開年8次成被告 天津銀行3年被告190次

作者：蕭言

因銀行和消費者的關係不太對等，一般在經濟糾紛中，銀行一般都是原告，但天津銀行卻打破了這一傳統認知，屢次成為被告，成為銀行業一個「另類」，作為「另類」，天津銀行的業績如何呢？

2024年3月5日，天津銀行發佈的2023年業績快報顯示，2023年該行總營收為164.6億元，同比增長4.4%；歸母淨利潤為37.7億元，同比增長5.7%

快報發佈后，天津銀行股價一度實現了三連漲，但3月19日，天津銀行跌5.59%，2024年內跌幅超過6%。截至3月19日收盤，天津銀行股價為1.690港元/股，總市值為102.6億港元。和高峰值時的6.629港元的股價高點相比，已下跌75%。

作為一家持續盈利的銀行，天津銀行為何如此？為何又成為多起糾紛的被告？

天津銀行營收、淨利潤均不及4年前

2023年，天津銀行以164.6億元的營收實現了同比4.4%增長，這個表現看似不錯，卻不及兩年前的176.9億元（2021年），甚至不如4年前（2019年）的170.5億元。

天津銀行2022年的營收下滑達10.94%。天津銀行2022年財報顯示，2022年，天津銀行實現營收157.6億元，相比2021年的176.9億元直接減少了19.3億元。和2019年相比，營收也少了12.9億元。天津銀行2020年、2021年實現連續兩年持續增長，增長幅度分別為0.84%和2.89%。

（數據來源：天津銀行歷年財報）

不過，天津銀行4.4%的營收增幅在股份制銀行當中並不算出眾，如果橫向進行對比的話，在同類商業銀行當中，比如，杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行、蘭州銀行和寧波銀行的營收增幅分別為6.33%、8.03%、7.11%、7.64%和6.40%，而天津銀行4.4%的營收增幅則相對偏低。

如果剔除營收350.16億元的杭州銀行和營收615.84億元的寧波銀行以及營收80.19億元的蘭州銀行，選擇營收體量和天津銀行相對接近的齊魯銀行和青島銀行為參考，2023年，齊魯銀行營收119.52億元，青島銀行營收124.72億元，這兩家商業銀行的營收均不及天津銀行，但8.03%和7.11%的營收增幅遠高於天津銀行。

具體來説，據歷年財報，2019年到2023年，天津銀行營收減少了12.9億元。同期，齊魯銀行營收增加了45.45億元，青島銀行營收增加了28.56億元。

不僅僅營收增幅上天津銀行相對較低，在淨利潤增幅上天津銀行表現也不佳。齊魯銀行、青島銀行2023年淨利潤分別為42.34億元和35.49億元，同比分別增18.02%和15.11%，兩家銀行淨利潤增幅均超過15%，而天津銀行5.7%的淨利潤增幅雖然高於行業平均增幅的3.2%，卻不及齊魯銀行增幅的1/3，如果以城商行的平均淨利潤增幅來計算的話，城商行平均淨利潤增幅為14.8%，從這一層面説，天津銀行其實給城商行拖了后腿。

從淨利潤這個數字來説，天津銀行2023年實現37.7億元淨利潤，明顯高於2022年的35.65億元和2021年的31.96億元，但卻不及2020年的43.08億元，甚至不及2019年的41.81億元，也就是説天津銀行自2019年至今經過5年的發展，淨利潤反而下降了4.11億元，而這還是在營收增長了43.2億元的情況下。以此為對比，齊魯銀行2019年的淨利潤為23.38億元，2023年的淨利潤為42.34億元，增長了18.96億元；青島銀行2019年的淨利潤為22.77億元，2023年淨利潤為35.49億元，增長了12.72億元，同類體量幾乎相當的商業銀行中，只有天津銀行的淨利潤相比4年前不升反降。

儘管在此期間，天津銀行遭遇3年疫情的衝擊，但在2023年已經全面放開的背景下，當其他商業銀行均在2022年至今實現了營收和淨利潤高速增長的背景下，天津銀行在營收和淨利潤兩個方面都依然未能恢復至前期的水平，甚至整個營收還回到了4年前。

淨利潤22% 天津銀行實現了偏低的淨利率

據東興證券研報數據，2023年銀行業的平均淨利率為38.40%。

通常來看，銀行的淨利率基本在30%至40%，淨利率高於40%的商業銀行屬於行業中的翹楚，而淨利率低於30%的也不多見，天津銀行就是淨利率低於30%的不多見的代表，甚至其在2021年的淨利率更是低至20%以下，相比行業平均淨利率，天津銀行的差距則有15.5個百分點，而從近幾年的發展情況來看，這個差距在短期內很難抹平。

財報顯示，2022年，天津銀行的淨利率為22.61%，相比2021年的18.17%，提升了4.44個百分點。需要注意的是2019年至2022年，天津銀行淨利率均低於30%的「及格線」，其中2019年的淨利率為27.02%，2020年的淨利率為25.26%，2022年的淨利率相比2021年有所提升，和2020年、2019年相比下滑幅度明顯。而在2018年之前，天津銀行的淨利率均超過34%，2014年更是高達44.55%，2022年的淨利率則只有2014年一半左右。

以2023年營收164.6億元和淨利潤37.7億元計算，2023年天津銀行的淨利率為22.90%，相比2022年提升了0.29個百分點，卻依然低於30%，提升幅度並不大。

同樣以齊魯銀行和青島銀行為參考，齊魯銀行自2021年至2023年的淨利率分別為30.22%、32.82%和35.43%，青島銀行近3年的淨利率風別為26.88%、27.20%和28.45%，雖然青島銀行的淨利率也低於30%，但比天津銀行高出5個百分點左右，若再把營收體量是天津銀行約4倍的寧波銀行拿來比較，其41.46%的淨利率則完全將天津銀行甩在身后。

天津銀行深陷訴訟漩渦

不光業績表現一般，在訴訟方面，天津銀行也是「拔得頭籌」。

公開資料顯示，進入2024年才僅僅3個多月，天津銀行已經多次深陷訴訟之中。天眼查數據顯示，截至2024年3月19日，天津銀行的訴訟案件就多達63起，其中有8起為被告。

2020年起，天津銀行的被告訴訟案件增長較快，2019年的被告訴訟案件為24起，2020年增加至49起，翻了一倍有余。

具體來看，在天津銀行成為被告的 8起訴訟案件中，案由涉及到建設工程合同糾紛、存款合同糾紛和房屋買賣合同糾紛等多方面。通過天眼查的信息可以發現，天津銀行自2018年后訴訟案件激增，由2017年的41起猛增至2018年的119起，一年內增加78起。訴訟案件最多的則是2020年的218起。

據IPO參考不完全統計，2021年至2023年，天津銀行作為被告身份共涉及190起案件，其中2023年就有116起成為被告。在成為被告的190起案件當中，其案由集中在儲蓄存款合同糾紛。從歷史裁判文書來看，天津銀行作為被告身份，涉案總額高達1.42億元，而同期天津銀行作為原告的涉案金額僅為2419.82萬元，天津銀行的被告涉案金額幾乎是其作為原告涉案金額的6倍。

在深陷被告訴訟漩渦的同時，天津銀行2023年12月5日還因自身管理問題導致違反賬户管理規定和未按規定履行客户身份識別義務，被中國人民銀行天津市分行給予行政處罰，被處警告並罰款34.6萬元。加上此前7.8億元的票據詐騙案，讓天津銀行因自身管理存在重大缺陷而損失數億元，經過多年后，其管理問題並未得到根本解決。

目前，天津銀行因股價持續走低，其市值在同類城商行中相對偏低，而投資者較為關心的淨利率問題一直成為天津銀行無法解決的痛，長此下去，這不僅導致天津銀行自身盈利能力大打折扣，而且也無法真正打動投資者，讓投資者望而卻步，或許天津銀行到了改變的時候了。