智慧樹衝刺港交所：已打造超2.7萬門數字化課程，新浪、百度持股超10%

在中國高等教育數字化教學內容製作市場所有公司中收入排名第一。

本文為IPO早知道原創作者｜Stone Jin微信公眾號｜ipozaozhidao

據IPO早知道消息，上海卓越睿新數碼科技股份有限公司（「智慧樹」品牌母公司，以下簡稱「智慧樹」）於2024年5月3日正式向港交所遞交招股説明書，擬主板掛牌上市，農銀國際擔任獨家保薦人。

成立於2008年的智慧樹作為一家高校教學數字化解決方案提供商，致力於高校數字化教育內容、數字化教學場景服務及產品的開發、交付和運營，產品服務覆蓋教、學、練、考、評、管等方面。

從發展歷程來看，智慧樹從2015年開始判斷出內容數字化是行業中期內焦點，並推出數字化課程開發。2020 年，智慧樹推出全景教學空間；2023年，智慧樹推出知識圖譜開發。

2021年至2023年，經智慧樹打造並上線的數字化課程超過27,000門，且智慧樹的服務及產品涵蓋教育部認可的12個學科門類及92個專業。

根據弗若斯特沙利文的資料，智慧樹2023年在中國高等教育教學數字化市場所有公司中收入排名第二，市場份額為3.4%；在中國高等教育數字化教學內容製作市場所有公司中收入排名第一，市場份額為6.2%。

在客户戰略上，智慧樹一直將「雙一流計劃」和「雙高計劃」中研發能力、學科建設、師資力量一流的重點高等院校作為其燈塔客户——2021年至2023年，智慧樹分別有188名、210名和231名燈塔客户，累計佔「雙一流計劃」提名大學和「雙高計劃」提名高職院校的75.9%。

此外，2021年至2023年，分別有271名、291名和346名客户購買了智慧樹的多項服務及產品並作出付款，且每名重疊客户平均收入不斷增加，分別為762,047.2元、711,504.1元和1,018,652.0元。

財務數據方面。2021年至2023年，智慧樹的營收分別為4.17億元、4.00億元和6.53億元，複合年增長率為25.2%；毛利分別為2.13億元、1.77億元和3.96億元，複合年增長率為36.4%；同期的毛利率則分別為51.1%、44.1%和60.7%。

2023年，智慧樹的淨利潤為0.81億元，淨利潤率為12.5%。

成立至今，智慧樹已獲得新浪、百度、達泰創投、聯創資本等機構的投資。IPO前，新浪和百度均持有智慧樹超10%的股份。

智慧樹在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額將主要用於研發；提升客户服務和支持能力；在選定城市設立一個或兩個知識圖譜開發中心以增強知識圖譜開發、生產和交付能力以及效率；以及用作營運資金及一般公司用途。

本文由公眾號IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創撰寫，如需轉載請聯繫C叔↓↓↓

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