英偉達GTC 2024大會驅動AI光模塊技術飛躍，中信證券建議關注1.6T升級賽道領軍企業

近日，中信證券在深入剖析半導體巨頭英偉達於GTC 2024大會上發佈的最新科技成果后指出，英偉達展示的GB200高性能AI芯片，因其服務器與交換機端口速率的顯著提升，正引領着AI光模塊行業發生根本性轉變。GB200產品的問世，不僅代表了計算能力和傳輸效率的雙重突破，更有望直接推動AI光模塊從現有的800Gbps速率層級躍升至1.6Tbps的全新水平，從而為數據中心、雲計算以及人工智能應用領域帶來更高效的數據傳輸解決方案。

中信證券強調，在AI和數據中心高速發展的背景下，光模塊作為實現高速互聯的關鍵組件，其技術迭代速度至關重要。從單波200Gbps到800Gbps甚至1.6Tbps的升級，意味着光模塊製造商必須緊跟市場步伐，不斷提升產品性能以滿足日益增長的數據傳輸需求。因此，那些已經在單波200G、800G乃至1.6Tbps光模塊技術，以及低功耗光學封裝（LPO）和共封裝光學（CPO）等前沿領域提前佈局並取得領先優勢的企業，有望在新一輪的市場變革中脫穎而出。

中信證券特別提及了一批在上述技術領域表現出色的代表性企業，如中際旭創、天孚通信、新易盛、源傑科技和聯特科技等。這些企業在AI光模塊技術和產品創新方面投入了大量的研發資源，致力於提供更低能耗、更高傳輸效率的解決方案，有望在未來市場競爭中佔據有利地位，並從中獲得可觀的市場回報。投資者應對這些在關鍵技術節點上提前佈局、掌握核心技術的廠商給予重點關注。