華爾街發行商打造「Lucky 8」中概巨頭ETF 對標美股科技「七雄」

本月早些時候，美國資產管理公司Roundhill Investments向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份文件，計劃推出中概版的「七巨頭ETF」，以複製其追蹤美股科技公司獲得的成功。

據瞭解，Roundhill專注於提供創新ETF，去年其推出了Magnificant Seven ETF（MAGS），追蹤了英偉達、谷歌-A、蘋果、特斯拉、亞馬遜、微軟和Meta七隻股票，管理資產規模達3.31億美元，被ETF.com評為年度「最佳新ETF」。

值得一提的是，財聯社先前介紹過的「GLP-1 & Weight Loss ETF」（GLP-1類藥物和減肥藥ETF）也出自Roundhill這家公司，其前兩大持倉分別為禮來和諾和諾德，另有Zealand Pharma、安進等，還配置了日股和港股的標的。

來源：SEC文件

如今，Roundhill這家公司計劃推出Lucky Eight ETF（吉祥八 ETF），代碼為「LCKY」，以期成為對標華爾街大型科技股成功案例的中國答案。

分析師指出，之所以是八隻股票，是因為「八」在中文發音中與「發」相近，與之相對應的是，在美國文化中，數字「7」被普遍視為幸運數字，有「Lucky 7」的説法。

根據文件，「吉祥八」的初始成員分別為騰訊控股、阿里巴巴、美團、比亞迪，以及小米、拼多多、京東和百度，ETF將持有這些公司的股票或美國存託憑證（ADR）。文件提到，如果公司只在A股和港股上市，ETF將持有其港股股票。

Roundhill寫道，「吉祥八」會在每季度重新平衡權重，還會根據市場的評估，決定ETF由哪些公司構成。Roundhill首席執行官Dave Mazza告訴媒體，「投資者正在尋找中國消費潛力的精確敞口，就像我們在MAGS中發現的那樣。」

文件寫道，這八家中國公司在技術創新方面佔據着市場主導地位。Mazza説道，如果中國經濟加速增長，這可能是投資者進入中國市場的機會。雖然已有一些中概互聯ETF提供了敞口，但Mazza希望投資者可以專注於該領域的幾個關鍵標的。

文件稱，如果能通過SEC批准，吉祥八ETF預計於今年夏天推出。Mazza説道：「我承認，投資組合通常需要多元化。但如果你只想買這些公司的股票，一些傳統的中概股ETF很難做到，但吉祥八可以做到這一點。」

本周早些時候，國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁吉塔·戈皮納特表示，考慮到今年第一季度中國國內生產總值（GDP）強勁增長及相關政策激勵，IMF上調今年中國經濟增長預期至5%。