史上最大OCIO委託之一 高盛(GS.US)獲得聯合包裹(UPS.US)430億美元養老基金委託

智通財經APP獲悉，高盛集團(GS.US)獲得了聯合包裹(UPS.US)養老基金資產430億美元的委託，這是同類交易中規模最大的交易之一。

高盛管理着約3250億美元的此類養老金資產，周四宣佈的投資授權令其更接近於在未來三到五年內超越競爭對手的目標。這些競爭對手包括Marsh McLennan旗下的美世、貝萊德和羅素投資公司。

諮詢公司Cerulli Associates的數據顯示，未來五年，為大量公司養老資金承擔投資責任的規模達數萬億美元的全球業務——即外包首席投資辦公室(OCIO)——將以每年10%以上的速度增長。這意味着基金經理們正把這個領域視為一個富有成效的收入來源。

高盛OCIO全球主管Tim Braude在接受採訪時表示:「在一個更加複雜的世界里，從監管、經濟和市場的角度來看，企業環顧四周，看看別人在做什麼，並決定縮小對核心業務的關注。」

對高盛而言，OCIO業務是資產和財富部門的一個固定組成部分，提供了一個可靠的大規模收入來源。高盛的Marc Nachmann曾表示，為企業養老金計劃和其他大型投資者運營這類投資組合可能特別有吸引力。Nachmann的任務是讓該部門變得更有活力，提供更穩定的結果。

在美國各地，活躍的市場和不斷上升的利率，已使一部分企業養老金——如聯合包裹這樣的固定福利計劃——從過去承諾的昂貴遺產，變成了一筆意想不到的儲蓄。

不斷膨脹的資金池已經開始讓企業財務主管和財務管理人員不堪重負，因為他們並不總是有足夠的預算來建立一個內部投資辦公室。他們也更願意把時間和金錢花在公司業務上，而不是扮演理財經理。

這導致有大量養老金計劃的公司轉向外部管理，尤其是那些資金充足或資金過剩的公司。在美國，這些類型的養老金計劃代表着2.5萬億美元的資產池，隨時準備由高盛等潛在的外部公司管理。

來自聯合包裹的資產(該計劃的資金幾乎全部到位)包括其美國和加拿大的固定福利計劃，內部投資團隊將於第三季度加入高盛。