2024年中國IDC出海盤點 東南亞成為下一藍海【組圖】

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轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：世紀互聯(VNET);萬國數據(GDS);光環新網(300383);寶信軟件(600845);數據港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數據：IDC企業出海盤點

1、數據中心出海市場環境分析

——國內——政策支持數據中心產業鏈企業「走出去」

工信部《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》的通知指出支持我國數據中心產業鏈上下游企業「走出去」，重點在「一帶一路」沿線國家佈局海外新型數據中心，加強與我國海陸纜等國際通信基礎設施有效協同，逐步提升全球服務能力。國內「IDC+服務器」產業鏈同步擴大海外業務，有望形成協同趨勢。隨着我國以互聯網行業為代表的相關企業海外業務擴張加速，對海外數據中心資源需求提升，國內IDC企業服務多年積累的技術、成本、經驗等優勢將有利於承接企業海外擴張需求，雙方共同促進海外業務的發展。

——國外——多國收緊數據中心建設，提出監管新要求

近年來，新加坡、荷蘭、德國、法國、克羅地亞等國家先后出臺相關政策，限制新建數據中心土地和容量增長。2022年，新加坡政府對新建數據中心項目設置了准入門檻，要求新建數據中心PUE值低於1.3，並通過BCA-IMDA綠色標誌(「GM-NDC」)認證。荷蘭政府規定，在阿姆斯特丹新建數據中心，PUE值應低於1.2。德國、法國、克羅地亞政府也對新建數據中心PUE值提出類似的要求。日本政府提出了數據中心節能降耗的目標，要求到2030年數據中心能耗降低30%。由於國外數據中心行業政策逐漸收緊，國內部分第三方數據中心服務商海外業務或將受到影響。

2、國內數據中心企業出海現狀分析

——萬國數據：重點佈局大型數據中心，即將進軍日本東京市場

第三方數據中心服務商加速拓展海外市場，重點佈局大型數據中心。萬國數據在東南亞、韓國等地區均規劃部署了大型數據中心業務。其中，2021年7月15日，萬國數據宣佈公司的數據中心平臺首次拓展至東南亞市場，將在馬來西亞柔佛州建設超大規模數據中心。預計建成后，淨機房面積約22500平方米，總IT容量達54兆瓦，一期工程(約18兆瓦IT容量)預計於2024年上半年完工。

2024年4月2日，萬國數據與基匯資本(Gaw Capital)宣佈達成合作，雙方將在日本東京共同投資建設一個總IT容量40MW的數據中心園區。本次簽約標誌着萬國數據繼佈局東南亞后，進一步將國際業務版圖拓展至東北亞地區，成功進入日本市場，充分滿足當地對數字基礎設施日益增長的需求。。

根據協議，雙方計劃在基匯資本收購的府中智能園區(Fuchu Intelligent Park)內兩處相鄰地塊，開發一個運營商中立的數據中心園區，該地塊距離東京市中心不到30公里，可滿足當地對安全可擴展、先進高性能數字基礎設施的巨大需求。園區總佔地面積10969平方米，IT容量預計達40MW，計劃於2026年底投運，建成后將成為府中市最大的數據中心集羣，目前萬國數據已獲得部分客户初步的意向訂單。

——世紀互聯：探索佈局東南亞定製業務市場

2022年，世紀互聯在發展中國香港、新加坡等地經營網絡及零售類託管服務的基礎上，積極參與新加坡數據中心容量申請，並逐步探索佈局東南亞數據中心定製業務市場。

——秦淮數據：重點佈局大型數據中心

秦淮數據已在馬來西亞、印度、泰國等地建設及投運了多座超大規模數據中心，並計劃將東南亞及南亞的數據中心容量擴展至150MW，例如在印度交付新孟買數據中心，並於泰國完成數據中心收購。

——光環新網 ：首個項目瞄準馬來西亞柔佛州

2023年11月27日，光環新網發佈公告，擬與控股股東百匯達各自在境外設立全資子公司SPV1、SPV2，而后由SPV1出資75%、SPV2出資25%在新加坡共同出資成立SPV3，由SPV3在馬來西亞投資設立項目公司4並由項目公司4投資建設智算/雲計算基地項目。

擬投資項目為光環新網(馬來西亞)雲計算/智算基地項目，位於馬來西亞柔佛州，項目規劃用地14.4英畝(約87.37畝)，整體項目IT負載45兆瓦。首期規劃建設2500個6kW標準2N機櫃，IT負載15兆瓦。

可以看出，國內領先的部分第三方數據中心服務商已將亞太新興地區市場視作營收增長的第二引擎，加速佈局大型數據中心建設，以鞏固市場領先地位。

3、國內數據中心業務出海熱點地區——東南亞成為IDC新藍海市場

東南亞地區成為第三方數據中心服務商投資熱門地區。近年來，由於移動支付、電子商務、移動遊戲、短視頻等數字業務持續創新，東南亞地區數字消費市場加速擴張，互聯網經濟規模實現高速增長，其中，移動支付、電子商務、移動遊戲、短視頻等數字業務持續創新，不斷拉動整體的數字消費，市場仍在加速擴張，根據谷歌發佈的《2022年東南亞電子經濟報告》，2022年東南亞數字經濟規模達194億美元，在這種情勢之下，東南亞的數字基礎設施建設就顯得尤為重要。其中，數據中心作為承載大規模數字網絡應用的底層支持更是關鍵，對數據中心的建設需求預計也將隨之上升。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國IDC（互聯網數據中心）市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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