Oppenheimer分析師：Confluent將通過獨特的流媒體技術佔領主要市場份額

Oppenheimer分析師Ittai Kidron對Confluent Inc.(納斯達克股票代碼：CFLT)發起了報道，評級為跑贏大盤，目標價為37美元。

這位分析師表示，Confluent將事件流媒體和處理納入單一統一平臺的能力是獨一無二的，並使其成為該類別事實上的技術領先者。他預計會有超乎尋常的收益。

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該分析師計算出，到2022年，合流的潛在市場總額(TAM)為516億美元，五年複合年增長率為14%，到2027年將達到984億美元。

根據他對2024年收入的預測，Confluent幾乎沒有利用這一TAM 1.3%的份額。

根據Kidron的説法，Confluent的多管齊下的土地和擴展模式反映了其對開源社區的廣泛覆蓋(阿帕奇·卡夫卡/Flink)和不斷發展的成熟度(內部、雲、企業重點)。

該分析師指出，隨着實時數據在應用程序/分析用例中的重要性不斷提高，合流技術已牢牢佔據了有利地位。它擁有龐大的TAM、不斷增長的市場份額和具有競爭力的領導地位。

此外，合流還將穩步增長，因為它利用了成功的土地擴張模式，增加了更多企業，深化了客户滲透，並推動了雲的採用。

這些，再加上作為現代活動經紀(Kafka)和事件流處理(Flink)事實上的標準的技術領先地位，使Kidron看好Confluent在可預見的未來超越市場預期並保持高於市場的增長的能力。

Kidron預計2024年和2025年的收入增長分別為+23%和+25%，並指出了多個槓桿，包括大型客户採用率的增長、直銷行動的牽引力、融合雲的加速採用以及規模可觀的開源管道。

雖然他預計積極的產品和GTM投資將推動這一增長，但他也相信Confluent將在2024年實現FCF盈虧平衡的目標，並可以隨着收入的擴大而提高營業利潤率。

合流股票在過去12個月中上漲了18%以上。投資者可以通過ProShares大數據精細化ETF基金(紐約證券交易所代碼：DAT)和SPAR Alpha ETF基金(納斯達克股票代碼：SPRX)獲得股票敞口。

價格行動：CFLT股價周五收盤上漲1.40%，至31.97美元。

T.Schneider通過Shutterstock拍攝