生意社 | 大宗商品情報（2024年4月18日）

大宗原材料最新情報

宏觀

1、【工業增加值】國新辦：一季度規模以上工業增加值同比增長6.1%，較2023年全年提高1.5個百分點。一季度工業投資增長達13.4%，規上工業企業數量持續增加。2、【用電量】國家能源局：3月份，全社會用電量7942億千瓦時，同比增長7.4%。1~3月，全社會用電量累計23373億千瓦時，同比增長9.8%，其中規模以上工業發電量為22372億千瓦時。

3、【貨運量】交通運輸部：2023年，全國公路貨運量4033681萬噸，同比增長8.7%；水路貨運量達936746萬噸，同比增長9.5%。港口貨物吞吐量1697326萬噸，同比增長8.2%。港口集裝箱吞吐量31034萬標箱，同比增長4.9%。客運方面，2023年全年公路人員流動量達5655612萬人次，同比增長26.1%，其中營業性客運量1101153萬人次，同比增長22.4%。水路客運量25771萬人次，同比增長121.6%。

4、【地區生產總值】據統計，2024年一季度，天津市地區生產總值為3890.08億元，按不變價格計算，同比增長5.3%，比上年全年加快1.0個百分點。分產業看，第一產業增加值27.28億元，增長4.9%；第二產業增加值1298.79億元，增長5.8%；第三產業增加值2564.01億元，增長5.1%。 

5、【進出口】據統計，2024年一季度，山東全省進出口總值7700.6億元，同比增長5.5%，高於全國5%的總體增速。其中，出口4706.2億元，增長11%；進口2994.4億元，下降2.1%。6、【汽車】中汽協：2024年3月，新能源汽車產銷呈較快增長。2024年3月，新能源汽車產銷分別完成86.3萬輛和88.3萬輛，同比分別增長28.1%和35.3%。2024年1-3月，新能源汽車產銷分別完成211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2%和31.8%。7、【汽車】乘聯會：4月1-14日，乘用車市場零售51.6萬輛，同比下降11%，環比下降3%，今年以來累計零售534.8萬輛，同比增長10%；新能源車市場零售26萬輛，同比增長32%，環比增長2%，今年以來累計零售203.2萬輛，同比增長34%。

8、【CPI】歐元區3月CPI年率終值2.4%，預期2.40%，前值2.40%；月率0.8%，為2023年3月以來最大增幅，預期0.80%，前值0.80%。

英國3月CPI同比上漲3.2%，較2月的3.4%有所下降。

南非3月CPI同比上升5.3%，低於預期的5.4%。

9、【失業率】澳大利亞3月季調后失業率錄得3.8%，為1月以來新高。

10、【零售物價指數】英國3月零售物價指數同比增長4.3%，預期增長4.20%；3月零售物價指數環比增長0.5%，預期增長0.40%。

能源

1、【原油】4月17日，國際原油期貨重挫。美國WTI原油期貨主力合約結算價報82.69美元/桶，跌幅2.68美元或3.2%。布倫特原油期貨主力合約結算價報87.29美元/桶，跌幅2.73美元或3.0%。

2、【原油】EIA報告：4月12日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加273.5萬桶至4.6億桶，增幅0.6%。美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加64.8萬桶至3.649億桶，增幅0.18%。

3、【原油】日本石油協會：截至4月13日當周，日本煉油廠平均開工率為76.3%，而4月6日為75.5%。截至4月13日當周，日本商業原油庫存下降4.3萬千升至1078萬千升。

4、【原油】美國方面表示，委內瑞拉石油、天然氣交易必須在5月31日前停止。

5、【原油】挪威石油管理局：在北海發現石油，初步計算顯示，該發現的可回收石油量在200至370萬標準立方米之間。

6、【原油】安哥拉6月份石油日出口量將計劃增至114萬桶。

7、【原油】科威特將5月原油運往地中海的報價設定為每桶貼水4.35美元；將5月售往美國的原油定價設定為每桶溢價5.65美元。

8、【汽油】越南將RON-95汽油價格上調416越南盾/升。9、【成品油】阿聯酋富查伊拉石油工業區最新數據顯示，截至4月15日當周，阿聯酋富查伊拉港的成品油總庫存為2203.3萬桶，比一周前增加148.3萬桶。10、【液化天然氣】阿曼國家新聞機構：阿曼液化天然氣公司與殼牌(SHEL.N)簽署了為期10年的協議，向殼牌供應160萬噸液化天然氣。

11、【煤炭】日本財務省發佈初步貿易統計數據顯示，2024年3月份日本共進口煤炭1312.7萬噸，同比下降6.1%；煤炭進口額為3854.84億日元（約24.93億美元），同比下降35.1%。

12、【焦炭】國家統計局：2024年3月中國焦炭產量3937萬噸，同比下降6%，較1-2月份平均收窄8.1個百分點，3月份日均產量127萬噸，較1-2月份均值133.98萬噸減少6.98萬噸，下降5.21%。2024年1-3月份中國焦炭產量11989萬噸，同比下降0.5%，較1-2月收窄2.6個百分點，累計年化產量48219萬噸，低於2023年全年產量49260萬噸的水平。

13、【石油焦】國家統計局：2024年3月中國石油焦產量284.6萬噸，同比增長3.5%。1-3月石油焦累計產量為851萬噸，同比增長4.7%。

14、【石腦油】國家統計局：2024年3月中國石腦油產量680.2萬噸，同比增長9.9%。1-3月石腦油累計產量為2015.2萬噸，同比增長16.3%。

15、【燃料油】國家統計局：2024年1-2月中國燃料油產量818.1萬噸，同比減少21.9%。1-3月燃料油累計產量為1219.1萬噸，同比減少9.3%。

16、【甲醇】近日，中國天楹風光儲氫氨醇一體化項目在遼源開工建設。建成后可年產綠氫15萬噸、綠色甲醇80萬噸。

17、【液化氣】4月17日，山東金誠石化液化氣最新報價上調，漲20元/噸至5000元/噸，日產200噸左右，庫存低位。

18、【瀝青】4月17日，山東地區瀝青生產企業報價下調：廣饒科力達70#瀝青報價3730元/噸，90#瀝青報價3880元/噸，價格均下調20元/噸。瀝青間歇生產，正常生產時日產1000-1500噸，庫存中位水平。

化工

1、【乙烯】4月14日，廣西石化煉化一體化轉型升級項目場地平整工作完成。項目投資約305億元，計劃2025年建成投產。2、【有機硅】近日，興發集團40萬噸有機硅新材料項目衝刺試生產，目標定今年5月試生產。3、【多元醇】4月15日，上海化學工業區和北京循原科技有限公司成功舉辦多元醇一體化示範項目暨系列戰略合作簽約儀式。項目建成后預計年產20萬噸生物基多元醇。4、【氫氟酸】近日，江西興氟中藍新材料有限公司海棠2204項目完成中交標誌着項目由建設階段轉向聯動試車階段。該項目為年產5萬噸電子級氫氟酸、8.1萬噸有機氟化工品項目的建設工程之一，主要安裝F143a裝置、F142b裝置等。5、【催化劑】近日，蘭州坤鑫新材料有限公司正式啟動年產1800噸高效催化劑、阻聚劑產品項目。該項目涵蓋N.N-二正丁基二硫代氨基甲酸銅、醋酸銅、四甲基哌啶氮氧自由基亞磷酸三酯、氨基鋰、甲氧基鋰甲醇溶液等精細化工產品。6、【雙酚A】2024年一季度，國內有青島海灣24萬噸/年、恆力石化一期24萬噸/年裝置投產，屆時國內雙酚A總產能達到535.5萬噸，較2021年增長約2.2倍。年內惠州忠信二期24萬噸、山東富宇化工18萬噸、恆力石化二期24萬噸/年裝置也有投產計劃，預計下半年雙酚A產能有望達到601.5萬噸。7、【鋰電池】工信部：2024年1-2月，我國鋰離子電池產業延續增長態勢。據測算，1-2月全國鋰電池總產量超過117GWh，同比增長15%。電池環節，1-2月儲能型鋰電池產量超過17GWh。新能源汽車用動力型鋰電池裝車量約50GWh。1-2月全國鋰電池出口總額達到619.4億元。8、【電池】近日，遠景智慧儲能裝備製造產業基地建設項目，在甘肅省宕昌縣舉行開工典禮，該項目總投入約為人民幣10億元，落成后，預計年產能將涵蓋1GWh的智慧儲能產品及1GWh的電池包組件。9、【電池】山西迪諾斯新能源科技有限公司與山西物產再生資源利用有限公司合作取得太原8000多輛新能源電動出租車報廢處置資格成了行業的熱點，這筆1.6億元的到期動力電池回收大單也成為行業的標誌性事件。10、【TDI】市場獲悉，華北大廠4月第二周（4.8-4.14）TDI結算價15400元/噸承兑，環比持穩。該廠TDI年產16萬噸裝置平穩運行，貨源供應穩定。11、【苯酚】4月17日，龍江化工苯酚價格上調100元/噸執行7750元/噸。據悉，企業35萬噸/年酚酮裝置運行平穩，產品以自用為主，部分產品少量外銷。12、【碳酸甲乙酯】4月17日，華魯恆升電池級碳酸甲乙酯價格報價8300元/噸送到，30萬噸/年碳酸甲乙酯裝置正常運行。13、【二甘醇】4月16日，張家港兩庫區發貨總量1439噸，較上一日發貨增加224噸。截至目前，兩庫庫存為4.21萬噸。

橡塑

1、【橡膠】海關總署：2024年3月，中國進口天然及合成橡膠（含膠乳）共65.1萬噸。與2023年同期的73.8萬噸相比，下降了11.8%。2024年一季度，中國進口天然及合成橡膠（含膠乳）總量為180.6萬噸，較2023年同期的205.9萬噸下降了12.3%。

2、【天然橡膠】國家統計局：2024年3月中國橡膠輪胎外胎產量9691.3萬條，同比增長4%。1-3月中國橡膠輪胎外胎累計產量為25426.7萬條，同比增長12.7%。

3、【合成橡膠】國家統計局：2024年3月中國合成橡膠產量為73.6萬噸，同比下降1.7%。中國1-3月合成橡膠累計產量為212.5萬噸，同比增加1.4%。 

4、【PS】4月17日，利華益PS出廠價格上漲，透苯525報價9850元/噸，較16日上漲100元/噸，利華益PS裝置總產能20萬噸/年。

5、【POM】雲天化POM裝置產能9萬噸/年，當前滿負荷開工率，M-90出廠定價上調，漲300元/噸至13800元/噸。商家現貨價格隨行就市，交投一般。

紡織

1、【棉花】新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳發佈的《關於調整優化自治區棉花及紡織服裝產業政策措施的通知》，自今年9月1日起，將棉花出疆運費補貼標準從現行的300元/噸下調為200元/噸。

鋼鐵

1、【鋼筋】國家統計局：2024年3月份，中國鋼筋產量為1778.7萬噸，同比下降22.5%；1-3月累計產量為5001.5萬噸，同比下降9.5%。

2、【鐵礦石】國家統計局：2024年3月份，中國鐵礦石原礦產量為9814.6萬噸，同比增長14.5%；1-3月累計產量為28409.4萬噸，同比增長15.3%。 

3、【鋼材】中鋼協：2024年3月全國重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼7038.09萬噸、同比下降5.0%，日產227.04萬噸；生產生鐵6224.20萬噸、同比下降3.53%，日產200.78萬噸；生產鋼材6977.21萬噸、同比下降3.25%，日產225.07萬噸。 

4、【鋼鐵管件接頭】土耳其貿易部對原產自中國、巴西、保加利亞、印度尼西亞、印度和泰國的鋼鐵管件接頭作出反傾銷日落複審肯定性終裁，決定維持土耳其前經濟部2018年4月21日第2018/15號公告確定的反傾銷税不變，其中，中國涉案產品的税額為800美元/噸。措施自公告發布之日起生效，有效期為五年。 

5、【鋼板卷】墨西哥經濟部發布公告，對原產於俄羅斯的鋼板卷作出反傾銷期間複審終裁，決定繼續對涉案產品徵收29.30%反傾銷税，措施自2021年6月8日起生效，有效期為五年。

6、【鐵礦石】據力拓集團公佈的最新季報，一季度力拓鐵礦石產量累計6870萬噸，同比降2%，環比降10%；發運量在6876萬噸，同比降4%，環比降9%。

7、【鐵礦石】必和必拓：2024年第一季度，皮爾巴拉業務鐵礦石產量（100%基準）為6813.1萬噸，環比下跌6.2%，同比上漲3%。總銷量6977.5萬噸，環比下跌0.8%，同比上漲4.8%；其中粉礦銷量4269.3萬噸，塊礦銷量1917.5萬噸。2024財年（2023.07-2024.06）鐵礦石目標指導量2.82-2.94億噸不變（100%基準）。 

8、【鐵礦石】淡水河谷一季度鐵礦石產量7084萬噸，分析師預期6848萬噸。一季度鐵礦石銷量5255萬噸，分析師預期5519萬噸。一季度鎳產量3.95萬噸，分析師預期3.7561萬噸。維持全年鐵礦石產量指引在3.10億-3.20億噸不變。維持全年鎳產量指引在16萬-17.5萬噸不變。維持全年銅產量指引在32萬-35.5萬噸不變。

有色

1、【鋅】國家統計局：2024年3月中國鋅產量65.1萬噸，同比增長3.5%；2024年1至3月中國鋅產量189萬噸，同比增長10.2%。

2、【鋁】國家統計局：2024年3月中國氧化鋁產量677.6萬噸，同比增長0.5%；1-3月累計產量2016.6萬噸，同比增長2.8%。

3月電解鋁產量358.5萬噸，同比增長7.4%；1-3月累計產量1069.4萬噸，同比增長6.8%。

3月鋁材產量603.0萬噸，同比增長8.4%；1-3月累計產量1568.5萬噸，同比增長13.5%。

3月鋁合金產量144.9萬噸，同比增長10.4%；1-3月累計產量368.6萬噸，同比增長19.4%。

3、【銅】國家統計局：2024年3月中國銅材產量200.0萬噸，同比下降6.5%；1-3月累計產量486.3萬噸，同比下降1.2%。

3月精煉銅（電解銅）產量114.7萬噸，同比增長7.9%；1-3月累計產量336.2萬噸，同比增長10.0%。 

4、【銅】近日，國際銅業市場因中國冶煉廠承諾減產5%至10%而引發了一系列波動。根據外媒4月15日的報道，中國冶煉廠在過去幾周積極兑現了減產5%至10%的承諾。Earth-i公司的全球銅監測指數顯示，中國冶煉廠一季度的閒置率平均上升至8.5%，遠高於去年同期的水平。而進入3月后，中國冶煉廠的閒置率更是攀升至9%，將全球的閒置率推高至近18%。這一顯著變化進一步證明了中國冶煉廠在減產方面的積極行動，並可能對全球銅市場產生深遠影響。 

5、【氧化鋁】近日，中儲發展獲准成為氧化鋁交割倉庫，覈定庫容高達5萬噸，無地區升貼水。同時，公司原有鋁交割倉庫存放地址遷移並擴大庫容，從1萬噸增至3萬噸，地區貼水調整為120元/噸。

6、【氧化鋁】美國鋁業公司仍然預測全年氧化鋁發貨量1,270萬至1,290萬噸 。

7、【白銀】花旗：在投資需求的推動下，銀價可能在下半年升至每盎司32美元左右。

8、【銅】據外電消息，拜登政府將拒絕修建一條通往阿拉斯加北部Ambler礦區的通道。Ambler項目試圖開發一個銅、鋅和鉛豐富的偏遠地區，並可能產生稀土礦牀。Trilogy Metals是該地區潛在的開發商之一。

9、【銅】外媒4月17日消息：高盛策略師Nicholas Snowdon在CRU世界銅業大會上説，高盛預計明年第一季度銅價將飆升至每噸約1.2萬美元，因礦石空前短缺影響到了精煉銅市場。銅市場「將在未來三到五年內達到頂峰」，預計精煉銅短缺「非常嚴重」。他表示，他在本周的會議上得到的信息證實了市場的歷史性收緊，這種影響開始在更廣泛的市場中顯現，明年只會變得更糟。

10、【銅】據官方消息，今年前兩個月，祕魯的銅產量同比增長了5.4%，達到了422127噸，其中2月份的銅產量更是激增了12.7%，達到了216752噸。

11、【鋁、銅】烏克蘭海關總署：2024年前三月，烏克蘭鋁及鋁製品進口產值同比增長20%至9853.5萬美元（3月當月進口產值為3810.2萬美元）；鋁及鋁製品出口產值同比增長1.2%至2338.7萬美元（3月當月出口產值為776.9萬美元）。前三月，烏克蘭銅及銅製品進口產值同比增長47.4%至4201.8萬美元（3月當月進口產值為1289.3萬美元）；銅及銅製品出口產值同比下滑16.9%至1813.8萬美元（3月當月出口產值為724.2萬美元）。

12、【銅纜】日本銅線銅纜製造商協會稱，日本3月銅纜銷售量為55300噸，同比持平，高於2月的52688噸。

建材

1、【電解電容器紙】商務部決定自2024年4月18日起，對原產於日本的進口電解電容器紙所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

2、【水泥】4月17日，四川宜賓、瀘州等地區主要廠家主導上調水泥價格，漲幅20-30元/噸。

寧夏銀川、吳忠等地區主要廠家主導上調水泥價格，漲幅10元/噸。

3、【紙】齊峰新材表示，公司正在廣西貴港建設年產20萬噸特種紙項目（一期），年產能8萬噸，預計將在2024年上半年建成。4、【紙】山鷹國際：自4月15日起，山鷹國際旗下廣東基地的T紙、瓦紙系將在原紙價格基礎上上調30元/噸。

遼寧興東紙業：自4月13日起部分價格下調。調整后不帶票到廠價：特級1530元；工廠A1470元；A級1450元；A2級1430元；B級1390元；C級1350元；統貨1310元；E級1170元；高欄車每噸下調20元，散料每噸下調40元。

農副

1、【中藥】4月12日，第二屆「千種本草基因組計劃」研討會上，全球首箇中藥全產業鏈大模型——本草智庫·中藥大模型正式發佈。

2、【生豬】國家統計局：一季度，豬牛羊禽肉產量2490萬噸，同比增長1.4%。一季度末，生豬存欄40850萬頭，同比下降5.2%；一季度，生豬出欄19455萬頭，下降2.2%。

3、【白糖】4月17日，廣西現貨市場製糖企業報價下調至6530-6570元/噸一線（不同廠倉提貨價不同），較16日報價下調30元/噸，截至4月15日廣西收榨糖廠已接近70家。 

4、【白糖】原糖價格下跌創下2022年以來最長連跌紀錄，S&P Global預計全球食糖過剩量為560萬噸。

5、【白糖】據外媒消息，自2023年10月1日榨季開始以來，截至4月15日，印度糖產量已接近3110萬噸，同比上年同期的3123萬噸有所下降，減幅約為0.45%。而在開始壓榨的532家糖廠中，只有包括北方邦42家糖廠在內的84家糖廠仍在繼續壓榨。6、【大豆】截至2024年4月11日的一周，美國大豆出口檢驗量為432905噸，上周為修正后的491872噸，去年同期為530342噸。

7、【谷物】俄羅斯農業部周二發佈報告稱，2024年俄羅斯谷物產量可能降至1.32億噸，比2023年的1.449億噸減少8.9%。 

8、【谷物】烏克蘭農業部周二首次發佈2024/25年度谷物收成預測，預計今年烏克蘭谷物產量可能降至5200萬噸，比2023年的5800萬噸減少10.3%，主要因為播種面積預計降低。 

9、【玉米】巴西國家商品供應公司(CONAB)表示，截至4月14日，2023/24年度首季玉米收穫進度為52.9%，一周前51.0%，上年同期為54.8%。南里奧格蘭德收穫82%(上周82%，去年同期82%);帕拉納州95%(94%，78%)。

10、【棕櫚油】船運調查機構SGS公佈數據顯示，預計馬來西亞4月1-15日棕櫚油出口量為570222噸，較上月同期出口的483146噸增加18.02%。

11、【棕櫚油】船運調查機構ITS數據顯示，印尼3月棕櫚油出口量環比增加15.8%至184.5萬噸，2月出口為159萬噸。其中，對歐盟出口328380噸，對印度出口642054噸，對中國出口266567噸。

價格

4月17日，大宗商品上漲幅度較大的有鹽酸、異丁醛、環己烷；下跌幅度較大的有液氨、棕櫚油、有機硅DMC。