廢物管理公司將以62.00美元/股現金收購Stericycle，溢價20%

Stericycle，Inc.(納斯達克股票代碼：SRCL)股價上漲，此前該公司簽署了一項交易，將被Waste Management Inc.(紐約證券交易所代碼：WM)以約72億美元收購，其中包括債務。

Stercycle專注於危險醫療廢物的收集和處理，還運營着一項名為Shred-It的文件粉碎服務。

根據條款，每股現金收購價為62.00美元，較截至2024年5月23日(文章報道Stericycle正在考慮潛在出售的最后一個交易日)的60天成交量加權平均價溢價24%。收購價格較SRCL之前51.54美元的收盤價溢價20%。

這筆交易得到了兩家公司董事會的一致批准，預計最早將於2024年第四季度完成，但須遵守慣例的完成條件。

廢物管理公司總裁兼首席執行官吉姆·菲什表示：「收購Stercycle是推進這一承諾的重要一步，因為它拓寬了我們提供的服務範圍，將固體廢物領域的領導者和受監管的醫療廢物服務領域的一流公司聚集在一起。」

財務收益：Waste Management預計這筆交易每年將產生超過1.25億美元的協同效應，並在交易完成后一年內增加收益和現金流。

在收購完成后的短期內，Waste Management預計在交易完成約18個月后，淨債務與EBITDA的比率約為3.4倍，槓桿率將在2.75倍至3.0倍的目標範圍內。

兩家公司對其業務實力保持信心，預計將實現之前宣佈的全年業績指引，不包括任何與交易相關的成本的影響。

Waste Management打算使用銀行債務和優先票據的組合爲這筆交易融資。截至3月底，WM的現金及現金等價物為3.22億美元。

廢物管理公司的股票在過去12個月中上漲了25%以上。投資者可以通過iShares美國公用事業ETF(紐約證券交易所代碼：IDU)和TCW Transform Systems ETF(紐約證券交易所代碼：NETZ)獲得股票敞口。

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價格行動：SRCL股價周一收盤上漲15%，至59.27美元。

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