藍貓頭鷹資本宣佈發行高級股

亞洲網紐約2024年4月11日電Blue Owl Capital Inc.(「Blue Owl」)(紐約證券交易所市場代碼：OWL)今天宣佈，其間接子公司Blue Owl Finance LLC打算根據市場和其他條件發行10年期優先無擔保票據(「票據」)。票據將由Blue Owl、Blue Owl Capital GP Holdings LLC、Blue Owl Capital GP Holdings LP、Blue Owl Capital Holdings LP、Blue Owl Capital Carry LP、Blue Owl Capital Group LLC、Blue Owl Capital GP Holdings LLC、Blue Owl Capital GP Holdings LP、Blue Owl GP Stakes GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate Holdings LP、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC和Blue Owl Capital Holdings LLC各自提供全面和無條件的擔保。Blue Owl打算用此次發行的淨收益償還其循環信貸安排下的部分未償還借款。任何剩余的淨收益將用於一般公司用途，包括為未來的任何戰略收購或相關交易和增長計劃提供資金。

票據將根據規則第144A條向合理地相信為合資格機構買家的人士發售及出售，並根據經修訂的1933年證券法(「證券法」)下的S規例向美國以外的非美國人士發售及出售。

這些票據尚未根據證券法或任何州證券法註冊，除非註冊，否則不得在美國發行或出售，除非根據證券法和適用的州證券法的註冊要求的豁免或交易。本公司亦擬訂立與票據發售有關的登記權協議，根據該協議，本公司將同意在票據最初發行日期后365天內，根據向證券交易委員會提交的登記聲明，完成兑換票據的要約。

本新聞稿不構成出售要約或邀請購買票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區的要約、要約或出售將是非法的要約、要約或出售。

關於藍貓頭鷹資本

藍貓頭鷹(NYSE：OWL)是一家領先的資產管理公司，正在重新定義替代方案。

截至2023年12月31日，我們管理的資產超過1650億美元，我們通過三個多戰略平臺進行投資：信貸、GP戰略資本和房地產。憑藉強大的永久資本基礎，我們為企業提供私人資本解決方案，以推動長期增長，併爲機構和個人投資者提供差異化的替代投資機會，旨在提供強勁的業績、風險調整后的回報和保本。

與全球超過685名經驗豐富的專業人士一起，藍貓頭鷹帶來了創造卓越的遠見和紀律。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述屬於「1995年美國私人證券訴訟改革法」中「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」。在本新聞稿中使用的詞語「估計」、「預計」、「預期」、「預測」、「計劃」、「打算」、「相信」、「尋求」、「可能」、「將」、「將」、「應該」、「未來」、「建議」、「目標」「展望」和這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別前瞻性陳述。任何此類前瞻性陳述都是根據適用證券法規定的安全港條款作出的，僅在作出之日發表。除非法律要求，否則藍貓頭鷹不承擔更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務。

這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在藍貓頭鷹的控制範圍之內，這些因素可能會導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的大不相同。

可能影響實際結果或結果的重要因素包括無法認識到戰略收購的預期收益；與收購相關的成本；無法維持藍貓頭鷹股票在紐約證券交易所的上市；藍貓頭鷹管理增長的能力；藍貓頭鷹執行其業務計劃和實現其預測的能力；涉及藍貓頭鷹的潛在訴訟；適用法律或法規的變化；以及藍貓頭鷹可能受到其他經濟、商業、地緣政治和競爭因素的不利影響。

投資者聯繫投資者關係主管Ann Dai[受電子郵件保護]

媒體聯繫Prosek合夥人David Wells/Nick Theccanat[受電子郵件保護]

來源Blue Owl Capital