NexGen宣佈在澳大利亞發行1.8億加元的CDI

加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華，2024年4月30日/美通社/--NexGen Energy Ltd.(多倫多證券交易所股票代碼：NXE)(紐約證券交易所股票代碼：NXE)(ASX：NXG)欣然宣佈，已與澳大利亞牽頭管理人兼簿記管理人Aitken Mountain Capital Partners(以下簡稱「牽頭管理人」)訂立於2024年4月30日的配售協議(「配售協議」)，以安排及管理本公司16,129,032股普通股(以下簡稱「股份」)的發售，併爲其提供結算支持。按每股11.11加元的價格(根據加拿大銀行2024年4月29日公佈的每日平均匯率1加元=0.8963澳元)，總收益約為1.8億加元。

是次發售將向澳洲投資者推介，以提高本公司在澳交所上市的國際象棋存託權益(「CDI」)的流動資金、交易量及市值，並將根據配售協議的條款進行。發售所得款項淨額將用於持續開發及進一步勘探本公司的礦產，以及作一般企業用途。

此次發行預計將於2024年5月15日左右完成，結算將通過在澳交所上市的新發行CDI進行。*澳交所使用一種名為CHESS的未經認證的電子系統，以電子方式清算和結算ASX上被稱為CDI的存託工具上的交易。CDI代表標的股票的實益權益，其交易方式類似於澳大利亞證券交易所上市的澳大利亞公司的股票。每個CDI代表一個相關股份的實益所有權單位。

股份將根據本公司將於2023年12月8日於加拿大各省及地區提交的最終簡短基礎架子招股説明書(「基礎架子招股説明書」)的招股説明書補編(「招股説明書」)發行。CDI將不會受到招股説明書附錄或基礎架子招股説明書的限制，並且可能不會在加拿大提供或銷售。根據適用的加拿大證券法，CDI在加拿大的轉售將受到限制。CDI和相關股票尚未根據1933年美國證券法註冊，如果沒有根據該法案註冊或獲得適用的豁免，不得在美國發行或出售。

股票的發行取決於許多條件，包括獲得多倫多證券交易所和紐約證券交易所的慣常批准。牽頭經理可根據某些「市場退出」、「災難退出」和「監管退出」條件，以及發生某些既定事件，酌情終止其在配售協議下的義務。

爲了根據基礎貨架招股説明書為股票分配創造空間，公司、作為加拿大代理的Virtu Canada Corp.和作為美國代理的Virtu America，LLC(統稱「代理」)已同意修訂公司先前宣佈的市場計劃(「ATM計劃」)，將可提供和出售的普通股總價值從最高500,000,000加元減少到最高3.15,000,000加元，修改日期為2024年4月29日的股權分配協議。2023年公司與代理商之間的協議(「修訂銷售協議」)。自動櫃員機計劃下的銷售數量和時間(如果有)將由公司自行決定，並按每次銷售時的市場價格確定，因此銷售價格可能會有所不同。迄今為止，公司已根據自動櫃員機計劃分配了總計13,000,800股普通股，總收益為134,948,304加元(「前期銷售」)。

根據公司於2023年12月11日提交給美國證券交易委員會的招股説明書附錄(統稱為ATM招股説明書補充資料)和本公司於2023年12月8日提交給美國證券交易委員會的註冊説明書(統稱為ATM招股説明書補充資料)，根據ATM計劃的要約和出售(如果有)，可在多倫多證券交易所和/或紐約證券交易所和/或代理商與公司商定的加拿大或美國任何其他普通股市場進行。基礎貨架招股説明書、美國自動櫃員機招股説明書補充資料、美國基礎招股説明書及註冊聲明、自動櫃員機發售文件)。由於修訂的銷售協議，並考慮到先前的銷售，ATM計劃下剩余的最高銷售額將為180,051,696加元。

如自動櫃員機發售文件所述，本公司擬將自動櫃員機計劃的淨收益(如有)用作繼續開發及進一步勘探其礦產，並作一般公司用途。自動櫃員機計劃將在(I)出售根據自動櫃員機計劃(經修訂的銷售協議修訂)可發行的公司資本中的所有普通股和(Ii)2026年1月8日之前終止之前有效，除非在該日期之前由公司或代理商終止。自動櫃員機招股説明書增刊、基礎架招股説明書和銷售協議可在www.sedarplus.ca和美國自動櫃員機招股説明書增刊上查閲，美國基礎招股説明書和註冊聲明可在www.sec.gov上查閲。或者，代理商也可以根據要求發送《自動櫃員機招股説明書增刊》和《基本貨架招股説明書》或《美國自動櫃員機招股説明書增刊》和《美國自動櫃員機招股説明書》的副本，聯繫方式為：Virtu Canada Corp.；Attn Capital Markets；222Bay Street|Suite1720|Toronto，on M5K 1B7；ATMCanada@Virtu.com或Virtu America，LLC；Attn Capital Markets；百老匯百老匯1633|New York，NY 10019；atm@Virtu.Com。

潛在投資者應閲讀公司公開提交的ATM發售文件、修訂的銷售協議和其他文件，這些文件可在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上獲得，以瞭解有關公司和ATM計劃的更完整信息。

Farris LLP擔任公司的法律顧問。Blake，Cassel&Graydon LLP(加拿大律師)和Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP(美國律師)擔任與ATM計劃有關的代理商的法律顧問。

NexGen是不列顛哥倫比亞省的一家公司，專注於開發位於加拿大薩斯喀徹温省阿薩巴斯卡盆地西南部的Rook I項目，並投入生產。

任何證券監管機構均未批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿僅供參考，並不構成出售或徵求購買股票或CDI的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區的任何州或司法管轄區，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。

前瞻性信息

本文中包含的信息包含適用於美國證券法律法規的「前瞻性聲明」和適用於加拿大證券法規的「前瞻性信息」。「前瞻性信息」包括但不限於：根據發售計劃預期出售和分配普通股，根據發售計劃出售和分配普通股的數量和時間，出售普通股所得淨收益的預期用途，以及提交美國招股説明書副刊和招股説明書副刊的情況。一般而言，但並非總是，前瞻性信息和陳述可通過使用諸如「計劃」、「預期」、「預期」、「預算」、「計劃」、「估計」、「預測」、「打算」、「預期」或「相信」或其否定含義或這些詞語和短語的變體或陳述某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「將」、「可能」或「將採取」、「發生」或「將實現」或其否定含義來識別。

前瞻性信息和陳述基於當時對NexGen業務及其所在行業和市場的當前預期、信念、假設、估計和預測。前瞻性信息和陳述的基礎是許多假設，其中包括：礦產儲量和資源估計數以及這些估計數所依據的關鍵假設和參數如該財產的技術報告所述，計劃勘探活動的結果如預期的那樣，鈾的價格和市場供應，計劃勘探活動的成本，在需要時和在合理條件下可獲得融資，第三方承包商、設備、進行NexGen計劃的勘探活動所需的物資以及政府和其他批准將以合理的條件及時提供，並且總體商業和經濟狀況不會以不利的方式發生重大變化。雖然當時管理層認為本公司在提供前瞻性信息或作出前瞻性陳述時作出的假設是合理的，但不能保證這些假設在未來被證明是準確的。

前瞻性信息和陳述還涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致NexGen的實際結果、業績和成就與此類前瞻性信息或陳述明示或暗示的對NexGen結果、業績和成就的任何預測大不相同，這些因素包括，負的經營現金流和對第三方融資的依賴；額外融資的不確定性；鈾價；替代能源的吸引力；勘探和開發風險；無法投保的風險；對關鍵管理層和其他人員的依賴；礦產資源估計的不準確；任何開發的潛在成本超支；待定的化驗結果；氣候變化或環境監管增加；土著所有權和諮詢問題；公司財產所有權的缺陷；信息安全和網絡威脅；未能管理利益衝突；未能獲得或維持所需的許可和許可證；法律、法規和政策的變化；政府政策的變化；資源和融資的競爭；普通股市場價格的波動；未來可能稀釋的融資；金融和鈾市場反應，以及全球疫情(包括新冠肺炎)對尼克森能源公司所依賴的個人的影響；勘探和開發項目的投機性；尼克斯根公司證券的流動性；現有證券持有人面臨的稀釋風險；與出售NexGen證券相關的風險；無法開採、擴大和替代礦產儲備和礦產資源，以及NexGen在2024年3月6日提交給加拿大所有省和地區證券委員會的年度信息表中更全面地描述的那些因素或其他風險，以及NexGen提交給美國證券交易委員會的F40-F報告中更全面地描述的那些因素或其他風險，這些報告可以在SEDAR+上獲得，網址是www.sedarplus.ca，EDGAR網址是www.sec.gov。

儘管公司試圖確定可能導致實際結果與前瞻性信息或陳述中包含的或前瞻性信息或陳述所暗示的結果大不相同的重要因素，但可能存在其他因素導致結果與預期、估計或預期的結果不一致。告誡讀者不要過度依賴前瞻性信息或陳述，因為這些信息或陳述本身存在不確定性。

不能保證前瞻性信息和陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與預期、估計或預期的大不相同。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述或信息。除適用的證券法要求外，公司不承擔因新信息或事件而更新或重新發布前瞻性信息的義務。

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來源NexGen Energy Ltd.