W. P. Carey Inc.宣佈對6.5億歐元高級無擔保票據進行定價

亞洲網紐約2024年5月7日電W.P.Carey公司(紐約證券交易所市場代碼：WPC，「公司」)今天宣佈，它已為2032年到期的本金總額為4.250%的高級債券(以下簡稱「債券」)的承銷公開發行定價6.5億歐元。該批債券的發行利率為本金額的99.526%。債券已申請加入愛爾蘭證券交易所的正式上市名單，交易名稱為都柏林泛歐交易所，並在都柏林泛歐交易所全球交易所市場交易；任何上市均須獲得都柏林泛歐交易所的批准。

債券利息將由二零二四年七月二十三日開始，每年七月二十三日支付。債券的發售預計將於二零二四年五月十六日交收，但須符合慣常的成交條件。該公司打算將發行所得款項淨額用於一般企業用途，並償還債務，包括20億美元無擔保循環信貸安排下的未償還金額和2024年7月到期的2.25%優先債券。

美林國際、巴克萊銀行、加拿大皇家銀行歐洲有限公司和富國證券國際有限公司擔任此次債券發行的聯合簿記管理人。

與債券有關的註冊聲明已向美國證券交易委員會(SEC)提交，並已根據修訂后的1933年《證券法》(下稱《證券法》)生效。是次發售以招股章程副刊及招股説明書兩種方式進行。有意投資者在投資於債券前，應閲讀招股章程副刊及隨附的招股説明書，以獲取有關本公司及是次發售的更完整資料。潛在投資者可以通過訪問SEC網站上的Edga免費獲取這些文件，網址為www.sec.gov。或者，如果有可能，潛在投資者可以通過以下方式獲得副本：美林國際，免費電話：1-800-294-1322；巴克萊銀行，免費電話：+1-866-603-5847；加拿大皇家銀行歐洲有限公司，電話：+44(0)2070297031；富國證券國際有限公司，電話：+44-20-3942-8537。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何司法管轄區出售債券，而根據該司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格之前，該等要約、招攬或出售將屬違法。債券的任何要約或出售只會透過與發售有關的招股章程副刊及隨附的招股章程作出。

本新聞稿僅傳達給(I)在英國以外的人，(Ii)在英國的人，是合格投資者的人，屬於招股説明書條例(EU)2017/1129第2(E)條所指的人，因為根據2018年歐盟(退出)法案，它是國內法律的一部分，並且也是第19(5)條(「投資專業人士」)或第49(2)(A)至(D)條(「高淨值公司、未註冊的協會等」)範圍內的人。2000年金融服務和市場法案2005(金融促進)令(經修訂)或(Iii)將本新聞稿以其他方式合法傳達給的人(所有這類人統稱為「相關人士」)。本新聞稿僅針對相關人士，不得對非相關人士採取行動或依賴。與本新聞稿有關的任何投資或投資活動僅向相關人士開放，並且只能與相關人士進行。

W.P.Carey Inc.

W.P.Carey Inc.是一家內部管理的多元化房地產投資信託基金，是商業房地產的領先所有者，長期淨租賃給主要位於美國和北歐和西歐的公司。該公司的絕大部分收入來自其房地產投資組合提供的租賃收入，該投資組合主要由對其租户的運營至關重要的單租户工業、倉庫和零售設施組成，佔該公司最近投資的絕大部分。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的某些事項屬於《證券法》和《1934年證券交易法》(經修訂)所指的前瞻性陳述，這兩部法案均經1995年《私人證券訴訟改革法》修訂。前瞻性陳述包括，除其他事項外，對公司圍繞更廣泛宏觀經濟環境的影響的預期和公司租户支付租金的能力；公司的財務狀況、流動性、信譽、經營結果、經營資金、經營和前景的調整資金；公司未來的資本支出和槓桿水平、償債義務以及為公司的流動性需求提供資金的計劃；有關公司進入資本市場，包括其「按市場交易」計劃的前瞻性陳述；該公司就其作為房地產投資信託基金保持納税資格的能力、公司可能重組為傘式合夥房地產投資信託基金的可能性及其影響、以及最近發佈的會計聲明和其他監管活動的影響所作的陳述。前瞻性陳述一般使用「可能」、「將會」、「應該」、「將會繼續」、「可能結果」、「相信」、「計劃」、「預期」、「預期」、「打算」、「估計」、「機會」、「可能」、「戰略」、「計劃，「維持」或這些詞語和其他可比詞語的否定版本。這些前瞻性陳述包括但不限於非歷史事實的陳述。

這些陳述是基於公司管理層目前的預期，重要的是要注意，公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中所預測的大不相同。有許多風險和不確定因素可能導致實際結果與前瞻性陳述大相徑庭。其他未知或不可預測的風險或不確定性，如與利率波動有關的風險、通貨膨脹對公司及其租户的影響、流行病和全球傳染病爆發的影響以及國內或地緣政治危機，如恐怖主義、軍事衝突、戰爭或敵對行動可能迫在眉睫的看法、政治不穩定或內亂或其他衝突，也可能對公司的業務、財務狀況、流動性、經營業績和前景產生重大不利影響。您應謹慎使用前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能會對公司未來的業績、業績、成就或交易產生重大影響。有關可能影響實際結果並導致它們與本文包含的前瞻性陳述中的預期不同的因素的信息，包括在公司提交給證券交易委員會的截至2024年3月31日的季度報告10-Q表中，以及公司提交給證券交易委員會的其他文件中，包括但不限於第一部分第1A項中描述的內容。公司在2024年2月9日提交給證券交易委員會的截至2023年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中的風險因素。此外，由於公司在競爭激烈和快速變化的環境中運營，可能會不時出現新的風險。鑑於這些風險和不確定性，告誡潛在投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述作為對未來業績的預測，除非另有説明，否則這些前瞻性陳述僅説明截至本通訊日期的情況。除非聯邦證券法和證券交易委員會的規章制度另有要求，否則公司不承諾修改或更新任何前瞻性陳述。

機構投資者：Peter Sands W.P.Carey Inc.電話：212-492-1110

媒體聯繫人：Anna McGrath W.P.Carey Inc.212-492-1166電子郵件：amcgrath@wpcare y.com

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來源W.P.Carey Inc.