不到10分鍾，20%封板！漲停潮又來了

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　　今日早盤，A股強勢上攻，創業板指跳空高開高走，放量漲逾2%，收復1800點整數關口。

　　盤面上，通信設備、人工智能、銅纜高速連接、軍工信息化等板塊漲幅居前，銀行、交通設施、煤炭、鋼鐵等板塊跌幅居前。北上資金淨流入137.56億元。

　　通信設備需求持續向上

　　通信設備股大幅高開高走，板塊指數放量漲近6%，半日成交超昨日全天成交。

神宇股份、天和防務均直線拉昇，不到10分鍾就20%漲停，德科立、中貝通信、遠望谷、工業富聯等漲停或漲超10%。

　　算力租賃、光通信、6G概念、液冷服務器等板塊也放量走高，中電興發、國芯科技、並行科技、德明利等漲停或漲超10%。

　　日前，北京市經濟和信息化局和北京市通信管理局聯合發佈《北京市算力基礎設施建設實施方案（2024—2027年）》提到，改變智算建設「小、散」局面，集中建設一批智算單一大集羣，到2025年，北京市智算供給規模達到45EFLOPS，2025年—2027年根據人工智能大模型發展需要和國家相關部署進一步優化算力佈局。

中國移動也於近日發佈《2024年至2025年新型智算中心採購招標公告》採購AI服務器7994台。根據此前採購及投標報價金額推算，中國移動此次智算中心AI服務器集採規模或超150億元。從試驗網集採結果看，華為升騰系列有望繼續佔據領先份額。

　　此外，AI的火熱讓算力租賃在過去一年里成為一項熱門生意。據不完全統計，已有中貝通信、匯納科技、恆潤股份（維權）、鴻博股份（維權）、真視通、青雲科技等多家A股公司大規模採購GPU並開展對外算力服務器租賃業務。

　　以中貝通信為例，根據公告統計，2023年中貝通信簽訂的合同金額總計超30億元。中貝通信2024年一季度實現營業收入7.29億元，同比增長30.55%；淨利潤4645萬元同比增長103%。

　　海通國際表示，隨海外雲廠、芯片廠AI業務及資本開支經營向好、指引樂觀，光通信速率需求和數量需求有望持續向上，AIGC有望延續高景氣。建議重點關注光模塊及光器件公司中際旭創、新易盛、天孚通信、華工科技、光迅科技、德科立，光芯片公司光庫科技、長光華芯、源傑科技、仕佳光子等。

　　人工智能全線走強

　　人工智能概念早間全線走強，板塊指數單邊上揚，放量漲近3%。科大國創直線20%漲停，川大智勝連續第3個交易日封板，慈星股份（維權）、積成電子、網達軟件、神州信息等漲停或漲超10%。

　　Sora概念、英偉達概念、多模態AI、ChatGPT概念也跟隨走強，華策影視、中廣天擇、安諾其等漲停或漲超10%。

　　昨日，廣東省工信廳在一季度新聞發佈會上表示，將於近期印發《廣東省關於通用人工智能賦能千行百業的若干措施》。

　　廣東省工信廳表示，廣東高度重視人工智能產業發展，2023年產業規模超過1800億元，全省相關企業達48.9萬家，數量居全國第一，綜合算力指數全國第一。《若干措施》是打造「人工智能+」的廣東方案，重點推動終端產品智能化升級，聚焦智能機器人、高端裝備、人工智能手機、人工智能計算機、智能家電等，構築智能終端產品新高地。

　　另外「2024中關村論壇年會」將4月27日設為「人工智能主題日」，將組織百川智能、智譜華章、瑞萊智慧等20家人工智能產業鏈上下游企業，在中關村論壇常設展集中展示千億參數大模型、大模型開放平臺等最新成果。

　　據中國信通院數據，2023年全球人工智能市場規模收入達5132億美元，同比增長20.7%，預計到2026年市場規模將達到8941億美元，年複合增長率為20.33%。

浙商證券指出，近日OpenAI、谷歌等廠商相繼發佈AI大模型迭代成果，併發布一系列新應用產品。未來一段時間國內外大廠均有望發佈AI大模型迭代成果以及商業化應用進展。建議關注AI大模型迭代以及商業化進程加速帶來的投資機遇。建議關注科大訊飛、金山辦公、同花順、恆生電子等。