DaVita（紐約證券交易所代碼：DVA）投資者將對過去五年206%的Stellar回報感到滿意

在購買了一家公司的股票后(假設沒有槓桿)，最糟糕的結果是，你投入的所有錢都賠光了。但好的一面是，如果你以合適的價格購買一家高質量公司的股票，你可以獲得遠遠超過100%的收益。例如，DaVita Inc.(紐約證券交易所代碼：DVA)的股價在過去五年里上漲了206%，令人印象深刻。在過去的七天里，它下跌了1.7%。

讓我們看看較長期的基本基本面，看看它們是否與股東回報一致。

儘管一些人繼續傳授有效市場假説，但事實證明，市場是過度反應的動態系統，投資者並不總是理性的。評估圍繞一家公司的情緒變化的一個有缺陷但合理的方法是將每股收益(EPS)與股價進行比較。

在股價增長的五年中，DaVita實現了每股收益(EPS)每年23%的複合增長。這一每股收益增長相當接近該公司股價年均25%的漲幅。因此，人們可以得出這樣的結論：投資者對這些股票的情緒沒有太大變化。事實上，股價似乎在很大程度上反映了每股收益的增長。

下圖顯示了EPS在一段時間內的跟蹤情況(如果您單擊該圖像，您可以看到更多詳細信息)。

可能值得注意的是，首席執行官的薪酬低於類似規模公司的中位數。但是，儘管CEO的薪酬總是值得檢查的，但真正重要的問題是，公司能否在未來實現收益增長。通過查看DaVita的收益、收入和現金流的互動圖表，更深入地瞭解收益。

我們很高興地報告，DaVita的股東在一年內獲得了47%的總股東回報。這一收益好於五年內的年度TSR，后者為25%。因此，最近圍繞該公司的情緒似乎一直是積極的。在最好的情況下，這可能暗示着一些真正的商業勢頭，意味着現在可能是深入研究的好時機。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響，但還有其他更重要的因素。即便如此，請注意，DaVita在我們的投資分析中顯示了兩個警告信號，其中一個是關於...

如果我們看到一些大的內部收購，我們會更喜歡DaVita。在我們等待的同時，看看這份免費的被低估股票(主要是小盤股)名單，這些股票最近有大量的內部買入。

請注意，本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。

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