【港股收評】三大股指集體回調！內房股、光伏股逆市衝高

5月7日，港股三大股指集體收跌！其中，恆生指數在經歷10連漲后，今日終於步入回調，跌幅為0.53%，國企指數跌0.7%，恆生科技指數跌2.13%。

分板塊看，光伏板塊逆市上漲，福萊特玻璃(06865.HK)漲4.21%，協鑫科技(03800.HK)漲2.38 %，信義光能(00968.HK)、新特能源(01799.HK)等跟漲。

消息面上，國家能源局發佈一季度光伏發電建設情況。數據顯示，今年一季度國內光伏發電新增併網容量4574萬千瓦，去年同期則為3365.6萬千瓦；一季度全國光伏發電量1618億千瓦時，同比增長42%。

蘋果概念股明顯走強。其中，比亞迪電子（00285.HK）漲3.48%，瑞聲科技 （02018.HK）漲3.14%，舜宇光學科技（02382.HK）漲1.34%，丘鈦科技（01478.HK）跟漲。

消息面上，蘋果公司將於5月7日晚10點舉辦一場特別活動，預計將發佈新款iPad和Apple  Pencil。光大證券表示，蘋果iPad業務有望伴隨新品發售迎來複蘇，對應公司指引下一財季iPad收入將實現同比雙位數增長。該行持續推薦果鏈標的高偉電子，建議關注舜宇光學科技、比亞迪電子、瑞聲科技等。

多地樓市優化政策密集落地，刺激內房股集體上漲。其中，新城發展（01030.HK）漲5.97%，建發國際集團（01908.HK）漲3.78%，華潤置地（01109.HK）漲3.71%，綠城中國（03900.HK）漲2.86%。

消息面上，5月6日，深圳從分區優化住房限購政策、調整企事業單位購買商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進一步優化房地產政策。此外，武漢也出臺十條樓市扶持政策。

受設備更新政策催化，重型機械股也繼續走高。其中，三一國際（00631.HK）漲12.04%，第一拖拉機股份（00038.HK）漲4.33%。

海運股亦延續近期漲勢，東方海外國際（00316.HK）漲3.53%，中國外運（00598.HK）漲3.66%，中遠海控（01919.HK）漲1.73%。

消息面上，丹麥航運集團馬士基5月6日表示，紅海風波給集裝箱運輸行業帶去的干擾正在擴散，預計今年第二季度遠東地區和歐洲之間的集裝箱運輸能力將減少約15%-20%。

跌幅榜上，科網股重挫，包括短視頻概念股、元宇宙、雲計算、雲辦公等板塊都悉數走弱。嗶哩嗶哩-W（09626.HK）跌6.03%，網易-S（09999.HK）跌4.98%，快手-W（01024.HK）跌4.76%，阿里巴巴-SW（09988.HK）跌1.82%。

互聯網醫療概念股跌幅進一步拉大。其中，阿里健康（00241.HK）跌4.09%，叮噹健康（09886.HK）跌3.94%，京東健康（06618.HK）跌2.01%。生物醫藥概念股、醫藥外包概念股均紛紛下行。康灃生物-B（06922.HK）跌35.77%，樂普生物-B（02157.HK）跌7.02%，雲頂新耀-B（01952.HK）跌5.87%。

數字貨幣股齊跌，藍港互動（08267.HK）跌5.08%，美圖公司（01357.HK）跌2.86%，OSL集團（00863.HK）跟跌。

消息面上，美國SEC推迟對擬議的Invesco Galaxy現貨以太坊ETF做出決定。SEC將批准或否決擬議的現貨以太坊ETF的下一個截止日期設定為2024年7月5日。過去幾個月，SEC對批准此類產品的樂觀情緒有所減弱。近日有媒體報道稱，SEC將在夏天將以太坊指定為證券並拒絕現貨ETF申請。

市場觀點方面，對於近期港股強勢表現，思睿集團首席經濟學家洪灝表示，資金本身不是市場上漲的原因，可能是市場上漲的動力。漲勢就是從中字頭還有國字頭的這一些股票開始蔓延的，不少股票今年創了新高，但是從股息分紅率來看，他們還是非常便宜。中美息差可能並不是影響港股前期熊市的最主要的矛盾；今年的中美關係，存在着邊際修復的可能。

他認為，資金在日元的貶值，對日本產生了一些不確定性、不穩定性。美國由於通脹繼續高預期，美聯儲無法馬上降息。這樣的話，在港股基本面的邊際的修復那里，一些資金就進入了港股。可能就是這個順序，我覺得港股本身因為基本面在改變、在修復，所以這一波行情應該還是沒有走完的。

 作者|瓶子