夜讀丨醍醐灌頂！交易10,000小時后突然頓悟，是種怎樣的感覺？

要成為一名工程師，你必須學習4年，並且可能還需要（至少）4年才能成為一名優秀的工程師。為什麼人們期望交易會有所不同？精通交易到底需要什麼？遵循「10,000小時定律」能讓你成為更好的交易者嗎？以及為什麼尋找不斷改進的方法很重要？

海外有位交易員寫了一篇很棒的文章《10,000 Hours of Trading》。以下是部分內容是這篇文章中的一些精華。

多年來，如何才能成為任何領域（體育或商業）的大師，這個問題一直是研究的核心課題。幾十年來，它一直困擾着心理學家和哲學家。到底是天賦重要，還是可以通過練習掌握某種技能。職業運動員需要什麼才能成為天賦異稟的佼佼者……

大約五十年前，赫伯特·西蒙 (Herbert Simon) 和威廉·蔡斯 (William Chase) 總結了一個至今仍具有重要意義的開創性結論：

國際象棋中沒有速成的專家，當然也沒有速成的大師或特級大師。似乎沒有任何紀錄表明（包括鮑比·費舍爾，第11位國際象棋世界冠軍）一個人在專注於這項運動不到10年的時間里就達到了特級大師水平。我們非常粗略地估計，一位大師可能花了10,000到50,000個小時盯着國際象棋棋局……

在西蒙和蔡斯之后，無數心理學家和作家檢驗了這一假設，並證明和反駁了「10,000小時」的定律。例如，約翰·海斯（John Hayes）研究了70多位最著名的古典作曲家的作品，發現他們中幾乎沒有人在創作了至少10,000小時之前創作出傑作。只有少數特例，他們是肖斯塔科維奇（Shostakovich）和帕格尼尼（Paganini），他們只花了9000個小時。

在交易中，它們似乎是相同的，或者至少非常相似。我認識的一些交易者中，在與我進行誠實地交談后，他們沒有與我分享他們在盈利之前連續多年虧損的情況。在我的交易生涯中，我記得只有一位交易員告訴我，他從一開始就取得了成功。他與我分享，他在模擬交易上只花了三個月的時間，在他的學習和交易導師的幫助下，他就取得了成功。他是一個例外，因為就他而言，他通過遵循導師的交易方法，成功地避免了許多代價高昂的錯誤。但大多數交易者都是單獨行動，這就是為什麼他們需要很長時間。與任何其他競爭激烈的體育運動一樣，交易需要在屏幕前花費大量時間進行練習。

在我最近讀的一本書《專注的力量》（Focus: The Hidden Driver of Excellence）中，丹尼爾·戈爾曼（Daniel Goleman）揭示了流行的「10,000定律」背后的複雜真相：

「10,000小時定律」——這種水平的實踐是在任何領域取得巨大成功的祕訣——已經成為神聖不可侵犯的福音，在網站上得到迴應，並在高績效研討會上作為長篇大論被背誦。問題是：這隻説對了一半。比如説，如果你在高爾夫方面很笨，每次嘗試某種揮杆或推杆時都會犯同樣的錯誤，那麼10,000個小時的練習不會改善你的球技。儘管你年紀大了，但你仍然是個笨蛋。

佛羅里達州立大學心理學家安德斯·埃里克森 (Anders Ericsson) 是一位專家，他對專業知識的研究催生了10,000小時的經驗法則。達到你的目標。你必須通過推動來調整系統，隨着你增加限制，一開始會出現更多錯誤。」

對於交易領域來説，埃里克森的話再正確不過了。專業交易者知道，從長遠來看，走出舒適區才能帶來改變。想象一下，你一次又一次地犯同樣的交易錯誤。改掉壞習慣的唯一方法就是走出「舒適區」，做一些不同的事情。即使你不確定自己的錯誤在哪里，你也應該盡一切努力去尋找它。只有這樣，經過長時間的練習，你才能盈利。在這種情況下，重要的不僅是投入交易的時間，還有時間的質量。看來，即使你在屏幕前呆了20,000小時，如果你反覆犯同樣的錯誤，也不會產生什麼影響，該虧還是虧。

這似乎是顯而易見且簡單的，但現代教育是建立在純粹的時間投入的前提之下。這就是為什麼必須強調這樣一個事實：成功是「刻意練習」，集中訓練的唯一目的是個人進步，並且多次在專業且熟練的夥伴或老師的陪伴指導下進行。這就是我自己取得成功的方式。在我有機會見到這個對我來説很重要的人之前，我犯了太多的錯誤，其中80%的錯誤我甚至都沒有意識到！現在回想起來，這是一個多麼驚人的數字。根據戈爾曼的説法，我的發現也適用於其他學科：

大量的練習對於出色的表現來説是必要的，但還不夠。任何領域的專家在練習時如何集中注意力都會產生至關重要的影響。例如，在他被廣泛引用的小提琴家研究中——該研究表明頂級小提琴家已經練習了超過10,000小時——埃里克森發現專家們在這樣做時完全專注於提高一位大師所確定的演奏的某個特定方面。 

這完全符合交易領域。在衡量自己的表現時，人類往往很主觀。因此，擁有一位能夠盈利的交易員來幫助你完成10,000小時的交易之旅至關重要。你必須接受真正的專業人士的指導，或者至少是背后有多年交易經驗的人的指導。難怪每一個世界級的體育冠軍都有一個教練。如果你在沒有經過驗證的盈利交易者的反饋的情況下繼續交易，你將無法達到頂峰。

最后，你所使用的交易策略似乎並不是成為交易大師的最重要因素。這是你從真正有經驗的交易者那里收到的反饋，以及為改進自己的錯誤而投入的時間的質量。現在，不要再想自己有多優秀了，開始看看如何通過集中的交易努力來提高自己。

◍ 交易與「10,000小時定律」

在作家馬爾科姆·格拉德威爾 (Malcolm Gladwell) 在他的《異類》一書中專門用一個章節的文字介紹這一概念后，「10,000小時定律」開始流行。

「人們眼中的天才是非凡的，不是因為它高人一等，而是因為不斷地努力，10,000小時的磨鍊是任何人從普通人轉變為世界級大師的必要條件。成為某一領域的專家需要10,000小時（1.1415525年），按比例計算，如果你每天工作8小時，每周工作5天，至少需要5年才能成為某個領域的專家，這是10,000小時定律.」

這本書可以概括為一篇文章，通過評估不同的成功故事並查看支持其中一些發現的單獨案例研究來檢驗交易成功的本質。

在關注10,000小時定律的章節中，格拉德威爾聲稱他發現了「偉大的神奇數字」：即每周20小時的指導練習，每年50周，持續10年，總共相當於10,000小時。根據這本書，實現這一目標將使該人達到與專業交易員相同的水平。 

當然，任何想要實現這一目標的交易者都必須擁有雄心抱負和持久毅力。這可能不適用於每個人交易者，因為許多人僅是兼職交易，或者可能使用像波段交易這樣的策略，這種策略不需要像日內交易者或全職交易員那樣太多關注。

股票、外匯以及期貨等交易的主要好處之一是時間的靈活性，因為交易者可以決定何時以及如何進行交易。如果你想達到格拉德威爾計劃中規定的工作時間，你就必須將每周工作20個小時納入你的日程安排中。

這也意味着每年只有2周的休息時間，而有些工作則為員工提供3或4周的休息時間。對於專門居家工作的交易者來説，這是可能的，但那些日程安排不太靈活的交易者就不太現實了。 

遵循該計劃的好處是，它會讓你接觸許多不同類型的市場，從而使你成為知識淵博的交易者。例如，如果你從2010年開始，就會在美國和歐洲金融危機、日本核泄漏以及油價暴跌期間進行交易。

如果你今天就開始執行該計劃，可能會在10年內看到完成該計劃所需的許多其他世界性事件。學習在不同環境中進行交易，也可以幫助人們瞭解如何應對不同的市場以及什麼適合或不適合他們的策略。

我們的最終意見是，格拉德威爾的「10,000小定律」則更適合視為你應該投入交易的時間的粗略估計。如果你每周只能投入15個小時，並且希望每年休息3到4個星期而不是兩周，那麼這沒有理由阻止你成為一名專業交易者。即使投入的時間較少，如果你在10年期間進行交易，仍然會面臨不同的事件，並會獲得計劃中概述的大部分收益。

請記住，對於交易所需的時間並沒有真正的神奇答案，但10,000小時定律確實為掌握交易技能所需的時間提供了很好的指導。

◍ 一些交易提示和事實

◑ 多數交易者的虧損多於盈利。這些數字會略有偏差，但有80%到90%（也許更多）的人最終會成為失敗者並完全離開市場。

◑ 只有一小部分散户交易者能夠盈利。如果你看一下衡量一致性的3-5年平均值，這個數字會變得更小。別灰心，我們在學會騎車之前都從自行車上摔下來了。

◑  建議大家在實盤交易之前進行模擬交易。這不僅適用於新交易者。即使你有一些交易經驗，也總是需要一些時間來適應新策略。通過這種方式，可以學習如何入場下訂單、調整交易，更重要的是瞭解自己的錯誤，而不會損失真金白銀。

◑  你將會有虧損的交易。大多數人在連續虧損4-5次交易后就離開了。虧損是遊戲的一部分，關鍵是讓虧損儘可能減小。

◑  接受虧損並從中吸取教訓在交易中至關重要，因為即使計劃執行良好，交易仍然可能導致虧損。

◑  交易是一場馬拉松，而不是一場競賽——這是一種輕松謀生的艱難方式，期望快速致富可能會導致利潤損失和賬户爆倉。

◑  一致性和毅力是交易的關鍵，因為每天出現並不斷前進最終將帶來成功。

◑ 你有能力切換遊戲並創造自己的成功之路，一條符合你真實願望和價值觀的道路。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。