Cadent宣佈有意收購性能廣告先驅AdTheorent

合併后的公司將連接節目和電視生態系統，統一面向買家和賣家的以受眾為基礎和以表現爲重點的廣告

亞洲網紐約2024年4月1日電最大的融合電視廣告獨立解決方案提供商之一Cadent今天宣佈達成最終協議，以每股3.21美元的現金對價收購AdTheorent Holding Company，Inc.(納斯達克股票代碼：ADTH)的全部流通股。AdTheorent Holding Company Inc.是機器學習的先驅和行業領先者，為節目廣告商提供可衡量的價值。

Cadent和AdTheorent的合併將為廣告買家和賣家創造最大的獨立全方位受眾激活平臺之一。新成立的實體將專注於提供擴展的性能廣告解決方案，以迎合數字和傳統電視市場，由先進的機器學習和統一的媒體和數據市場提供支持。

Cadent首席執行官尼克·特羅亞諾表示：「Cadent和AdTheorent共同努力，將使我們的客户能夠在所有戰略受眾中提升業績，無論他們在哪里消費媒體，也無論他們在銷售漏斗中處於什麼位置。我們將把節目和電視連接起來，在我們的合作伙伴生態系統中提供解決方案，推動下一代全方位的覆蓋範圍和性能成果。

完成交易后，合併后的公司將為近1,000家廣告客户提供服務，並與領先的控股公司、代理集團、獨立代理和高端出版商建立合作伙伴關係。此外，AdTheorent在獨立於ID的機器學習和算法受眾解決方案方面的領先地位，與Cadent的無Cookie家庭身份圖相結合，使合併后的公司在統一分散的受眾方面獨樹一幟。

AdTheorent首席執行官詹姆斯·勞森表示：「AdTheorent以客户為中心的文化、屢獲殊榮的技術和對創新的承諾幫助我們的團隊建立了一個強大的品牌，它是業績優先節目廣告領域公認的領導者。」在Cadent，我們找到了一個合作伙伴，他們共同致力於為客户提供可衡量的結果，並對全方位渠道廣告的未來提出了互補的願景。在競爭日益激烈和不斷發展的廣告技術行業，我們很高興能夠將我們的團隊、技術和解決方案聚集在一起，為我們的客户和員工帶來持續的價值。

總部位於蒙特利爾的私募股權公司Novacap於2023年8月收購了Cadent，為Cadent的交易提供了戰略服務和資金支持。

Novacap合夥人兼Cadent董事會主席塞繆爾·納索表示：「Novacap通過戰略投資加速了公司的成長。我們很高興通過提供完成這種規模的交易所需的基礎資源，增強Cadent和AdTheorent團隊的能力，推動他們建立領先的全方位受眾平臺的願景。」

交易須遵守慣常的成交條件，以及完成監管審查和股東批准。這筆交易已經得到AdTheorent董事會的批准，預計將在大約90天內完成。

Moelis&Company LLC是Cadent的首席財務顧問。加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)也擔任財務顧問，貝克博茨律師事務所(Baker Botts LLP)提供法律諮詢。Canaccel Genuity將擔任擬議交易的財務顧問，McDermott Will&Emery LLP將擔任AdTheorent的法律顧問。

關於Cadent連接電視廣告生態系統。我們幫助廣告商和出版商識別和了解受眾，啟動活動，並衡量任何電視內容或設備上的重要內容。我們的融合電視平臺光圈通過將身份、數據和庫存與數百個集成合作夥伴整合在一起的簡化工作流程，簡化了跨屏幕廣告。欲瞭解更多信息，請訪問cadent.tv。

關於AdTheorent

AdTheorent(納斯達克股票代碼：ADTH)使用先進的機器學習技術為營銷人員提供有影響力的廣告活動。AdTheorent的機器學習驅動的媒體購買平臺支持其預測性目標定位、預測性受眾、受眾擴展解決方案和內部創意能力，Studio A\T專注於機器學習模型的預測性價值，AdTheorent的產品套件和靈活的交易模型允許廣告商識別最合格的潛在消費者，並結合最佳創意體驗，以每個廣告商的現實世界商業目標為衡量標準，提供卓越的結果。‘

AdTheorent以眾多的技術、產品、成長和工作場所獎項獲得一致認可。AdTheorent在2023年Digiday技術大獎中被評為「最佳購買方編程平臺」，並連續五年榮獲AI突破獎和最具創新產品獎(B.I.G.Innovative Awards)。此外，AdTheorent是Frost&Sullivan頒發的「數字廣告領導力獎」的唯一七次獲獎者。AdTheorent總部設在紐約，在美國和加拿大設有14個分店。欲瞭解更多信息，請訪問adtheorent.com。

其他信息和位置：

AdTheorent打算向美國證券交易委員會(SEC)提交一份初步委託書，並向SEC提供或提交與擬議交易相關的其他材料。一旦SEC完成對初步委託書的審查，最終的委託書將提交給SEC並郵寄給AdTheorent的股東。此通信不是、也不是AdTheorent可能向SEC提交的與擬議交易相關的委託書或任何其他文件的替代品。在做出任何投票決定之前，AdTheorent的股東被敦促仔細閲讀委託書和其他材料的全文，因為它們包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息。

AdTheorent向SEC提交的委託書和其他相關材料(當它們可用時)以及任何其他文件可在SEC網站www.sec.gov上免費獲取。此外，證券持有者還可以通過進入AdTheorent公司網站www.adtheorent.com的投資者關係頁面，從AdTheorent公司獲得委託書的免費副本。

無要約或邀約

本新聞稿的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或徵求購買或出售任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，在任何司法管轄區內，也不存在任何在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前此類要約、徵求或出售將是非法的證券要約、徵求或出售。如果沒有根據修訂后的1933年美國證券法進行註冊，或根據豁免，或在不受此類註冊要求約束的交易中進行註冊，則不得在美國提出任何證券要約。

徵集參與者：

本通信不構成委託代理、購買要約或出售任何證券的要約。AdTheorent及其董事和高管可被視為與擬議交易有關的從AdTheorent股東那里徵集委託書的參與者。有關這些董事和高管在交易中的利益的信息將包括在上述委託書中。有關AdTheorent董事和高管的更多信息包括在AdTheorent 2023年年會的委託書中，該委託書於2023年4月12日提交給SEC，並由AdTheorent向SEC提交和將提交的其他公開文件補充。自AdTheorent 2023年年會委託書中規定的金額以來，AdTheorent董事和高管對AdTheorent證券的持有量發生了變化，這種變化已經或將反映在提交給證券交易委員會的Form 4中的所有權變更聲明中。在某些情況下，有關AdTheorent參與者在招標交易中的權益的其他信息可能不同於AdTheorent股東的一般信息，這些信息將包括在AdTheorent與擬議交易有關的委託書中。這些文件可在SEC網站www.sec.gov和AdTheorent公司網站www.adtheorent.com的投資者關係頁面免費獲得。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含符合《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港條款的「前瞻性陳述」。前瞻性表述包括但不限於任何可能預測、預測、指示或暗示未來結果、業績或成就的表述，可能包含諸如「相信」、「預期」、「預期」、「估計」、「打算」、「項目」、「計劃」或具有類似含義的詞語或短語。該等陳述亦可能包括有關擬議合併的完成情況及預期完成擬議合併的時間、AdTheorent在擬議合併完成后的管理層，以及AdTheorent在建議合併完成后的計劃的陳述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定準確地説明將在什麼時候或由什麼時候實現這種業績或結果。前瞻性表述基於當前的預期、預測和假設，這些預期、預測和假設涉及風險和不確定性，包括但不限於節目廣告市場的發展速度慢於AdTheorent的預期或與AdTheorent的預期不同、客户的需求和期望、吸引和留住客户的能力以及AdTheorent控制之外的其他經濟、競爭、政府和技術因素，這些因素可能會導致AdTheorent的業務、戰略或實際結果與前瞻性表述大不相同。未來的實際結果、業績或成就可能與歷史結果或預期結果大不相同，這取決於各種因素，其中一些因素超出AdTheorent的控制範圍，包括但不限於可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；由於擬議的合併未能獲得股東批准或未能滿足完成擬議的合併的其他條件而無法完成擬議的合併；與擬議的合併擾亂管理層對Adtheorent持續業務運營的注意力相關的風險；擬議的合併產生的意外成本、費用或開支；AdTheorent根據擬議合併保留和聘用關鍵人員的能力；擬議合併懸而未決期間可能影響AdTheorent追求某些商業機會或戰略交易能力的某些限制；買方獲得與擬議合併相關的承諾函中所述必要融資安排的能力；可能對合並協議各方或其各自的董事、經理或高級管理人員提起的與擬議合併有關的訴訟，包括任何相關結果的影響；宣佈擬議合併對Adtheorent與其客户的關係、經營業績和總體業務的影響；以及擬議中的合併不會及時完成的風險(如果有的話)。除非適用法律要求，否則AdTheorent不打算也不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。投資者請查閲AdTheorent公司提交給證券交易委員會的文件，包括其10-K表格年度報告和任何后續的10-Q或8-K表格文件，以獲取有關可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同的風險和不確定性的更多信息。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cadent-announces-intent-to-acquire-performance-advertising-pioneer-adtheorent-302104187.html

源Cadent