新股申購 | 荃信生物-B今起招股 ，一手入場費4080.75港元

華盛資訊3月12日消息，針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨牀階段生物科技公司荃信生物-B(02509)發佈公告，於2024年3月12日-2024年3月15日招股，擬全球發售1204.64萬股H股，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%。每股發行價19.8-20.2港元，每手200股，預期H股將於2024年3月20日上市。前往新股中心，申購新股>>

荃信生物-B $02509.HK 

• 發售比例：公司擬發行1204.64萬股股份，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%
• 發售價格：每股發行價19.8-20.2港元，每手200股，一手入場費約4080.75港元
• 發售日期：3月12日-3月15日
• 上市日期：3月20日
• IPO保薦人：中金公司

公司簡介

荃信生物-B創辦於2015年，是一家完全專注於針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨牀階段生物科技公司。 截至目前，荃信生物尚無產品實現商業化，擁有兩個核心產品QX002N及QX005N，其他7種管線候選藥物中，有4種處於臨牀階段。公司的產品管線涵蓋了自身免疫和過敏性疾病的四個主要領域，即皮膚、風濕、呼吸道及消化道疾病。

財務信息

作為尚未產生營收的生物科技公司，荃信生物於往績記錄期間並無盈利及產生經營虧損。於2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九個月，荃信生物分別有淨虧損4.27億元、3.12億元、2.06億元及3.86億元。荃信生物的經營虧損乃主要歸因於研發開支、向投資者發行的金融工具賬面值變動、行政開支及財務成本所致。其中研發開支在以上四個時點分別為1.519億元人民幣、2.572億元人民幣、1.897億元人民幣、2.633億元人民幣。

基石投資

公司上市引入3名基石投資者，包括股東泰州健鑫旗下健鑫醫藥、華東醫藥(000963.SZ)旗下華東投資及蜂投資本，合共認購2500萬美元公司股份。健鑫醫藥由公司現有股東泰州健鑫全資擁有。泰州健鑫為於中國成立的有限責任投資基金，專注於大健康產業私募股權投資。泰州健鑫由泰州華鑫(作為其基金經理)管理。華東投資專注於生命科學及醫療保健領域的股權投資。

募資用途

籌資用途方面，荃信生物-B預計所得款項淨額約1.635億港元（假設超額配股權未獲行使，以發行價範圍中位數計算）。根據招股書，公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

• 約30.1%將分配至公司核心產品QX002N的開發及註冊
• 約54.6%將分配至其他核心產品QX005N的開發及註冊
• 約8.7%將分配至QX004N的開發及註冊，約1.9%將分配至QX006N的臨牀開發
• 約4.7%將分配至若干其他資產(包括QX007N、QX010N 及QX013N)的研發和藥物發現

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。