交銀國際作為牽頭全球協調人助力南寧交投集團發行高級可持續發展債券

債券承銷業務

4月24日，交銀國際作為牽頭全球協調人及獨家可持續結構顧問，助力南寧交通投資集團有限責任公司（「南寧交投集團」）成功發行3年期3億美元高級可持續發展債券，票面利率和發行收益率均為7.30%。發行人於4月24日以初始價格指導7.50%區間向市場打開簿記，即受到多家境內外主流投資者的積極認購，在堅實的基石訂單支持下，最終成功定價3億美元，發行收益率較初始價格指導收窄20個基點。

債券發行過程中，交銀國際深度聯動交銀集團、基石銀行、市場投資者以及評級機構，與交通銀行廣西區分行密切協同，高效統籌推進全流程工作。交銀國際於4月19日建議發行人抓住窗口向市場宣佈路演，於22日及23日連續兩天安排線上線下的全球投資人會議及五場小型投資者會議，與超過50家專業機構投資者進行深度交流，成功吸引包括國內外主流投資機構的市場高度關注。

該項目為南寧市屬首單可持續發展債券，對南寧市進一步對外開放和提升國際形象具正面意義。該筆債券將在發行人《可持續融資框架》下作為「可持續債券」發行，所募集資金可用於三個綠色募集資金用途類別及兩個社會責任募集資金用途類別下的項目。此次發行是交銀國際繼2021年參與公司發行后，第二次以牽頭全球協調人身份統籌公司的境外債發行，在助力發行人圓滿完成發行任務的基礎上，交銀集團與發行人以及南寧市屬國企的合作也邁進新的高質量發展階段。

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(交銀國際)