美股機會日報丨無懼四連跌！「木頭姐」繼續加倉特斯拉；臺積電Q1利潤率遠超同行

• 美聯儲梅斯特：降息不着急，須獲足夠信心
• 市場驚現大規模反向交易！利率交易員紛紛押注美聯儲將提前降息
• 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋發售2633億日元債券
• 無懼特斯拉四連跌，「木頭姐」繼續加倉
• 臺積電Q1財報帶來驚喜，利潤率遠超同行
• 美光科技有望獲得超過60億美元的芯片法案撥款

周四美股盤前，三大期指走高，截至發稿，納指期貨 $NQmain 漲0.14%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.10%，道指期貨 $YMmain 漲0.13%。美國上周首次申領失業救濟人數為21.2萬人，預估為21.5萬人，前值為21.1萬人。

美國鋁業 $AA 盤前漲3%，Q1營收超預期，年度指引相對積極；理想汽車 $LI 漲超2%，理想L6新品發佈；攜程網 $TCOM 盤前漲超1%，瑞銀料其首季業績穩健增長29%；特斯拉 $TSLA 盤前跌近2%，宣佈德國解僱300名臨時員工；臺積電 $TSM 盤前跌超1%，下修全球晶圓代工增長預測。

盤前暴漲逾50%，生物技術公司Bio-Path Holdings $BPTH 宣佈成功完成 BP1002 在難治性/複發性急性髓系白血病 (AML) 患者中的 1/1b 期臨牀試驗的更高劑量第二隊列。

• 無懼特斯拉 $TSLA 四連跌，「木頭姐」繼續加倉

特斯拉股價連續四個交易日下跌，市值跌破5000億美元。儘管由於預期電動汽車需求放緩，華爾街多家投行最近下調了特斯拉的目標價，但凱茜·伍德的方舟投資管理公司仍對該公司的長期前景保持樂觀，繼周二買入價值325萬美元的特斯拉股票后，周三又買入了該公司價值逾1000萬美元的股票。

相關機會： $XPEV  、  $LCID 、 $RIVN  、 $NIO 、 $LI 、 $NKLA 

• 搭着AI東風！臺積電 $TSM Q1財報帶來驚喜，利潤率遠超同行

芯片代工巨頭臺積電發佈了強勁的第一季度財報，表明在AI應用熱潮下，先進芯片需求依舊強勁，這無疑將為芯片市場投資者注入一針強心劑。財報顯示，臺積電第一季度淨收入5626.4億新臺幣（約合人民幣1257.50億元），同比增長16.5%；第一季度淨利潤2254.9億新臺幣（約合人民幣503.97億元），同比增長8.9%；第一季度毛利率53.1%，略超53%的預期值，表明先進芯片需求強勁對利潤率的提振。

相關機會：  $AVGO  、  $AMD  、 $INTC 、 $QCOM 、 $MU 、 $TXN 、 $NVDA 、 $ASML 

• 美國鋁業 $AA Q1營收超預期，年度指引相對積極

美國鋁業公司Q1營收為26億美元，同比下降約2.6%，高於市場預期的25.6億美元。淨虧損擴大至2.52億美元。調整后息税前利潤1.32億美元，高於分析師預期1.13億美元；仍然預測全年氧化鋁發貨量1,270萬至1,290萬公噸；仍然預測全年鋁發貨量250萬至260萬公噸。由於綠色債券的發行，今年的利息支出約為1.45億美元，比之前的預測有所增加。

• 美光科技 $MU 有望獲得超過60億美元的芯片法案撥款

有消息稱美光科技有望獲得美國商務部超過60億美元的撥款，用於本土建廠項目費用。據知情人士透露，此事尚未最終敲定，最早可能在下周宣佈。目前尚不清楚除了直接撥款外，美光科技是否還計劃接受2022年《芯片和科學法案》可提供的貸款。

• 特斯拉對手Rivian $RIVN 開啟又一輪裁員，馬斯克稱不可避免

電動汽車製造商Rivian周三宣佈將裁員約1%，以在電動汽車市場需求普遍放緩的情況下降低成本。這是Rivian今年的第二輪裁員。今年2月份，該公司表示將裁減10%的受薪崗位，以削減成本並更快地實現盈利。電動汽車分析師索耶·梅里特在X平臺上分享了這一消息，馬斯克迴應稱：「不可避免」。

• 「AI核武庫」！微軟 $MSFT 計劃年底前囤積180萬塊GPU

4月18日，媒體報道稱，微軟內部計劃到2024年底囤積180萬塊GPU，這意味着在2024年，微軟或將其擁有的GPU數量增加兩倍。媒體援引知情人士消息稱，到2027財年，微軟預計在GPU和數據中心上花費將達到約1000億美元。

• 英特爾 $INTC 發佈Hala Point 支持類腦AI領域的前沿研究

英特爾發佈了代號為Hala Point的大型神經擬態系統。該系統基於英特爾Loihi 2神經擬態處理器構建，主要用於支持類腦AI領域的前沿研究，通過將高效率的深度學習和新穎的類腦持續學習、優化能力結合起來，解決AI目前在效率和可持續性等方面的挑戰。

• 市場驚現大規模反向交易！利率交易員紛紛押注美聯儲將提前降息

利率期貨市場的交易員正在大舉押注一種反向押注，如果美聯儲今年積極放松貨幣政策，這種押注將獲得回報。這種押注發生在有擔保隔夜融資利率期貨上，該期貨與央行的關鍵政策利率密切相關，涉及買入2024年12月的合約，同時賣出2025年12月到期的合約。這種交易可能獲利的情況包括，美聯儲在11月總統大選前提前降息，並且比市場目前預期的今年40個基點的降息幅度更大。

• 明年3月纔會降息？鮑威爾讓華爾街「寒心」

鮑威爾周二表示，在將通脹率降至美聯儲2%的目標方面「缺乏進一步進展」，這意味着「可能需要比預期更長的時間」才能獲得足夠的信心來開始放松政策。現在，華爾街想知道的是美聯儲今年是否會降息。美國銀行經濟學家表示，美聯儲可能等到2025年3月纔會首次降息，這是一個「真正的風險」。

• 美聯儲準備「一鷹到底」？梅斯特：降息不着急，須獲足夠信心

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特周三表示，她預計今年價格壓力將進一步緩解，允許美聯儲降低借貸成本，但前提是美聯儲「相當有信心」通脹將持續向2%的目標邁進。梅斯特指出，今年迄今為止的通脹率都高於預期。

• 紐約聯儲「劇透」FED政策路線圖：明年「縮表」將踩剎車！

美東時間周三，紐約聯邦儲備銀行對外施放貨幣政策信號，預計美聯儲可能在2025年停止收縮其資產負債表。到下一年，銀行準備金將降至2.5至3萬億美元左右。

• 需求持續疲軟！歐洲3月乘用車銷量跌近3%，電動汽車銷量暴跌11%

歐洲汽車製造商協會周四公佈的數據顯示，由於需求持續疲軟，歐洲3月乘用車銷量下降2.8%至138萬輛。其中，電動汽車需求尤其疲軟，這導致歐洲3月電動汽車銷量下降了11%。

• 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋發售2633億日元債券

據此次發行的承銷商之一瑞穗透露，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司已為分七批發行、總計2633億日元的日元債券定價。交易包括1690億日元的三年期日元債券，定價在日元掉期利率中點加51個基點。

相關機會：  $EWJ 、 $DXJ 、 $EWV 、 $NKmain 、 $NIYmain 

• 摩根大通：維持阿斯麥 $ASML 「增持」評級，目標價從1196美元下調至1172美元
• 瑞銀：上調攜程 $TCOM 目標價至57美元，維持正面看法
• Tigress Financial：將Lyft $LYFT 由買入調整至買入評級, 目標價由22.00美元調整至24.00美元
• 德意志銀行：將特斯拉 $TSLA 評級從買進下調至持有，目標價123美元
• Needham：維持Rivian $RIVN 買入評級，目標價由18.00美元調整至13.00美元
• 高盛：對英偉達 $NVDA 開啟90日上行催化觀察，維持目標價1030美元

1、NexGen Energy Ltd. $NXE 隔夜跌2.17%。其中NXE_241115_P_6.0 行權價在6.0美元、2024年11月15日到期的看跌期權，成交1.73萬張。

2、Zoom視頻通訊 $ZM 隔夜跌0.34%。其中ZM_240419_P_67.0 行權價在67.0美元、2024年04月19日到期的看跌期權，成交2.28萬張，投資者押注該股長期看跌趨勢。

3、周三美股，科技股為重的納斯達克100指數收跌1.24%，回落至2月21日以來收盤低位。其中特斯拉、蘋果、AMD出現大量末日看跌期權大單：

• AMD_240419_P_185.0 行權價在185.0美元、2024年04月19日到期的看跌期權，成交3.64萬張；
• AAPL_240419_P_190.0 行權價在190.0美元、2024年04月19日到期的看跌期權，成交5.88萬張；
• TSLA_240419_P_182.5 行權價在182.5美元、2024年04月19日到期的看跌期權，成交5.44萬張。

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