NexGen宣佈戰略購買270萬英鎊鈾，發行2.5億美元可轉換債券

温哥華卑詩省温哥華，2024年5月8日/美通社/--NexGen Energy Ltd.(NexGen或本公司)(多倫多證券交易所股票代碼：NXE)(紐約證券交易所股票代碼：NXE)(ASX：NXG)高興地宣佈，它已與MMPCAP International Inc.(MMPCAP)簽訂了一份具有約束力的條款説明書，根據UXC現貨五天平均價格，NexGen Energy Ltd.(以下簡稱NexGen Energy Ltd.)購買(或購買)2,702,410磅天然鈾精礦(U3O8)，總價為2.5億美元。

為滿足U3O8的購買價，本公司同意發行本金總額為2.5億美元的無擔保可轉換債券(「債券」)。債券將可根據持有人的選擇權轉換為約2300萬股NexGen普通股(「普通股」)，相當於公司已發行和已發行普通股的約4.3%。

於完成先前公佈的澳洲國際象棋存託權益(「CDI」)發售，以及與MMCAP的交易完成后，本公司的資產負債表將擁有約6億加元現金及價值2.5億美元的實物鈾。

首席執行官Leigh Curyer評論説：「在可獲得的實物鈾極其緊張，而且由於長期供應短缺而預計將繼續稀缺的時候，此次收購為公司提供了一個強有力的機會，以支持其營銷討論並優化正在評估的項目融資結構的可選性。」公司正處於一個關鍵時刻，正在塑造行業的透明度，同時優先考慮薩斯喀徹温省和加拿大的當地社區的參與和參與，並向全球提供清潔能源燃料。這筆交易也是對NexGen在覈能領域的方法、作用和機會的重大認可。「CDI要約和這次戰略鈾購買完成后，該公司將持有價值超過9.3億加元的現金和鈾，並將大大幫助該公司為開發Rook I項目提供預期資本需求。」

關於債券發行，本公司將與MMCAP訂立投資者權利協議，包括投票權對齊、停頓以及出售和轉讓限制契諾。

這些債券的票面利率為9.0%，期限為5年。債券將可按持有人的選擇權轉換為普通股，換股價格(「換股價」)為每股普通股10.73美元(摺合今天匯率的每股普通股14.70加元)，較截至本公告日期前一天在多倫多證券交易所(「多倫多證券交易所」)的成交量加權平均交易價格(「VWAP」)溢價30%。

三分之二的利息(相當於年利率6%)以現金支付。三分之一的利息(相當於年息3%)將以普通股形式支付，發行價格相當於該利息支付到期日前第三個交易日(包括該日)在紐約證券交易所(「紐約證券交易所」)的20天期VWAP。

本公司將有權於債券發行日期三周年當日或之后，於紐約證券交易所的20天VWAP超過轉換價格的130%的任何時間，按面值加應計及未付利息贖回債券。

本公司同意發行合共909,090股普通股作為與債券相關的設立費用，相當於債券本金總額的3%。

收購的完成取決於在2024年6月28日之前滿足通常的成交條件，包括轉讓U3O8和發行債券所需的證券交易所批准和第三方批准，以及完成最終文件。

Farris LLP是NexGen的法律顧問，Wildeboer Dellelce LLP為MMCAP提供諮詢。

NexGen Energy是一家專注於為未來提供清潔能源燃料的加拿大公司。 該公司的旗艦項目Rook I Project 正在優化開發，成為全球最大的低成本生產鈾礦，納入了環境和社會治理方面的最精英標準。  Rook I項目由一項符合NI 43-101標準的可行性研究支持 ，該研究概述了精英的環境表現和行業領先的經濟。 NexGen由一支經驗豐富的鈾礦和礦業專業人士團隊領導，他們擁有整個採礦生命周期的專業知識，包括勘探、融資、項目工程和 建設。運營和關閉。 NexGen正在利用其成熟的經驗提供一個在社會、技術和環境方面引領整個採礦業的項目。 該項目和薩斯喀徹温省北部的預期投資組合將為加拿大薩斯喀徹温省和世界帶來世代長期的經濟、環境和社會效益。

NexGen在多倫多證券交易所、紐約證券交易所和澳大利亞證券交易所上市，股票代碼分別為「NXE」和「NXG」，為全球投資者提供參與NexGen解決脱碳、能源安全和電力供應方面三大全球挑戰的渠道。 該公司總部位於不列顛哥倫比亞省温哥華，主要運營辦事處設在薩斯喀徹温省薩斯卡通。

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來源NexGen Energy Ltd.