服務尼龍新材料產業發展 中信證券助力神馬股份完成跨境併購

2024年4月18日，神馬實業股份有限公司（以下簡稱神馬股份，600810.SH）與尼龍66行業龍頭企業以色列屹立集團正式簽署一攬子商業合作協議，中信證券擔任此次交易買方財務顧問，中信證券全球投資銀行管理委員會委員任松濤出席協議簽署儀式。

本次跨境合作內容包括：雙方在河南省平頂山市合資成立生產性公司和貿易公司，神馬股份收購屹立集團中國境內子公司屹立錦綸科技（蘇州）有限公司（以下簡稱屹立錦綸）25%股權、屹立（蘇州）工程塑料科技有限公司（以下簡稱屹立塑料）25%股權，並於完成股權收購后向屹立錦綸增資，雙方攜手發展高端尼龍66民用絲產業。

助推尼龍高端功能材料產業發展

尼龍66服裝面料擁有優異的耐磨性、抗撕裂強度及低收縮率，擁有功能多樣的克重、織造結構及后處理選擇，可廣泛適用於各類服裝設計及特殊應用場景，具有極高行業技術門檻限制。近年來，中國平煤神馬控股集團有限公司（以下簡稱平煤神馬集團）把尼龍產業作為爭創世界一流企業的「橋頭堡」進行重點培育，與河南省平頂山市政府攜手打造千億級尼龍產業基地，並按照「大尼龍、全產業鏈、國際化、創新驅動」戰略規劃，進行一系列外延式發展。

作為平煤神馬集團的核心上市公司，神馬股份通過本次交易與屹立集團在尼龍66拉伸變形絲、全拉伸絲和空氣變形絲方面達成全面生產合作，助力神馬股份加快佈局尼龍66產業體系，推動尼龍66及特種尼龍等新材料產業發展。

服務「中國尼龍城」高質量發展

2019年，以尼龍新材料為引領的新型功能材料產業集羣入選國家發改委首批戰略性新興產業集羣名單，尼龍城建設上升至國家戰略；2022年，中國石油和化學工業聯合會將平頂山命名為「中國尼龍城」。平頂山市亦將尼龍新材料產業作為核心主導產業、首位產業，致力於建成全球規模最大、產業鏈最完整、競爭力最強的尼龍新材料產業基地。

中信證券深度融入國家區域協調發展戰略，深耕區域市場，本次助力神馬股份完成跨境併購，有助於提升「中國尼龍城」現代化建設水平，助力區域經濟高質量發展。

關於平煤神馬集團與

神馬股份

平煤神馬集團是一家以煤焦、尼龍新材料和新能源新材料為主導的國有特大型企業集團，資產規模超過2000億元。作為平煤神馬集團的核心上市公司，神馬股份在產業結構上橫跨尼龍化工、化纖兩大行業，通過實施一體化戰略，成為國內尼龍66行業中少數具備規模化生產能力和上游原材料一體化生產能力的市場龍頭企業。

關於屹立錦綸與

屹立塑料

屹立錦綸和屹立塑料是以色列屹立集團中國境內子公司，專注於高端紡織品的生產和銷售，致力於為客户提供高品質、高性能的紗線和麪料。屹立錦綸和屹立塑料的尼龍66民用絲的紡絲技術成熟，質量生產體系和裝備先進，產品質量在國內尼龍66民用絲領域處於領先地位，長期與國際一線大品牌保持良好且穩固的合作，目前終端客户已涵蓋博柏利、阿迪達斯、耐克、Lululemon、ZARA等國際知名服裝廠商，具有較為明顯的品牌優勢。

(中信證券)