美股機會日報丨爆冷！4月非農遠低於預期；蘋果宣佈破紀錄回購

• 美國4月季調后非農就業人口錄得增加17.5萬人，低於預期的24.3萬人
• 蘋果 $AAPL 第二財季業績超預期，啟動1100億美元回購，將大舉押注AI
• Coinbase $COIN 第一季度總營收16.38億美元，同比扭虧為盈
• 波音第二名吹哨人去世！曾舉報高管不當行為並被Spirit解僱
• 減肥藥市場出現新的「炸子雞」！安進實驗結果「嚇」跌諾和諾德和禮來

周五美股盤前，美股三大期指攀升，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲1.5%，標普500指數期貨 $ESmain 漲1.2%，道指期貨 $YMmain 漲0.97%。

美國4月季調后非農就業人口錄得增加17.5萬人，為2023年10月來新低，低於預期的24.3萬人。分析師Chris Anstey稱，本月的非農數據終於錄得了疲軟的增長，值得注意的是，在勞動參與率保持穩定的情況下，失業率在上升。 交易員將美聯儲首次降息時間預期從11月提前至9月。 美國利率期貨目前預計2024年美聯儲將兩次降息25個基點，非農前預期為一次。

諾和諾德 $NVO 美股盤前一度跌近2%，禮來 $LLY 盤前跌1%，安進 $AMGN 漲超12%，市場擔憂來自制藥公司安進(Amgen)的競爭，安進減肥藥中期試驗數據呈現積極跡象。

蘋果 $AAPL 盤前大漲超6%，宣佈破紀錄1100億美元回購。

• 蘋果 $AAPL 第二財季業績超預期，啟動1100億美元回購，將大舉押注AI

截至3月底的第二財季中蘋果的營收和利潤表現均超過華爾街預期，同時蘋果公司董事會還批准了一項史上最大規模的股票回購計劃。財報顯示，蘋果Q2總營收為907.53億美元，同比下降4%，不過要好於市場預期的903.3億；每股攤薄收益為1.53美元，創下了3月份當季的歷史最高，分析師預預期1.50美元。另外，蘋果還表示，董事會批准了1100億美元的股票回購，為史上最大規模，並將季度股息提高至25美分。

蘋果CEO庫克表示，蘋果將通過緊密集成硬件和軟件、使用內部自研芯片以及將隱私和安全放在首位，從人工智能競爭對手中脫穎而出。

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• 谷歌 $GOOGL / $GOOG 與Epic Games反壟斷對決進入新回合

谷歌在近期的反壟斷鬥爭中採取了新的法律行動，以應對《堡壘之夜》開發商Epic Games的挑戰。谷歌在提交給法院的文件中表示，Epic Games提出的解決方案將嚴重阻礙谷歌的競爭力。

•  美國製藥公司安進 $AMGN 減肥藥引發關注

美國製藥巨頭安進日前調整了2024年的業績指導並提供了有關其減肥候選藥物的最新信息。安進公司在第一季度財報中確認，其注射用GLP-1減肥藥候選藥物MariTide的2期臨牀數據預計將於2024年底公佈，並補充説該公司正計劃對該藥物進行多適應症的3期試驗。該製藥公司還表示，其口服減肥藥AMG786的一期研究已經完成。

相關機會： $NVO 、 $LLY 

• 突發急症，又一波音 $BA 安全問題舉報人死亡

據央視新聞，繼約翰·巴尼特今年3月疑似自殺后，美國波音公司生產安全和產品質量問題又一名舉報人Joshua Dean4月30日突發疾病去世。其家人宣佈，時年45歲的Dean是在本周二早上去世的，死因為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）細菌感染。Dean在波音737飛機突發艙門爆炸事故后，向美國聯邦航空管理局提出申訴，指控Spirit為波音737飛機供貨生產線上的高級質量管理人員存在嚴重的不當行為。

• Coinbase $COIN 第一季度總營收16.38億美元，同比扭虧為盈

財報顯示，公司一季度營收實現16.4億美元，預期13.4億美元，同比增長113%。在7.37億美元持有加密資產未實現收益的加持下，Coinbase一季度實現淨利潤11.8億美元，連續第二個季度實現盈利，同比轉虧為盈，去年同期為虧損7890萬美元。

• Block $SQ 第一季度營收59.57億美元，淨利潤同比大增380%

財報顯示，Block第一季度總淨營收為59.57億美元，同比增長19%。去除比特幣收入后，淨營收為32.3億美元,同比增長14%。淨利潤為4.71億美元，同比大幅增長。歸屬於普通股股東的淨利潤為4.72億美元，同比大幅增長380%。財報表現超出華爾街分析師預期，Block還上調了對全年業績的展望。

• 債券交易員將美聯儲首次降息時間提前至11月

債券交易員將美聯儲首次降息的預期時程提前一個月至11月。這項重新訂價是在美聯儲周三召開最新政策會議之后，短期美國國債出現自1月以來最大的兩天上漲。對利率最敏感的2年期國債收益率已從周二的年內高點5.04%下跌17個基點至4.87%。

相關機會： $TLT 、 $TMF 、 $TMV 

• 對衝基金在波動市場中尋求避險，防禦性股票成新寵

高盛集團的大宗經紀業務部門提供的數據顯示，對衝基金4月份在其投資組合中以八個月來最快的速度增加了防禦性股票頭寸，同時成為全球股票的淨賣家，結束了之前連續四個月的買盤。在這一過程中，醫療保健股吸引了最多的資金流入，而非必需消費品股票則遭遇了七個月來最大的淨拋售。

• 滯脹擔憂霸佔新聞頭條！美銀獻計：買入這兩個板塊

據美國銀行報道，上周「滯脹」一詞在頭條新聞中的提及率飆升至兩年來的最高水平，這可能會開始影響華爾街的情緒。該銀行表示，對於那些希望充分利用當前形勢並保護其投資組合的人來説，公用事業和能源是最好的投資領域。

• 小摩分析師：歐佩克+下月可能延長減產措施

摩根大通分析師Natasha Kaneva在報告中稱，現在預計歐佩克聯盟下月召開會議時可能會將自願減產延長至第二季度以后。庫存增加和油價低於為國內支出所需水平預示着在考慮增產時需要謹慎。

• Itau BBA：將蘋果 $AAPL 評級上調至與大盤一致
• Canaccord Genuity將蘋果 $AAPL 目標價從200美元上調至215美元
• Piper Sandler：下調Sprout Social $SPT 評級，由增持調整至中性評級， 目標價由66.00美元調整至40.00美元
• 匯豐：將星巴克 $SBUX 目標價從107美元下調至84美元
• 韋德布什：將Coinbase $COIN 目標價從200美元上調至250美元

美股新股

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