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2024-04-02 23:21
高盛已開始報道MoonLake免疫療法(納斯達克股票代碼:MLTX),評級為中性,稱它認為該公司的候選藥物sonelokimab在治療化膿性汗腺炎(HS)方面潛力很大,但該藥物在牛皮癬關節炎、PSA方面的潛力較低。
高盛表示,強勁的二期數據和sonelokimab(SLK)的大二期樣本「讓我們相信,SLK有合理的機會在第三階段取得成功,並可能在HS中表現出一流的療效。」
然而,該銀行補充説,由於付款人傾向於將Humira及其生物仿製藥作為一線治療,商業成功將是具有挑戰性的。它也沒有看到SLK在日益擁擠的PSA市場上脫穎而出的「令人信服的證據」。高盛模擬了2040年SLK在HS和PSA的全球風險調整峰值銷售額分別為15億美元和6.8億美元。
高盛補充稱:「此外,今年剩余時間缺乏催化劑,以及MLTX在第三階段數據公佈前沒有優先考慮合作伙伴關係,這意味着該股在2024年幾乎沒有上行空間。」高盛將該股的目標價定為62美元。