濟南聖泉集團股份有限公司 2023年年度報告摘要

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　　公司代碼：605589                                                  公司簡稱：聖泉集團

　　第一節 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閲讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司於2024年4月18日召開的第九屆董事會第二十六次會議審議通過《關於2023年度利潤分配的預案》，擬以實施權益分派時股權登記日的總股本為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含税），目前，公司總股本846,548,998股，以此計算合計擬派發現金紅利338,619,599.20元（含税），公司2023年度現金分紅比例為42.90%。公司不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配，在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。該預案尚需提交股東大會審議。

　　第二節 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　1、鑄造造型材料行業：

　　鑄造是裝備製造業的重要基礎，享有「工業之母」之稱,廣泛應用於汽車、內燃機、機牀工具、發電設備、軌道交通、 管件閥門、礦冶機械等領域。鑄造造型材料是鑄造工藝環節中不可缺少的基礎工藝材料之一，廣泛應用於鑄造行業。鑄造用樹脂是鑄造工業中重要的基礎性材料，樹脂粘結劑質量的高低直接影響鑄件精度、光潔度、廢品率及性能穩定性。

　　報告期內，公司鑄造材料產品下游機械行業雖經歷波動起伏，但運行態勢總體向好。2023年機械工業主要產品產銷形勢延續上年分化走勢，產量增減的產品數量各佔一半左右。重點監測的120種主要產品中，61種產品產量同比增長，佔比50.8%；59種產品產量同比下降，佔比49.2%。分行業看，與公司鑄造材料需求密切相關的汽車行業產銷累計完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。其中，乘用車市場延續良好增長態勢；商用車市場企穩回升，產銷回歸400萬輛；新能源汽車繼續保持快速增長，產銷突破900萬輛，市場佔有率超過30%。電工電器繼續保持增長，發電機組產量增長28.5%，國家能源局數據顯示，截至 2023 年底，風電行業累計裝機容量為44,134萬千瓦，佔比全國發電總裝機量的 15.11%。2023 年全年，風電裝機新增7,590萬千瓦，創歷史新高。機牀行業生產回暖，2023年金屬切削機牀產量61.3萬台，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結束連續17個月的下降，恢復並保持增長；金屬成形機牀產量15.1萬台，同比下降14.2%，延續自2022年6月以來的同比下降狀態。工程機械依然低迷，挖掘機、裝載機銷量分別下降25.4%和15.8%。農機產品持續低迷，大、中型拖拉機、產量分別下降1.9%、9.1%。

　　鑄造造型材料產業是聖泉集團傳統支柱產業，聖泉集團是國家制造業單項冠軍示範企業（鑄造輔助材料）。鑄造用呋喃樹脂產銷規模位居世界第一，以呋喃樹脂、冷芯盒樹脂、熱芯盒樹脂、塗料、固化劑、陶瓷過濾器、發熱保温冒口、熔鍊材料等為代表的鑄造輔助材料產品達一百多種，廣泛應用於汽車、輪船、飛機、風電、通用機械、精密儀器等產品鑄件和高檔精密出口鑄件生產。

　　2、酚醛樹脂行業：

　　酚醛樹脂是最早實現工業化的合成樹脂之一，因其具有顯著的耐高温、耐燒蝕、阻燃等優異性能，而廣泛應用於電子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、複合材料、航空航天等諸多領域。隨着我國製造大國的地位不斷穩固和提升，中國成為世界酚醛樹脂製品使用和消費的第一大國，酚醛樹脂需求及產量連創新高且仍在不斷發展之中。2023年，酚醛樹脂蓬勃發展的趨勢受到了空前的挑戰：1、國內受建築業、基礎工業發展放緩且發展不均衡影響，部分酚醛樹脂下游行業需求放緩；2、下游各行業發展並不均衡：（1）產品訂單以出口為主的企業訂單明顯回暖；（2）頭部企業更具備成本和品牌的競爭優勢，整體經營向好；（3）部分文旅和基建相關行業蓬勃發展。與此同時，智能裝備和大型生產裝備的快速發展讓頭部企業快速建立產能優勢，行業製造能力遠大於需求導致行業低價競爭的格局。在激烈競爭的環境下，激發了客户尋求差異化的創新動力。

　　對於傳統優勢行業公司致力於不斷積累和創新，與行業共同發展，在摩擦材料、頁岩氣覆膜支撐劑、磨料磨具、耐火材料、新型節能阻燃建材、表層塗料、模塑料、輪胎橡膠等多用途酚醛樹脂產品，擁有10大系列800多個品種，目前公司產能達到64.86萬噸/年，產能規模和技術水平位居世界前列，酚醛高端複合材料樹脂配套擴產項目也逐步達產達效。公司被評為國家制造業單項冠軍示範企業（酚醛樹脂），中國電子材料行業評為專業十強，是「神舟」系列飛船、「復興號」中國標準高鐵隔熱保温材料供應商。

　　酚醛的持續發展來源於不斷探索新的應用行業，依託國家級企業技術中心、山東省高性能樹脂工程中心科研平臺，不斷加大科研投入，不斷開發酚醛樹脂的新應用，積極佈局生物質重組材料、光伏材料、新能源汽車等快速發展領域；公司積極響應國家雙碳要求，圍繞綠色能源發展要求，佈局前瞻開發，積極開展以生物基酚醛為基礎的綠色酚醛樹脂的研究，開發了系列綠色低碳酚醛樹脂。自主創新研發出電解鋁陽極用導電型酚醛樹脂，替代煤瀝青，改良了碳素陽極的生產工藝，並有效促進電解鋁產業鏈的節能減碳；研發出了鋰電池負極包覆用酚醛樹脂，有效的提高包覆后負極材料的倍率性能；研發了鈉電池負極用硬碳負極用酚醛樹脂，相比其他材料的硬碳前驅體雜質含量低，性能穩定，壽命更長；積極聚焦下游客户在耐熱性、高強度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高強高耐熱用酚醛樹脂的研究及產業化方面實現技術突破。

　　3、電子化學品行業：

　　電子化學品是電子材料及精細化工結合的高新技術產品，是橫跨電子信息與化工領域重要的 關鍵性基礎材料，隨着技術創新的發展，電子化學品的應用領域不斷擴大。當前產業發展環境和 國際競爭局勢複雜多變。在構建新發展格局的大背景下，產業鏈供應鏈安全穩定是重要基礎。國 家對 5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等加速推進，面對我國電子信息產業鏈、供應鏈安全 保障的考驗，電子化學品行業發展至關重要。

　　2023年，全球電子化學品，尤其是國內電子產品終端消費市場需求出現了大幅下降，但隨着全球智算、高性能計算、物聯網/車聯網等市場的發展，對於半導體封測、高頻高速覆銅板、封裝載板等高技術需求愈加強烈，與之配套的高端電子化學品需求仍然處於增長態勢，但中國高端電子化學品仍依賴進口，這為公司電子材料的發展和國產化替代提供了巨大的空間。從計算場景來看，隨着計算架構從PC到雲計算，到邊緣計算，再到AI訓練，服務器需求也在發生相應變化。而新的服務器架構同樣催生新的商機，高頻高速覆銅板成為各大CCL企業的主力產品，也帶動相關樹脂的生產和銷售。

　　我國電子樹脂生產企業起步較晚,產品性能參數、質量和穩定性與經營多年的國際企業存在一定差距。目前在供給結構上，我國電子樹脂產能以基礎液態環氧樹脂居多，高品質的特種電子樹脂較少; 能夠滿足下游PCB行業在綠色環保(無鉛無滷)、輕薄化、高速高頻等方面要求的特種電子樹脂供應緊張，高度依賴進口。目前電子樹脂主要供應商為日本大金、杜邦、旭化成、SABIC、三菱瓦斯（MGC）在內的外資企業以及晉一化工、長春化工在內的臺資企業。聖泉公司積極與電子材料製造企業及終端製造企業配合，聯合開發高頻高速、高耐熱性、高導熱性、高可靠性等高性能電子材料，為我國集成電路及高性能印製線路板行業實現國產化提供多元化解決方案，力爭實現上游核心原材料國產化。

　　公司自2005年開始進入電子化學品領域，經過多年的精耕細作，實現了電子級酚醛樹脂、特種環氧樹脂的國產化替代，市場份額逐年增加。目前產品細分包括電子級酚醛樹脂、特種環氧樹脂、苯並噁嗪、雙馬來酰亞胺樹脂等功能型高分子材料，是製作半導體封裝器件、高性能印製線路板（PCB）的核心原材料。公司生產的電子級樹脂具有高絕緣可靠性、高耐熱性、低介電常數、低介質損耗、低熱膨脹係數等特性，應用於印製線路板上的覆銅板基材、器件封裝模塑料、線路板油墨等方面。可以滿足電子行業發展對材料在信號傳輸高頻化、信息處理高速化的需求，可廣泛應用於5G/6G通訊、汽車電子、消費電子等領域。

　　爲了更快更好的發展公司電子材料業務，聖泉集團投資成立了山東聖泉電子材料有限公司，公司電子材料相關業務將在新的主體下進行運營，以實現更快的發展。為配合中國半導體國產化，公司引入PMO項目管理模式，嚴格按照IPD集成產品開發流程推進每一個產品的研發和高效落地，為實現公司高質量的業務連續，提升公司產品競爭力提供了可靠保障;同時，通過項目管理模式，公司可以更好的共享研發能力和研發知識資產，實現研發團隊的協同效應，聚焦關鍵業務和技術難題的突破。公司今年有多款瓶頸制約產品得到了終端客户認證，實現了商業化供應，為公司未來高速可持續性發展奠定了基礎。

　　（1）5G特種電子樹脂（聚苯醚PPE/PPO/MPPO）獲得終端客户認證

　　2023年公司成功實現了5G/6G通訊PCB板用特種電子樹脂量產，並率先通過終端客户認證，通過產業鏈上下游合作，解決了國內高端電子原材料瓶頸制約問題。該產品面向新一代高頻高速覆銅板，當前產品供不應求，擴產計劃正有序推進，預計在2024年2季度建成投產。屆時，將成為公司電子化學品產業主力產品之一。公司不僅着眼於發展M6、M7水平的高頻高速樹脂，同時還逐步推進M8、M9等超低損耗材料的開發及推廣。

　　（2）特種環氧樹脂

　　電子化學品聚焦特種環氧樹脂的國產化替代，一系列特種環氧樹脂，包括苯酚聯苯環氧，結晶型環氧，DCPD環氧樹脂等相繼落地並商業化銷售，完成進口產品的國產化替代，目前公司產品主要應用於半導體封裝材料包括BT封裝材料和ABF積層絕緣膜，適用於Chiplet、FC-BGA等先進封裝工藝，主要應用於Memory、MEMS、RF、ECP嵌埋技術及CPU、GPU、FPGA等算力芯片的半導體封裝及相關的underfil膠水，高端EMC, Low Dk/Mid-Loss 覆銅板等。

　　（3）光刻膠樹脂及光刻膠

　　隨着國家「十四五規劃」提出重點發展新材料等戰略行業，國家對半導體及材料行業扶持力度正不斷加強，國產替代進程正在加快，這將持續帶動光刻膠等電子化學品的需求增長。為配合中國半導體國產化，公司深入挖掘光刻膠樹脂自主開發的優勢，從原材料端加快推進國產化替代，在保障國產光刻膠材料產業鏈國產化替代方面起到積極引領、帶動的作用，今年有多款瓶頸制約產品在公司得到了終端客户認證，實現了商業化供應，公司自主開發的光刻膠用線性酚醛樹脂、KrF光刻膠配套用PHS樹脂產銷量持續放大增長。

　　（4）電子級酚醛樹脂

　　在優勢產品電子級酚醛樹脂方面，公司2023年在持續保持高質量發展的基礎上着力新產品的開發及應用，深度洞察客户及行業痛點，開發滿足客户要求的高附加值產品，持續提升市場佔有率及銷量。新產品方面成功開發芯片封裝電子膠用高純液體酚醛樹脂、應用於封裝載板、ABF積層膜等領域的特種酚醛樹脂，並針對客户需求，定製開發適合客户工藝製程的特定樹脂產品，為客户降低工藝成本的同時，提高市場競爭力，確保一直以來的超高市場佔有率。

　　（5）馬來酰亞胺樹脂

　　報告期內，公司在新型馬來酰亞胺樹脂領域取得了顯著進展，替代進口同類產品的多款馬來酰亞胺樹脂在客户端取得了明顯的進展，實現批量供貨，目前已經啟動1000噸/年馬來酰亞胺樹脂項目。

　　（6）碳氫樹脂

　　為應對未來人工智能（AI）對高頻高速材料的需求，公司引進國內外知名專家，成立攻關團隊，針對高頻高速用碳氫樹脂進行研發，目前在多個產品領域取得了顯著進展並啟動2000噸/年碳氫樹脂項目。

　　4、生物質行業：

　　生物質是地球上存在最廣泛的物質，包括動物、植物、微生物，以及由這些生命體排泄和代謝的所有有機物質。這些物質所藴藏的能量相當驚人，根據生物質學家的估算，地球上每年生產的生物能總量達1400億-1800億噸（乾重），相當於目前世界總能耗的7-8倍，目前作為能源及材料用途的生物質僅佔總產量的1%左右，潛力十分巨大。從能源及材料利用的角度來看，利用潛力較大是由纖維素、半纖維素組成的全纖維素類生物質。

　　隨着化石能源的日益減少，生物質資源作為一種潛在的清潔、安全、可再生資源，將成為人類未來新能源和新材料的重要來源。

　　目前我國秸稈理論資源量為9.77億噸，其中稻草為2.2億噸，麥杆為1.75億噸；玉米杆為3.4億噸，可收集資源量在7.37億噸左右，摺合約3.6億噸標準煤。但由於秸稈深加工技術不完善，與化石等資源相比應用成本高，高值化利用生產技術得不到突破，造成長期以來，秸稈亂堆亂放、直接焚燒、低值化利用等問題得不到有效解決，推動該產業系統性、產業化、高值化發展迫在眉睫。

　　公司自1979年建廠就涉足生物質產業，研發的「聖泉法」生物質精煉一體化技術入選國家發改委《綠色技術推廣目錄》（2020年）。該技術綠色環保、高效節能，系統性解決了秸稈中纖維素、半纖維素、木質素三大組分難以高效分離的全球性難題，實現了高值化利用，可產出上百種產品：纖維素部分，生產納米纖維素、紙漿、各種高檔紙製品、生物質模塑餐具等；半纖維素部分，既可生產糠醛，又可生產木糖、L-阿拉伯糖；木質素部分，可生產生物質樹脂炭、硬碳負極材料、染料分散劑、瀝青乳化劑、航空煤油、炭黑及耐火材料粘結劑等；剩余部分可生產有機鉀肥、污水處理用碳源。該項技術產業化有望打破長期以來對化石原料的依賴和國外壟斷，真正將秸稈「吃干榨淨」，致力於實現生物質化工、石油化工、煤化工的並駕齊驅。

　　全球首個百萬噸級「聖泉法」植物秸稈精煉一體化項目(一期),在黑龍江大慶市全面投產。作為全球生物質秸稈綠色節能綜合利用引領者,聖泉集團投資建設的一期項目,每年可加工秸稈50萬噸,生產生物質樹脂炭、硬碳負極材料、高活性木質素、糠醛、紙漿、生物甲醇、可降解材料等系列綠色生物基產品。

　　從秸稈中提取的生物質樹脂炭,是經三素綜合利用逐級分離、分子重排、炭化而成,其顆粒度均一、堆積密度大、灰分低、低位發熱量達到5000kcal/kg以上,可替代煤質燃料直接燃燒發電,也可進一步深加工做電池硬碳材料、高活性木質素和生物甲醇等清潔能源。

　　公司從秸稈中提取的硬碳前驅體，具有生物質和樹脂的雙重特性，用其製備得到適用於鈉離子電池和鋰離子電池的硬碳負極材料具有高穩定性和一致性，以該前軀體為原料，經過與武漢大學的聯合攻關，硬碳克容量達到350mAh/g以上，首效≥90%，極片壓實密度更是突破1.05g/cm3，綜合指標突破了鈉離子電池產業現有瓶頸。同時，大慶聖泉項目生產線的硬碳前驅體年產能可達15萬噸，將直接助力鈉離子電池產業化。

　　5、新能源行業：

　　（1）硅碳用多孔碳

　　硅基負極被視為下一代理想負極材料，未來可逐漸替代傳統石墨負極，市場前景廣闊。負極材料是鋰電池的關鍵材料之一，在鋰電池中起到能量儲存與釋放的作用，對於鋰電池的首次效率、循環性能、能量密度、充放電倍率以及低温放電性能等具有較大的影響作用。目前以石墨負極為主流，但在能量密度方面已接近其發展極限。續航和補能焦慮依然是制約消費者選擇新能源汽車的關鍵要素。在此背景下，發展適配高容量電池和快充電池的負極材料是鋰電池行業發展的必然趨勢。具備高比容量和優異快充性能的硅基負極材料應運而生。硅基負極材料的理論比容量高達4200mAh/g，是傳統石墨材料的10倍擴容，能夠大幅提高鋰電池的能量密度，從而提升電動車續航里程，被視為未來最有可能大規模應用的新型負極材料。

　　電池新技術打開硅基負極應用市場。近年來多家主流車企逐漸推出搭載摻硅負極電池的車型，硅基負極應用逐漸拓展至動力電池領域。2023年以來多孔硅碳技術路線的出現讓硅碳負極材料的性能實現了羣體性突破，有望開啟在動力電池領域的規模化應用。與此同時，包括麒麟電池、大圓柱電池、快充電池、固態電池等動力電池新技術持續迭代發展，尤其是「高鎳三元+硅基負極」為大圓柱電池最適配方案。電池新技術更適配硅基負極，隨着電池新技術在2023年以來陸續開啟應用放量，也正在加速打開硅基負極的市場空間。

　　硅基負極在動力電池領域逐步走向產業化。硅基負極的應用正在成為電池性能差異化的必爭之地。2023年下半年以來，特斯拉、蔚來、智己、埃安等品牌旗下車型紛紛搭載硅基負極動力電池，硅基負極高性能動力電池裝車持續升溫。頭部電池企業率先佈局硅基負極電池產能，主流負極材料企業積極建設硅基負極材料產能。2023年硅基負極材料出貨量增長明顯，滲透率進一步提升。隨着硅基負極逐漸接替石墨作為電池負極的重要材料，以及硅基負極材料在技術、成本方面的進一步突破，硅基負極逐步走向產業化的發展趨勢。

　　根據EVTank數據顯示，2023年全球負極材料出貨量達到181.8萬噸，同比增長16.8%，其中我國負極材料出貨量達到171.1萬噸，全球佔比進一步提升至94.1%。隨着硅基負極逐漸接替石墨作為電池負極的重要材料，以及硅基負極材料在技術、成本方面的進一步突破，硅基負極逐步走向產業化的發展趨勢。根據中商產業研究院數據顯示，預計2025年全球硅基負極材料整體市場規模有望達300 億元。

　　在鋰離子電池用硅碳負極材料方面，公司憑藉前驅體的優勢，成功開發出了硅碳用多孔碳材料，其球形多孔碳技術全球領先，球形粒徑大小分佈均勻、孔道結構均一可控、微孔保持率高，能夠更好地實現硅烷沉積均勻性和一致性；此外，球形多孔碳振實密度在保持粒度分佈窄的前提下具有不低於0.45g/cm3的性能，在高壓實條件下不易破碎，保持高首效和長循環，無論是作為硅碳負極還是固態電池負極材料使用，其性能已被多個頭部企業認可並在不同領域和方向開展合作，助力國內高端鋰電產業的發展。公司正在積極建設年產1000噸硅碳用多孔碳項目，預計2024年年底陸續達產。

　　（2）鈉電負極硬碳

　　能源安全鋰是一種不可再生的戰略資源，而我國又作為鋰資源消費大國，其中絕大多數的鋰資源供給都依賴進口，未來有可能受政治影響，制約我國鋰電池產業的發展。與鋰相比，我國鈉資源儲量豐富、分佈廣泛。相關數據顯示，鈉資源的地殼丰度為2.75%，是鋰的423倍，並且遍佈全球，我們常見的食鹽、海水中就有豐富的鈉元素。鈉離子電池可以在-40℃到80℃的溫度範圍內正常工作。在-20℃環境下，容量保持率接近90%，高低温性能優於其他二次電池。鈉離子電池的內阻高於鋰離子電池。在短路情況下，瞬時發熱量較小，温升較低，熱失控温度高於鋰電池，具有更高的安全性。因此，鈉離子電池具有廣闊的應用前景。

　　鈉離子電池主要面對的是中低端鋰電和鉛酸市場，市場規模預計將在未來幾年內持續增長，並在特定應用領域如儲能、電動兩輪車以及低速電動車等領域展現出巨大的市場潛力。預計到2025年，鈉離子電池在中國市場的空間近30GWh，近150億元；2030年市場空間擴大至近200GWh，近千億元。預計未來3-5年內對應正負極材料的需求量在25萬噸和13萬噸。預計到2035年，鈉離子電池價格將比磷酸鐵鋰電池價格低11%至24%，市場規模將達每年142億美元。

　　中國高度重視鈉離子電池的研發應用，2022年，中國將鈉離子電池列入《「十四五」能源領域科技創新規劃》，支持鈉離子電池前沿技術和核心技術裝備攻關。2023年1月，工信部等六部門聯合發佈《關於推動能源電子產業發展的指導意見》，明確加強新型儲能電池產業化技術攻關，研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規模大容量高效儲能等關鍵技術，加快研發鈉離子電池等新型電池。

　　在鈉離子電池用硬碳負極材料方面，公司重點圍繞動力電池、儲能電池、3C消費類電池的不同應用場景開發了適配性高且性能優異的硬碳材料，助力鈉電的產業發展。針對不同的應用場景，不同領域的頭部電芯廠都進行了評估驗證，給予了高度評價，部分電芯廠已開始批量採購並逐步應用於鈉電體系，在不久的將來，鈉離子電池會逐步走向公眾的視野。經過多年的研究探索，硬碳性能持續迭代提升，近期開發出的硬碳材料在保持高壓實密度的情況下克容量達到了350mAh/g以上，突破了現有產業瓶頸，工藝先進、可規模化生產。目前，公司已建成萬噸級硬碳負極產線。

　　（一）報告期公司的主營業務

　　公司是以化學新材料和生物質新材料、新能源相關產品的研發、生產、銷售為主營業務的高新技術企業，其中酚醛樹脂、呋喃樹脂產銷量規模位居國內第一、世界前列。公司自成立以來，通過持續科技創新，陸續推出鑄造用環保型呋喃樹脂、塗料、保温冒口等鑄造輔助材料，各類環保型、耐熱及增韌改性高性能酚醛樹脂、印製電路板及光刻膠用電子級酚醛樹脂、電子級環氧樹脂以及航空航天用高強度酚醛預浸料、高強低密度酚醛SMC、阻燃增強輕質酚醛輕芯鋼、改性阻燃酚醛泡沫等產品，下游應用領域逐步拓展到汽車、風電、核電等機械製造領域，以及集成電路、液晶顯示器、軌道交通、航天航空、船舶運輸、建築節能、高端剎車片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等國民經濟各個領域。報告期內，公司主營業務未發生變化。

　　（二）公司主要經營模式

　　1、盈利模式

　　報告期內，公司主要通過對技術、工藝、產品的研發，以及生產並銷售化學新材料和生物質新材料、新能源相關產品獲取收入，盈利主要來自於化學新材料和生物質新材料、新能源相關產品的銷售收入與成本費用之間的差額。

　　2、採購模式

　　公司設供應部，統一負責物資採購的詢價、合同審覈工作。公司建立了《供應商管理控制程序》、《採購控制程序》、《招標管理制度》、《電子採購平臺化招標管理制度》、《質保金支付管理辦法》等採購管理制度，根據相應的制度要求對大宗物資實行集中採購，通過公開招標、邀請招標，議標方式進行。公司成立了集團原料組，苯酚、甲醛等大宗基礎化工原材料主要從利華益、中石化、中石油等國內大型企業採購，品質穩定可靠。

　　公司自主開發了聖泉集團電子採購平臺，平臺涵蓋了原材料、包裝物資、備品備件、設備、辦公用品、基建項目等十余類物資。公司在電子採購平臺發佈採購信息，供應商在電子採購平臺進行報價。通過電子採購平臺，實現了公司採購信息化、招標公開化、透明化、集中化，提高了採購效率、吸引了新供應商、降低了採購成本。

　　公司對供應商實行嚴格的供應商准入審覈，新供應商需要提供多次樣品檢測，檢測合格后供應商提交相應資質文件，審覈通過后納入公司合格供應商管理體系，並定期進行評審。公司依靠多年在市場上的領先地位，與國內外優質供應商建立了良好的長期合作關係，在原料價格波動時，公司也能夠爭取到較為有利的價格水平。

　　3、生產模式

　　公司根據客户訂單、未來市場趨勢及自身庫存情況確定生產計劃，同時爲了確保產品供應的穩定、提高對用户需求的快速反應能力，公司會根據市場情況備有一定的庫存。公司啟用了信息化、精細化的SAP ERP系統，ERP系統生產模塊根據銷售部門下達的銷售訂單自動生成生產訂單，生產部結合庫存以及產能情況對生產訂單進行審覈后，將生產訂單下達至生產車間，車間接到訂單，根據生產訂單需求領取所需的物料，組織生產，生產完畢后通過SAP系統報檢，經檢測合格后方可入庫。

　　4、銷售模式

　　公司主要採用直銷的銷售模式，也存在少量經銷的情況。公司境內銷售主要採用直銷模式，境外銷售適當採用經銷模式。在目前發展階段，公司集中優勢服務中國本土客户，同時會根據海外客户要求及自身資源配置情況，適當通過經銷模式，拓寬銷售渠道。公司的經銷模式為買斷式經銷，即公司與經銷商簽署購銷協議，並按照訂單約定發貨，產品由經銷商或終端客户簽收后實現產品控制權的轉移。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異説明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節 重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司實現營業收入91.20億元，同比下降4.98%；主要系產品價格下降所致；營業成本70.20億元，同比下降7.34%，主要系原材料價格下降所致；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤7.89億元，同比增長12.23%。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　證券代碼：605589        證券簡稱：聖泉集團         公告編號：2024-028

　　濟南聖泉集團股份有限公司2023年度

　　募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金金額及到位時間

　　根據中國證券監督管理委員會於2021年7月8日出具的「證監許可[2021]2349號」文《關於覈准濟南聖泉集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》，濟南聖泉集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「聖泉集團」）採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股票（A股）8,106.00萬股，每股發行價格為24.01元，募集資金總額為1,946,250,600.00元，扣除各項發行費用（不含增值税）人民幣106,417,454.41元，實際募集資金淨額為人民幣1,839,833,145.59元。上述募集資金到位情況業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588號《驗資報告》。

　　（二）募集資金以前年度使用金額

　　截至2022年12月31日，募集資金項目累計支出金額為1,443,034,014.79元，暫時用於補充流動資金360,000,000.00元，收到的現金管理累計收益和銀行利息扣除銀行手續費等的淨額為人民幣6,761,536.47元，募集資金余額為人民幣43,560,667.27元。

　　（三）募集資金本年度使用金額及年末余額

　　2023年度，本公司使用募集資金152,760,068.15元。截至2023年12月31日，募集資金項目累計支出金額為1,595,794,082.94元，暫時用於補充流動資金210,000,000.00元，收到的現金管理累計收益和銀行利息扣除銀行手續費等的淨額為人民幣8,115,997.59元，募集資金余額為人民幣42,155,060.24元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　爲規範募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》的規定，本公司制定了《公司募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監督和報告等作出了具體規定。根據《募集資金管理辦法》規定，公司對募集資金採用專户存儲制度，並嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機構長城證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司濟南章丘支行共同簽署《募集資金三方監管協議》，協議約定本公司在該行開設募集資金專項賬户（賬號：1602004129200271961）。該專户僅用於本公司「科創中心建設項目及補充流動資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途」。前述協議與上海證券交易所《募集資金專户存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機構長城證券股份有限公司、齊魯銀行股份有限公司濟南章丘支行共同簽署《募集資金三方監管協議》，協議約定本公司在該行開設募集資金專項賬户（賬號：86611746101421007005）。該專户僅用於本公司「高端電子化學品項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途」。前述協議與上海證券交易所《募集資金專户存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機構長城證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司濟南分行共同簽署《募集資金三方監管協議》，協議約定本公司在該行開設募集資金專項賬户（賬號：37940188000081324）。該專户僅用於本公司「鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途」。前述協議與上海證券交易所《募集資金專户存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機構長城證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司章丘支行共同簽署《募集資金三方監管協議》，協議約定本公司在該行開設募集資金專項賬户（賬號：232544639088）。該專户僅用於本公司 「酚醛高端複合材料及樹脂配套擴產項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途」。前述協議與上海證券交易所《募集資金專户存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

　　因公司聘請中信證券股份有限公司擔任公司非公開發行股票的保薦機構，並與中信證券股份有限公司簽署了《濟南聖泉集團股份有限公司與中信證券股份有限公司關於非公開發行人民幣普通股（A股）並上市之承銷及保薦協議》，公司依據相關規定終止與長城證券股份有限公司的保薦協議，由中信證券股份有限公司承接長城證券股份有限公司尚未完成的持續督導工作。2023年1月13日，公司與中國工商銀行股份有限公司濟南章丘支行、中信證券股份有限公司簽署了《募集資金專户存儲三方監管協議》，公司與募集資金投資項目實施主體控股子公司山東聖泉新材料股份有限公司、中信證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司章丘支行、齊魯銀行股份有限公司濟南章丘支行簽署了《募集資金專户存儲四方監管協議》，公司與控股子公司濟南聖泉倍進陶瓷過濾器有限公司、中國光大銀行股份有限公司濟南分行、中信證券股份有限公司簽署了《募集資金專户存儲四方監管協議》。協議內容與募集資金三方監管協議（範本）不存在重大差異，公司及控股子公司嚴格按照協議和相關規定存放、使用和管理募集資金，在履行協議進程中不存在問題。

　　公司於2023年3月1日召開第九屆董事會第十二次會議及第九屆監事會第十一次會議，2023年3月17日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關於部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》，新增年產1000噸官能化聚苯醚項目和年產3000噸功能糖項目。由於上述募投項目變更，公司與募集資金投資項目實施主體控股子公司山東聖泉新材料股份有限公司、中信證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司章丘支行簽署了《募集資金專户存儲四方監管協議》；公司與控股子公司濟南聖泉唐和唐生物科技有限公司、中國銀行股份有限公司章丘支行、中信證券股份有限公司簽署了《募集資金專户存儲四方監管協議》。

　　（二）募集資金專户存儲情況

　　截至2023年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　注：1、用閒置募集資金暫時補充流動資金210,000,000.00元。

　　2、公司齊魯銀行股份有限公司濟南章丘支行86611746101421007005賬户和中國光大銀行股份有限公司濟南分行37940188000081324賬户已銷户。

　　三、本年度募集資金實際使用情況

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　注：1、變更用途的募集資金總額包括鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目、高端電子化學品項目和科創中心建設項目，其中科創中心建設項目的變更，已經2024年4月18日公司召開第九屆董事會第二十六次會議及第九屆監事會第二十二次會議審議通過。

　　2、本年度實現的效益計算口徑為募投項目相應的銷售收入-銷售成本及運費后的效益。

　　3、酚醛高端複合材料及樹脂配套擴產項目為2023年8月結項，由於生產線一般在主體完工后尚需經歷一段時間的調試安裝、試生產、改進及產能爬坡等階段，方能達到連續生產標準狀態，因此在未進行生產前無法進行效益測算；而預計效益為一般為項目全部投產后一個完整年度的效益實現情況，因此在上述生產線部分投產且未滿一個完整年度的情況下，上述項目的效益實現情況無法與預計效益直接進行比較。投產且未滿一個完整年度，效益實現情況無法與預計效益直接進行比較。

　　4、鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目，雖然已投入少部分自動化設備進行自動化改造，但生產線的產能未發生變化，與具體產品的生產銷售亦無直接關聯，無法單獨測算效益實現情況。        

　　5、高端電子化學品項目為2023年上半年結項，由於生產線一般在主體完工后尚需經歷一段時間的調試安裝、試生產、改進及產能爬坡等階段，方能達到連續生產標準狀態，因此在未進行生產前無法進行效益測算；而預計效益為一般為項目全部投產后一個完整年度的效益實現情況，因此在上述生產線部分投產且未滿一個完整年度的情況下，上述項目的效益實現情況無法與預計效益直接進行比較。投產且未滿一個完整年度，效益實現情況無法與預計效益直接進行比較。

　　6、高端電子化學品項目累計使用募集資金5,440.67萬元，已完成結項，項目可行性未發生重大變化。2023年3月1日，公司召開第九屆董事會第十二次會議、第九屆監事會第十一次會議，2023年3月17日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》，將該項目尚未使用的募集資金中的3,222.02萬元投入建設「年產1000噸官能化聚苯醚項目」，4,060.00萬元投入建設「年產3000噸功能糖項目」，其他剩余募集資金永久性補充流動資金。

　　7、合計數與加計數存在差異，系四捨五入計算形成的尾差。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　2023年3月1日，公司召開第九屆董事會第十二次會議、第九屆監事會第十一次會議，2023年3月17日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。為適應公司生產經營及未來發展的需要，提高募集資金使用效益，同時考慮市場需求及后續項目投產及產能釋放等因素，公司決定：

　　1、將2021年首次公開發行股票募集資金投資項目「鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產線自動化改造及擴產項目」使用的募集資金由14,414.00萬元調減至1,715.45萬元，並對該項目結項，調減的募集資金12,698.55萬元及利息收入132.43萬元投入建設「年產1000噸官能化聚苯醚項目」，實施主體由公司控股子公司濟南聖泉倍進陶瓷過濾器有限公司變更為公司控股子公司山東聖泉新材料股份有限公司。「年產1000噸官能化聚苯醚項目」計劃總投資約16,053.00萬元，建設期為18個月。

　　2、結項募投項目「高端電子化學品項目」，截至2023年2月23日，「高端電子化學品項目」累計使用募集資金5,440.67萬元，結余募集資金及利息收入共計9,913.33萬元（最終利息收入的實際金額以資金轉出當日金額爲準）。本項目尚未支付的部分合同尾款及質保金，公司將使用自有資金支付。將尚未使用的募集資金中的3,222.02萬元投入建設「年產1000噸官能化聚苯醚項目」，4,060.00萬元投入建設「年產3000噸功能糖項目」，其他剩余募集資金永久性補充流動資金。

　　2023年末至本公告日，聖泉集團存在如下變更募投項目的情況，具體情況：

　　聖泉集團於2024年4月18日召開第九屆董事會第二十六次會議及第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了公司《關於變更募投項目的議案》，同意將募投項目「科創中心建設項目」變更為「聖泉集團總部科創中心」項目。「聖泉集團總部科創中心」項目計劃投資50,000.00萬元，聖泉集團將原募投項目「科創中心建設項目」尚未使用的募集資金14,551.14萬元及其利息全部投入「聖泉集團總部科創中心」項目，新項目建設周期預計為30個月。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等規定使用募集資金，並及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

　　六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見

　　信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已出具了XYZH/2024QDAA3F0026號《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》。

　　報告認為，聖泉集團上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照上海證券交易所相關規定編制，在所有重大方面如實反映了聖泉集團2023年度募集資金的實際存放與使用情況。

　　七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項覈查報告的結論性意見

　　保薦機構認為，公司2023年度募集資金存放和使用符合《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等相關法律法規及《濟南聖泉集團股份有限公司募集資金管理制度》等規定，對募集資金進行了專户存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

　　特此公告。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年 4月19日

　　證券代碼：605589          證券簡稱：聖泉集團        公告編號：2024-029

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　關於變更募投項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 原項目名稱：「科創中心建設項目」

　　● 新項目名稱及投資金額：「聖泉集團總部科創中心」項目計劃投資50,000.00萬元。

　　● 變更募集資金投向的金額：「科創中心建設項目」尚未使用的募集資金14,551.14萬元及其利息。

　　● 新項目建設周期：30個月。

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　　濟南聖泉集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「聖泉集團」）於2024年4月18日召開第九屆董事會第二十六次會議及第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了公司《關於變更募投項目的議案》，同意將募投項目「科創中心建設項目」變更為「聖泉集團總部科創中心」項目。本事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，現將具體事項公告如下 ：

　　（一）首次公開發行股票募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」《關於覈准濟南聖泉集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2021]2349號）覈准，並經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）8,106萬股（以下簡稱「本次公開發行」），每股發行價格為人民幣24.01元，募集資金總額為人民幣1,946,250,600.00元，扣除各項發行費用（不含增值税）人民幣106,417,454.41元，本次募集資金淨額為人民幣1,839,833,145.59元。上述募集資金已全部到賬，並經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了XYZH/2021JNAA60588號《驗資報告》。

　　（二）首次公開發行股票募集資金存放及管理情況

　　1、募集資金管理制度情況

　　爲了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定，公司結合生產經營實際情況，制定了《濟南聖泉集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱「《募集資金管理制度》」），對募集資金的存放及實際使用情況的監督等方面作出明確規定，公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理募集資金。

　　2、募集資金三方監管協議情況

　　（1）爲規範公司募集資金管理，保護投資者合法權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規和規範性文件的規定以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司及實施募集資金投資項目的控股子公司山東聖泉新材料股份有限公司、濟南聖泉倍進陶瓷過濾器有限公司已開設募集資金專項賬户，並於2021年8月12日與中國工商銀行股份有限公司濟南章丘支行、中國銀行股份有限公司章丘支行、齊魯銀行股份有限公司濟南章丘支行、中國光大銀行股份有限公司濟南分行以及保薦機構長城證券股份有限公司（以下簡稱「長城證券」）簽署了《濟南聖泉集團股份有限公司首次公開發行股票並上市之募集資金三方監管協議》。

　　（2）鑑於長城證券未完成的持續督導義務已由中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」）承接，2023年1月13日，公司與中國工商銀行股份有限公司濟南章丘支行、中信證券簽署了《募集資金專户存儲三方監管協議》；公司與募集資金投資項目實施主體控股子公司山東聖泉新材料股份有限公司、中信證券分別與中國銀行股份有限公司章丘支行、齊魯銀行股份有限公司濟南章丘支行簽署了《募集資金專户存儲四方監管協議》；公司與控股子公司濟南聖泉倍進陶瓷過濾器有限公司、中國光大銀行股份有限公司濟南分行、中信證券簽署了《募集資金專户存儲四方監管協議》。前述協議與上海證券交易所《募集資金專户儲存三方監管協議》（範本）內容不存在重大差異。

　　（三）募集資金專户存儲情況

　　截至2023年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金專户存儲具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、用閒置募集資金暫時補充流動資金210,000,000.00元。

　　2、公司齊魯銀行股份有限公司濟南章丘支行86611746101421007005賬户和中國光大銀行股份有限公司濟南分行37940188000081324賬户已銷户。

　　二、變更募集資金投資項目的具體原因

　　（一）原項目計劃投資和實際投資情況

　　「科創中心建設項目」原計劃投資14,551.14萬元，截至2023年12月31日，累計投入金額為0元，項目尚未實施。

　　（二）變更募投項目的具體原因

　　原募集資金投資項目「科創中心建設項目」建設地點位於濟南市章丘化工工業園聖泉集團廠區內，計劃用於公司加快「產、學、研」的進程，搭建科技研發、人才培養、合作交流、成果轉化、技術推廣綜合科研平臺。近年來，隨着公司的不斷發展，對科創中心有了更高的要求，在廠區內建設科創中心具有一定的侷限性，廠區位於章丘區刁鎮街道，距離章丘城區、濟南市區過遠，不利於引進高端人才。受廠區內空間限制，未來難以最大程度集約化公司管理。

　　現廠區內集團辦公樓設施老舊，空間緊張，為適應未來發展，公司計劃建設「聖泉集團總部科創中心」項目，集總部辦公、科技研發、企業形象展示功能於一體。項目地址位於章丘區雙山街道經十東路南側，緊鄰的濟南軌道交通8號線正在建設中，預計2025年通車，通車后將大幅降低章丘與濟南主城區的通勤成本，極大的促進章丘區與主城區間的交流。「聖泉集團總部科創中心」項目具有更高的發展潛力，更能滿足公司的發展需求，因此公司計劃將原募投項目「科創中心建設項目」變更為「聖泉集團總部科創中心」項目。

　　三、擬投資新項目的具體內容

　　（一）項目名稱：聖泉集團總部科創中心

　　（二）項目地點：章丘區雙山街道經十東路南側

　　（三）項目建設內容及規模：根據公司總體規劃，項目總用地面積為42287.00平方米，總建築面積90000平方米。其中地上建築面積共58057.23平方米，包括聖泉總部大樓39690.48平方米，聖泉-國家級技術中心10253.51平方米，裙房7873.24平方米。地下建築面積27420.00平方米，主要包括地下車庫。配套公用工程4522.77平方米。

　　（四）投資概算：

　　項目總投資為50000.00萬元，其中建設投資為47297.70萬元，建設期利息2520.00萬元，鋪底流動資金為182.30萬元。

　　除擬投入募集資金外，本項目建設資金不足的部分，公司將根據需要以自有資金或自籌資金投入。

　　（5）項目建設期：

　　項目規劃建設年限為30個月。

　　四、新項目的市場前景和風險提示

　　公司本次對變更部分募投項目資金用途事項是基於當前經濟形勢、行業前景以及公司目前經營現狀等綜合因素做出的募集資金使用的調整。以上募集資金投資項目在后續的建設過程中，存在如市場風險、技術風險、行業周期、疫情等原因導致建設進度不及預期的風險等不確定因素影響。此外，如果國家的產業政策發生重大變更、市場環境發生不利變化或市場拓展不及預期，則本次募集資金投資項目可能存在收益不達預期的風險。

　　五、變更募投項目對公司的影響

　　通過新項目的建設，公司將擴大現有研發空間、配備更多的研發及檢測設備，隨着研發環境的改善、先進軟硬件的配置，公司將創造更為優越的研發創新環境，吸引更多的高端人才加盟，進一步提升公司的研發實力,推動科技創新,在市場競爭中取得持續的競爭優勢。通過本項目的實施，有效改善辦公條件，提升綜合管理水平，促進企業自身的發展，並通過此項目的建設展示企業形象，以提升企業的社會影響力。

　　本次變更募投項目，是公司根據經營計劃與公司實際情況，經充分研究論證后審慎提出的，有利於進一步提高募集資金的使用效率，符合公司未來發展規劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益，尤其是損害中小股東利益的情形。

　　六、新項目所需的審批及備案程序

　　截至本公告日，本項目已在濟南市章丘區行政審批服務局項目備案。

　　七、監事會、保薦人或獨立財務顧問對變更募集資金投資項目的意見

　　（一）監事會意見

　　2024年4月18日，公司召開第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於變更募投項目的議案》。公司監事會認為：公司本次變更募投項目符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定，符合公司及全體股東的利益，將有利於公司的長遠發展，同意公司變更募投項目。

　　（二）保薦機構覈查意見

　　經覈查，保薦機構認為：

　　本次變更募投項目已經公司第九屆董事會第二十六次會議、第九屆監事會第二十二次會議審議通過，本次事項不屬於關聯交易，並將提交股東大會審議。本次事項的內容和審議程序符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號—持續督導》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》及公司《募集資金管理制度》等法律法規及公司相關募集資金管理制度的要求。綜上，保薦機構對聖泉集團本次變更募投項目事項無異議。

　　八、關於本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

　　公司於2024年4月18日召開第九屆董事會第二十六次會議及第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於變更募投項目的議案》，本次事項尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月19日

　　證券代碼：605589          證券簡稱：聖泉集團         公告編號：2024-030

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　關於聘任公司總裁助理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　濟南聖泉集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月18日召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於聘任公司總裁助理的議案》。經公司總裁唐地源先生提名，公司董事會提名委員會審覈，董事會同意聘任趙歡歡先生為公司總裁助理，任期為自本次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷見附件。

　　特此公告。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年4月19日

　　附簡歷：

　　趙歡歡簡歷

　　趙歡歡先生，中國國籍，無境外永久居留權，1984年出生，碩士研究生學歷。2010年9月至2011年5月，任凱萊英醫藥集團（天津）有限公司設備工程師；2011年5月至2016年5月，任北洋國家精餾技術工程發展有限公司工藝工程師；2016年5月至2022年11月，任天津美加恆升科技發展有限公司總工程師；2022年11月至2023年5月，任蔚來汽車（安徽）有限公司化工專家；2023年5月至2024年12月，任聖泉集團總工程師；2024年1月至今，任聖泉集團總裁助理。

　　證券代碼：605589          證券簡稱：聖泉集團         公告編號：2024-021

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　關於公司2023年度主要經營數據的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　濟南聖泉集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號行業信息披露：第十三號——化工》的要求，現將公司2023年度主要經營數據披露如下：

　　一、 主要產品的產量、銷量及收入實現情況

　　注：上表中酚醛樹脂數據不包含電子化學品，下同。

　　二、主要產品和原材料的價格變動情況

　　（一）2023年度公司主要產品價格變動情況

　　（二）2023年度主要原材料價格變動情況

　　以上經營數據來自公司內部統計，僅為投資者及時瞭解公司生產經營概況之用，未對公司未來經營情況作出任何明示或默示的預測或保證，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　濟南聖泉集團股份有限公司董事會

　　2024年4月19日