密度和效率極其重要的應用市場中仍然呈現加速滲透之勢，未來幾年整體市場需求將維持增長態勢，預估2028年全球SiC Power Device市場規模有望達到91.7億美金。

上市公司中，時代電氣在功率半導體領域，公司建有6英寸雙極器件、 8英寸IGBT和6英寸碳化硅的產業化基地，擁有芯片、模塊、組件及應用的全套自主技術。新潔能已開發完成 1200V 23mohm~62mohm SiC MOSFET系列產品，新開發650V SiC MOSFET工藝平臺，用於新能源汽車 OBC、光伏儲能、工業及自動化等行業，相關產品已通過客户驗證。江豐電子控股子公司寧波江豐同芯半導體材料有限公司生產的第三代半導體核心材料覆銅陶瓷基板現已實現量產。碳化硅外延片產品已經在客户端認證。

臺積電預估2025年先進封裝報價將最高漲20%

近日，半導體封測龍頭頎中科技先進封裝測試生產基地二期封測研發中心正式揭牌。公司表示，該研發中心將以市場和客户需求為導向，結合行業發展趨勢和政策引導方向，進行集成電路金凸塊製造、先進封裝與測試、智能製造有關的技術研究、工藝創新和設備開發。

6月17日，據媒體報道報道，在產能供不應求的情況下，臺積電將針對先進封裝執行價格調漲，預估2025年先進封裝報價將上漲10%-20%。先進封裝也稱為高密度封裝，通過縮短I/O間距和互聯長度，提高I/O密度，進而實現芯片性能的提升。相比傳統封裝，先進封裝擁有更高的內存帶寬、能耗比、性能，更薄的芯片厚度，可以實現多芯片、異質集成、芯片之間高速互聯。Yole預計，全球先進封裝市場規模有望從2023年的468.3億美元增長到2028年的785.5億美元。得益於AI對高性能計算需求的快速增長，通信基礎設施是先進封裝增長最快的領域，2022-2028年預計實現17%的複合增長。

上市公司中，通富微電積極佈局Chiplet、2D+等封裝技術，形成了差異化競爭優勢。公司表示，2024年將順勢而為，控制傳統封裝資本開支，大力擴張先進封裝規模。藍箭電子表示，在先進封裝領域，目前已通過自主創新在封測全流程實現智能化、自動化生產體系的構建，具備12英寸晶圓全流程封測能力，在功率半導體、芯片級貼片封裝、第三代半導體等領域實現了科技成果與產業的深度融合；先進封裝系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT和SIP等。耐科裝備表示，在半導體塑料封裝裝備領域，目前公司以轉註成型工藝裝備為主，並已成功應用於QFN和DFN等先進封裝工藝製造。

華為新品推介會重磅來襲，2024年進入迭代周期該技術滲透率將高速攀升

華為Wi-Fi 7新品推介會舉行，華為Wi-Fi7新品在速率和併發性能上均有巨大提升。此外，新品還將支持VIP專車道、獨家Wi-Fi密盾功能，為用户提供更安全、更快捷的網絡體驗。

近年來，隨着千兆家庭寬帶的升級，千兆應用加速孵化，綠色上網、遊戲加速、教育加速、直播加速和海淘加速等應用逐漸普及，用户對高品質家庭網絡體驗要求越來越高。2024年已進入Wi-Fi6向7的迭代周期，與此同時Wi-Fi8標準已進入制定的初期階段。中金公司認為，Wi-Fi7的性能提升至少帶來兩個方面的產業鏈變化，一是MIMO支持數量的增加以及技術要求的提高，有利於射頻產業鏈收穫量價齊升；二是速率階躍使得一些高吞吐量應用的落地成為可能，並反過來提高對Wi-Fi設備的需求。此外，我國正在積極推進FTTR光纖入室工程，有望帶動對無線路由器的增量需求，是國內Wi-Fi產業鏈公司受益確定性較高的重要機遇。

上市公司中，鋭捷網絡已經推出了應用最新一代Wi-Fi 7技術的AP產品，相較Wi-Fi 6產品，Wi-Fi 7新品AP能夠為用户提供更高的數據傳輸速率、更低的時延、更可靠的無線連接。天邑股份目前產品主要應用於家庭千兆寬帶組網場景，如xPON系列家庭網關、FTTR網關、AI智能機頂盒、Wi-Fi7高端路由器等。中興通訊2023年12月發佈的首款Wi-Fi 7路由器BE7200 Pro+，採用公司全新一代自研SOC；公司擁有Wi-Fi 7標準專利100余件。