【行業深度】洞察2024：中國POCT行業競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、市場集中度等)

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：基蛋生物;萬泰生物;安圖生物;熱景生物;安旭生物;諾唯贊;聖湘生物;東方生物;之江生物;碩世生物;奧泰生物;博拓生物;科華生物;達安基因;明德生物;萬孚生物;三諾生物;英諾特;易瑞生物;潤達醫療;奧普生物;科炬生物;虹博基因;中生金域;為正生物;新健康成

本文核心數據：POCT行業競爭梯隊;POCT行業競爭格局;POCT行業產品佈局;POCT行業市場集中度

1、中國POCT行業競爭梯隊

依據市場競爭力，我國POCT行業可劃分爲三大競爭梯隊。國內POCT行業起步較晚，羅氏、雅培、西門子、美艾利爾等外資企業佔據市場主導地位，處於第一梯隊;部分國產廠商通過不斷的自主研發和技術創新，已形成豐富的技術平臺，市場份額均實現較快增長，有望率先實現進口替代，如萬孚生物、三諾生物、基蛋生物等，處於第二梯隊;大多本土企業規模普遍偏小，產品線結構較為單一處於第三梯隊。

2、中國POCT行業產品佈局

從中國市場POCT技術佈局來看，目前我國POCT行業膠體金技術、熒光免疫技術、微流控技術領域佈局企業相對較多，競爭較為激烈;量子點熒光技術、上轉發光技術、磁定量技術佈局企業數量則較少。

從中國POCT主要企業業務佈局來看，企業主要產品涵蓋POCT多個應用領域。其中，安旭生物、萬孚生物、奧泰生物、三諾生物POCT營收水平較高;POCT毛利率水平較高，POCT產品毛利率水平整體在50%以上。

3、中國POCT行業競爭格局

——企業競爭：國外品牌佔據領先優勢

POCT技術壁壘較高，目前POCT市場龍頭企業主要是羅氏、雅培、Alere等幾家外企，其中強生、羅氏在血糖領域佔據絕對優勢，Alere在血氣、傳染病和心臟標誌物都有較強的實力，雅培則憑藉其多功能的i-SATA掌式POCT檢測分析平臺佔據一席之地。國產POCT試劑生產廠家主要有萬孚生物、基蛋生物、瑞萊生物、明德生物、東方生物等。

——區域競爭：發達地區發展優勢顯著

POCT行業資金壁壘、技術壁壘較高，行業發展與地區經濟基礎、技術水平等息息相關。東部發達地區經濟實力較為雄厚，技術水平整理高於中西部地區，資本市場活躍，產業鏈相關企業集聚，發展潛力較大。

4、中國POCT行業市場集中度

——市場集中度：國內企業市場集中度較低

國內行業集中度不高，尚處同質化競爭中。由於國產生產商在獲取批號、銷售及售后等方面存在海外巨頭難以獲取的優勢，因此未來市場份額有望持續提升。

——區域集中度：區域集中度處在較高水平

POCT技術壁壘較高，東部沿海發達地區技術基礎較強，POCT企業集聚，行業區域集中度較高。從企業聚集情況看，廣東、江蘇、上海等前三地區企業數量佔全國的比重近50%;前五地區佔比達66%;前十地區佔比達80%以上。

5、中國POCT行業競爭狀態總結

目前我國即時檢測(POCT)行業處於成長期，行業內企業數量急速上升;在此當中，我國現有的即時檢測(POCT)企業還將面臨着來自海外企業的威脅。此外，我國即時檢測(POCT)上游主要為化學制品與抗 原、抗體、酶、血清等生物製品，而這些生物原材料大部分被外商壟斷，且我國從事此類生物製品的企業數量較多，故上游供應商的議價能力較強。但我國即時檢測(POCT)下游為醫院、基礎醫療、個人健康管理和執法相關領域等，下游應用領域廣泛，故下游消費者議價能力一般。目前，我國即時檢測(POCT)行業競爭較為激烈。

綜合以上分析，我國POCT行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國POCT（即時檢測）行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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