繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

5月份主動管理基金陷入困境-美國銀行

2024-06-07 03:39

美國銀行的全球研究團隊周四概述稱,與基準的摩根士丹利資本國際全球指數(MSCI AC World Index)相比,積極管理基金在5月份表現不佳。這家投資機構指出,在1,362只積極管理的基金中,只有39%的基金當月表現優於該指數。

該公司指出,今年到目前為止,全球41%的主動型基金表現優於表現,相對回報率中值為-0.68%。

美國銀行表示:「基金很難跑贏市值加權基準指數,這些基準指數是由少數幾隻指數權重較大的股票的強勁表現推動的。」「廣度正在改善,但今年迄今只有33%的股票表現好於摩根士丹利資本國際全球指數。」

以下是華爾街十大主動管理型ETF,以供參考:

第10名:富達總債券ETF(FBND):9.60美元

第9位:Dimension U.S.Target Value ETF(DFAT):9.75美元

第8名:Janus Henderson AAA CLO ETF(JAAA):9.96美元。

第7位:Dimension US Marketwide Value ETF(DFUV):10.41美元

第6位:Avantis US Small Cap Value ETF(AVUV):113.0億美元

第5名:太平洋投資管理公司增強型短期到期活躍ETF(NYSEARCA:MINT):118.5億美元。

第4位:摩根大通納斯達克股票溢價收入ETF(JEPQ):132.5億美元。

第3位:摩根大通超短收益ETF(NYSEARCA:JPST):233.9億美元

第2名:Dimension U.S.Core Equity 2 ETF(NYSEARCA:DFAC):277.8億美元AUM

第1名:摩根大通股票溢價收入基金(NYSEARCA:JEPI):3342BAUM。

年初至今表現:FBND+1.7%,DFAT+0.6%,JAAA+0.7%,DFUV+6.2%,AVUV+0.8%,MINT+0.5%,JEPQ+9%,JPST+0.1%,DFAC+9.3%,JEPI+2.8%。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。