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2024-04-30 10:42
市場評述
一級市場方面,長興城市建設投資集團有限公司、九江市城市發展集團有限公司參與美元債新發;
二級市場方面,中資美元債投資級市場較為平靜。國企、科技板塊利差波動在2bps以內;金融板塊,中信股份收窄2bps,投資級地產板塊,萬科、龍湖上漲2pt。中資美元債高收益市場小幅走強,新城上漲3pt左右,金地、萬達上漲1.5pt左右。
債券市場表現
環球債券市場表現數據
圖1. 中資及亞洲美元債指數走勢(基準=100)
圖2. 中資房地產、城投板塊美元債指數走勢(基準=100)
圖3. 美國國債利率走勢(%)
新發消息
•長興城市建設投資集團有限公司發行3年期限,以美元為基準的高級無抵押債券,發行票息為5.6%,規模待定,債項評級:BBBg (中誠信亞太)。
•九江市城市發展集團有限公司發行3年期限,以美元為基準的高級無抵押債券,發行票息為6.55%,規模3億美元,債項評級:BBB- 惠譽。
市場新聞匯總
•萬科: 據中國房地產網,4月28日下午,沈陽市皇姑區首府新區北陵農場(一期)、鴨綠江北街西2宗地塊出讓,以掛牌交易方式均由萬科摘得。其中北陵農場(一期)地塊成交單價5000元/平方米,鴨綠江北街西地塊成交單價5000元/平方米,兩宗地塊成交總價4.86億元。
•佳兆業集團: 4月29日,佳兆業集團公告,呈請(經修訂)的聆訊已進一步延后至2024年5月27日。
•花樣年控股: 花樣年控股公告,於2024年4月29日,公司與債券持有人小組(持有現有票據未償還本金總額約32%)簽訂重組支持協議。根據重組支持協議,自生效時間起,各參與債權人將應動用其於現有債務工具中的實益權益(或就額外債務工具而言,法定及實益權益),批准並全力支持建議重組及符合重組支持協議所載之條款及條件的計劃。
•旭輝控股集團: 旭輝控股集團公告,已與債權持有人小組就全面方案原則上達成一致,債權持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優先票據、永續債及可轉股債券本金總額約43%。 另據公告披露,旭輝的「全面提案」共包括6個選項,選項包含了本金削減、債轉股及發行新債券/貸款,目標削減約33億至40億美元的境外債務。
公司評級調整
債券新發
(中泰國際、財聯社聯合出品,數據來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業公告)