領先的藝術市場Tyfon將通過與Global Technology Acquisition Corp. I的業務合併成為上市公司

內華達州澤菲爾灣蘇州，中國，2024年5月15日/美通社/--環球科技收購有限公司，一家特殊目的的收購公司，與泰豐文化控股有限公司(「泰豐」，一家知名的O2O中國藝術品市場)達成了一項最終的業務合併協議(「業務合併協議」)，根據該協議，泰豐將上市。擬議的業務合併(「業務合併」)預計將於2024年下半年完成，取決於慣例的完成條件，包括監管機構和股東的批准。業務合併完成后，合併后的公司將被命名為泰豐文化公司，並將繼續在納斯達克股票市場上市，股票代碼為「TFCI」。

泰豐是中國的一家領先的藝術市場，擁有專有的O2O商業模式，將面對面藝術體驗和展覽的好處與提供更高交易效率、身份驗證、可追溯性和數據存儲庫的創新在線市場相結合。根據Frost&Sullivan的一份報告，泰豐在中國當代藝術市場(即1949年后創作的藝術品)顯示出非常顯著的增長，以2022年的交易額衡量，泰豐成為中國最大的繪畫交易中介。從2021年到2023年，泰豐在該平臺上的交易總額為9.06億美元，截至2023年，註冊用户超過11萬人，泰豐是中國的一個主要藝術市場。

我們非常高興能在今年早些時候找到Tom和GTAC團隊。自那以后，我們與GTAC團隊就我們的業務和我們服務的廣闊市場進行了深入的討論，並相信他們可以幫助我們的業務更上一層樓。憑藉在資本市場、兼併和收購方面的豐富經驗，以及對亞洲市場的深刻了解，Tom和他的同事們檢查了我們偉大的長期合作伙伴的所有條件。我們期待着繼續為我們的客户提供優質的服務，併爲能夠在不久的將來提供更多樣化的產品並擴展到海外藝術市場而感到興奮，「泰豐創始人兼董事長胡婷表示。

泰豐在當代中國藝術品銷售領域的領導地位，其令人信服的經營基本面，強大的現金狀況，以及公認的成功記錄，使我們對其作為一家納斯達克上市公司的未來前景充滿信心。我們的團隊致力於幫助泰豐達到新的高度，我們為能與一支經驗豐富且富有遠見的管理團隊合作而深感興奮。我們有機會親眼目睹O2O商業模式的力量，並親身體驗泰豐管理層對藝術的熱情。我們期待着支持泰豐實現其作為全球領先的線下和線上藝術市場的使命。「GTAC董事長兼首席執行官托馬斯·D·亨尼西説。

通過與GTAC的合作，泰豐希望在國際上拓展其藝術市場平臺，並在產品類別和技術服務方面擴大其產品供應，從而處於獨特的地位。在業務合併完成后，泰豐的高級領導層將繼續管理合並后的公司，七名董事中的兩名最初將由GTAC任命。

交易條款和融資

合併后的公司的交易后企業價值估計為4.34億美元，基於Tyfon的貨幣前股權價值4.28億美元，並假設GTAC現有公眾股東57%的贖回和預期的1000萬美元管道投資。從業務合併籌集的淨收益將用於為未來的增長機會提供資金。業務合併不受最低現金條件的限制。

這些表述涉及風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述明示或暗示的內容大不相同。儘管GTAC和泰豐都認為本新聞稿中包含的每一種前瞻性陳述都有合理的基礎，但GTAC和泰豐都告誡您，這些陳述是基於事實和目前已知的因素以及對未來的預測，這些陳述本身就是不確定的。此外，預計GTAC將向SEC提交的與業務合併有關的註冊説明書以及GTAC不時提交給SEC的其他文件中包含的委託書/招股説明書中將描述風險和不確定因素。這些文件可能會確定和處理其他重要的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同。GTAC和泰豐都不能向您保證，本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述會受到大量風險和不確定性的影響，包括：由於未能獲得GTAC股東的批准或未能滿足業務合併協議中的其他完成條件，GTAC和泰豐未能成功或及時完成業務合併；發生可能導致終止業務合併協議的任何事件；確認業務合併的預期收益的能力；與與Tyfon有關的預計財務信息的不確定性有關的風險；GTAC公眾股東提出的贖回請求的金額；與業務合併相關的成本；業務合併因宣佈和完成業務合併而擾亂當前計劃和運營的風險；任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果；GTAC和/或泰豐籌集資本的能力，包括此類融資的金額和任何資本籌集的條款；中國的經濟和社會發展和政府政策；Tyfon預測和應對客户偏好和需求變化的能力；Tyfon保持和擴大與客户的業務關係的能力；與收藏品的評估、認證、驗證和定價相關的風險；Tyfon舉辦成功的線下展覽和促銷活動並維持其銷售和營銷活動的能力；Tyfon在創收方面面臨的集中風險；Tyfon在所有權主張、版權主張和其他因銷售收藏品而承擔的責任中面臨的聲譽風險和損失；系統中斷或對Tyfon系統和安全漏洞的其他黑客或網絡釣魚攻擊的風險；Tyfon未能遵守不斷變化的法律、法規和政府政策的風險，包括有關隱私和數據保護的風險；Tyfon面臨技術快速變化的風險以及無法跟上技術發展的步伐；這些風險和不確定性包括：收藏品丟失、損壞或被盜的風險；以及其他風險和不確定性因素，包括在GTAC提交給證券交易委員會的登記報表中「風險因素」項下的風險，以及在GTAC提交給證券交易委員會的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告和后續10-Q表格季度報告和其他文件中「風險因素」標題下的那些。可能存在GTAC和Tyfon目前都不知道或GTAC和Tyfon目前認為不重要的額外風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性報告中包含的結果不同ing陳述。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本文中所述的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現。本新聞稿中的前瞻性陳述代表GTAC和Tyfon截至本新聞稿發佈之日的觀點。隨后的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。然而，雖然GTAC和Tyfon可能會在未來更新這些前瞻性陳述，但目前無意這樣做，GTAC和Tyfon否認有任何這樣做的義務，適用法律要求的除外。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述來代表GTAC或Tyfon在本新聞稿發佈日期之后的任何日期的觀點。

業務合併已獲得泰豐和廣交會董事會的一致批准。

有關業務合併的其他信息，包括業務合併協議的副本和投資者介紹，將在GTAC提交給美國證券交易委員會(SEC)的8-K表格的當前報告中提供。有關擬議的業務合併的更多信息將在GTAC提交給證券交易委員會的F-4表格註冊聲明中描述，其中將包括一份委託書/招股説明書。GTAC還將向SEC提交有關業務合併的其他文件。

顧問

K&L蓋茨律師事務所擔任泰豐的法律顧問。盛德律師事務所是GTAC的法律顧問。CMD Global Partners，LLC是泰豐的財務顧問。

關於泰豐文化控股有限公司

成立於2013年，總部位於江蘇蘇州的中國，是國內領先的知名當代中國畫當代藝術品交易平臺。泰豐作為代理，為當代中國畫賣家(包括藝術家和畫主)和買家牽線搭橋。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問https://en.tyfon.com.cn/.。

關於環球科技收購公司i

環球科技收購公司是為與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併而成立的特殊目的收購公司。欲瞭解更多信息，請訪問www.lobaltech yquisitioncorp.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年美國私人證券訴訟改革法中「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可以通過使用「估計」、「計劃」、「計劃」、「預測」、「打算」、「將」、「預期」、「預期」、「相信」、「尋求」、「目標」或其他類似的詞語來識別，這些詞語預測或表明未來的事件或趨勢，或者不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述還包括但不限於關於收入和其他財務和業績指標的預測、估計和預測、市場機會和預期的預測、合併后公司的估計交易后企業價值、GTAC股東的贖回、未來的資本投資或承諾(包括任何預期的管道投資)、未來產品和服務的發售或其時間以及與業務合併的條款和時機相關的預期(視情況而定)。這些陳述是基於各種假設，無論是否在本新聞稿中提及，以及對GTAC和泰豐管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。

行業和市場數據

本新聞稿還包含來自第三方來源的信息、估計和其他統計數據。此類信息涉及若干假設和限制，並且由於市場研究中使用的技術和方法的性質，第三方來源不能保證此類信息的準確性。告誡你不要過分看重這樣的估計。GTAC和泰豐均未獨立覈實此類第三方信息，也未就此類第三方信息的準確性、完整性、及時性、可靠性或可用性作出任何明示或暗示的陳述。GTAC和泰豐可能在必要時補充了此類信息，並考慮到了其他行業參與者的公開信息。

無要約或邀約

本新聞稿不是出售或交換要約，也不是在任何司法管轄區徵求任何證券的購買要約或建議購買，也不是在任何司法管轄區就企業合併和相關交易徵求任何投票、同意或批准，也不在任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何證券，根據該司法管轄區的法律，此類要約、招攬或出售可能是違法的。本新聞稿不構成對任何證券的建議或建議。除非招股説明書符合經修訂的1933年證券法的要求或獲得豁免，否則不得發行證券。

其他信息

關於企業合併，GTAC打算向證券交易委員會提交一份F-4表格的註冊説明書，包括一份委託書，並在註冊説明書宣佈生效后，GTAC打算將與企業合併有關的最終委託書/招股説明書郵寄給其股東。本新聞稿不包含應考慮的有關企業合併的所有信息，也不能替代註冊聲明、委託書或GTAC可能向證券交易委員會提交的與企業合併有關的任何其他文件。建議TYFON和GTAC的股東和其他感興趣的人士在獲得註冊聲明、初步委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書及其任何修訂或補充，以及與業務合併相關的其他文件時，仔細和完整地閲讀它們，因為這些材料將包含關於TYFON、GTAC和業務合併的重要信息。股東一旦獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他免費提交給證券交易委員會的文件的副本，可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得，或通過以下方式獲得：GTAC，195US Hwy 50，Suite309，Zephr Cove，NV 89448；電話：(307)203-7980。

徵集的參與者

根據SEC規則，GTAC、Tyfon及其各自的董事、高管和其他管理層成員和員工可能被視為參與與企業合併相關的GTAC股東的委託書徵集。根據SEC規則，哪些人可能被視為與企業合併相關的GTAC股東征集活動的參與者，有關信息將在GTAC提交給SEC的與企業合併相關的註冊聲明中列出。關於委託書徵集參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述，在某些情況下可能與GTAC股東的不同，將包括在初步委託書/招股説明書(如果有)和最終的委託書/招股説明書(如果有)中。股東、潛在投資者及其他有關人士在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀初步委託書/招股説明書(如有)及最終委託書/招股説明書(如有)。您可以從上述來源免費獲取這些文檔的副本。

使用非GAAP財務指標

本新聞稿包括泰豐管理層用來評估其業務、衡量其業績和做出戰略決策的某些非GAAP財務指標，包括調整后的EBITDA。經調整EBITDA定義為扣除非經常性上市費用調整后的扣除利息支出、所得税支出(利益)、折舊及攤銷前的淨收益(虧損)。GTAC和泰豐認為，調整后的EBITDA為投資者和其他人提供了有用的信息，幫助他們以與泰豐管理層相同的方式瞭解和評估泰豐的經營業績。這些非GAAP財務措施不應與根據美國GAAP確定的財務措施分開考慮，也不應作為其替代措施。其他公司可能會以不同的方式計算這些非GAAP財務指標，因此這些指標可能無法直接與其他公司的類似名稱的指標進行比較。非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP指標的對賬見下文。

(未經審計，百萬美元)

2023A

淨收入

23.1美元

新增：所得税費用

8.6美元

所得税費用前總收入

$31.7

添加：列出費用-非經常性

2.3

增加：利息支出

-

添加：折舊和攤銷

0.4

調整后EBITDA(非GAAP)

$34.4

投資者關係聯繫方式：

Robin Yang ICR，LLC(646)224-6971 Tyfon.IR@icrinc.com

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tyfon-a-leading-art-marketplace-to-become-a-public-company-through-business-combination-with-global-technology-acquisition-corp-i-302146197.html

來源Global Technology Acquisition Corp.i