服務機器人公司宣佈定價4000萬美元公開募股並以新股票「SERV」上市納斯達克資本市場

舊金山，2024年4月17日/美通社/--領先的自動人行道快遞公司Serve Robotics Inc.(以下簡稱「公司」或「Serve」)今天宣佈，其承銷的公開發行普通股的定價為每股4.00美元，扣除承銷折扣和發售費用后，總收益為4000萬美元。此次發行包括Serve最大的股東和戰略合作伙伴之一Postmate，LLC，它是優步技術公司(紐約證券交易所代碼：Uber)的全資子公司。

此外，Serve還授予Aegis Capital Corp.(「Aegis」)45天的選擇權，可額外購買最多1,500,000股普通股，相當於僅為彌補超額配售而出售的股份數量的15%(如果有)。如果Aegis全面行使選擇權，扣除承銷折扣和佣金以及發售費用前，包括超額配售在內的發售總收益預計約為4,600萬美元。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2024年4月22日左右完成。

Serve計劃利用此次發行的淨收益，為Serve下一代機器人的研發、製造活動、地理擴張提供資金，並用於營運資本和其他一般企業用途。

Serve還宣佈，與此次發行相關的是，其普通股已獲准上市，並將於2024年4月18日開始在納斯達克資本市場交易，交易代碼為SERV。SERVE之前曾在場外交易市場上市，股票代碼為「®」，將不再在該市場交易。「

宙斯盾資本公司(Aegis Capital Corp.)是此次發行的唯一簿記管理人。Orrick，Herrington&Sutcliffe LLP將擔任公司的法律顧問。四川羅斯·費倫斯·卡梅爾有限責任公司擔任宙斯盾資本公司的法律顧問

美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)於2024年4月17日宣佈，S-1表格(第333-277809號)上的註冊聲明與本次發行中出售的證券有關。此次發行僅通過招股説明書的方式進行。最終招股説明書的副本可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得，也可以通過聯繫宙斯資本公司獲得。注意：辛迪加部門，地址：1345 Avenue of the America，New York，27 Floor，New York，NY 10105，電子郵件：syndicate@aegiscap.com，或電話：(212)8131010。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券，在這些州或司法管轄區，根據任何州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。

關於Serve Robotics Inc.

在優步和NVIDIA的支持下，Serve Robotics開發了先進的、人工智能驅動的低排放路邊送貨機器人，努力使送貨可持續和經濟。Serve於2021年作為一家獨立公司從Uber剝離出來，已經為Uber Eats和7-Eleven等企業合作伙伴完成了數萬次送貨。該公司擁有可擴展的多年合同，包括簽署的一項協議，將在美國多個市場的優步Eats平臺上部署多達2000台送貨機器人。

有關Serve Robotics(納斯達克股票代碼：SERV)的更多信息，請訪問www.serverobotics.com，或通過X(Twitter)、Facebook Instagram或LinkedIn@serverobotics在社交媒體上關注我們。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。SERVE打算將這類前瞻性陳述納入《交易法》第21E節中關於前瞻性陳述的安全港條款。這些前瞻性陳述可能是關於未來事件的，包括有關Serve對未來事件的意圖、目標、計劃、預期、假設和信念的陳述，包括Serve對其業務的財務和運營業績、資本狀況和未來增長的預期。「預期」、「相信」、「預期」、「項目」、「預測」、「將」、「預測」、「估計」、「可能」、「打算」、「展望」、「應該」、「可能」、「目標」、「計劃」以及其他類似表述一般可用於識別前瞻性表述。對未來收益或財務狀況或業績的指示、指導或展望也是前瞻性陳述。本新聞稿中的任何前瞻性陳述都是基於管理層目前對未來事件的預期，會受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大相徑庭。導致前瞻性陳述不確定性的風險包括Serve提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告以及隨后提交給SEC的文件中陳述的風險和不確定性。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在發表之日發表。SERVE不承擔更新此類聲明的義務，以反映在作出聲明之日之后發生的事件或存在的情況。

媒體：

Aduke Thelwell投資者關係和公關部主管Serve Robotics Inc.aduke.thelwell@serverobotics.com 347-464-8510

投資者：

核心投資者關係@serverobotics.com

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/serve-robotics-inc-announces-pricing-of-40-million-public-offering-and-uplisting-to-the-nasdaq-capital-market-under-new-ticker-serv-302120326.html

SOURCE SERVE Robotics Inc.