NexGen宣佈戰略購買270萬英鎊鈾，發行2.5億美元可轉換債券

不列顛哥倫比亞省温哥華2024年5月8日電/美通社/ -- NexGen Energy Ltd.（「NexGen」或「公司」）（TSX：NXE）（NYSE：NXE）（ASX：NXG）欣然宣佈，其已與MMCap International Inc. SPC（「MMCap」）購買（「購買」）2，702，410磅天然鈾濃縮物（「U3 O 8」），根據五天平均UxC現貨價格計算的總購買價為250百萬美元。

為支付U3 O 8之購買價，本公司已同意發行本金總額250，000，000美元之無抵押可換股債券（「債券」）。債券將可根據持有人的選擇轉換為約2300萬股NexGen普通股（「普通股」），相當於公司已發行和發行普通股的約4.3%。

在之前宣佈的澳大利亞國際象棋存管利息（「CDI」）發行以及與MMCap的這筆交易完成后，該公司的資產負債表上將擁有約6億加元現金和價值2.5億美元的實物鈾。

首席執行官Leigh Curyer評論道：「在可用物理鈾極其緊張且鑑於長期供應短缺預計將繼續稀缺的情況下，此次購買為公司提供了一個強大的機會，可以加強其營銷討論並優化正在評估的項目融資結構的選擇性。 該公司正處於一個關鍵時刻，正在推動行業走向透明度，同時優先考慮薩斯喀徹温省和加拿大的當地社區參與和參與，併爲全球提供清潔能源燃料。該交易也是對NexGen在覈領域的做法、角色和機遇的重要認可。 CDI發行和此次戰略鈾購買完成后，該公司將持有價值超過9.3億加元的現金和鈾，並將大力協助公司為開發Rook I項目的預期資本需求提供資金。"

就債券發行而言，公司將與MMCap簽訂投資者權利協議，其中包含投票一致、暫停以及銷售和轉讓限制契約。

債券將在5年期限內附贈9.0%的票息（「利息」）。債券將可根據持有人的選擇轉換為普通股，按兑換價（「換股價」）每股普通股10.73美元（每股普通股等值14.70加元，計入今日匯率）較成交量加權平均交易價溢價30%截至本公告日期前一天的5天內，多倫多證券交易所（「多倫多證券交易所」）的每股普通股（「VWAP」）。

三分之二的利息（相當於每年6%）以現金支付。三分之一的利息（相當於每年3%）以可發行的普通股支付，價格相當於紐約證券交易所（「紐約證券交易所」）20天VWAP，截止日期為（包括）利息支付到期日前第三個交易日。

公司將有權在債券發行之日起三周年之日或之后，在紐約證券交易所20天VWAP超過換股價的130%的任何時候，按面值加上應計和未付利息贖回債券。

公司同意向MMCAP發行總計909，090股普通股，作為與債券相關的設立費用，佔債券本金總額的3%。

收購的完成取決於2024年6月28日之前滿足慣例完成條件，包括轉讓U3 O 8和發行債券所需的證券交易所批准和第三方批准以及完成最終文件。

Farris LLP是NexGen的法律顧問，Wildeboer Dellelce LLP是MMCap的法律顧問。

NexGen Energy是一家加拿大公司，專注於為未來提供清潔能源燃料。該公司的旗艦Rook I項目正在優化開發成為全球最大的低成本生產鈾礦，將最精英的標準納入環境和社會治理。Rook I項目得到NI 43-的支持符合101的可行性研究概述了精英的環境績效和行業領先的經濟。NexGen由一支經驗豐富的鈾礦和採礦行業專業人士團隊領導，在整個採礦生命周期擁有專業知識，包括勘探、融資、項目工程和建設、運營和關閉。NexGen正在利用其成熟的經驗來交付一個在社會、技術和環境方面領先整個採礦業的項目。薩斯喀徹温省北部的該項目和潛在投資組合將為薩斯喀徹温省、加拿大和世界提供一代人的長期經濟、環境和社會效益。

NexGen在多倫多證券交易所、紐約證券交易所上市，股票代碼為「NXE」，在澳大利亞證券交易所上市，股票代碼為「NXG」，為全球投資者提供機會參與NexGen解決脱碳、能源安全和電力供應三大全球挑戰的使命。該公司總部位於不列顛哥倫比亞省温哥華，其主要運營辦事處位於薩斯喀徹温省薩斯喀徹温省的薩斯喀徹温省。

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來源：NexGen Energy Ltd.