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Albemarle公佈公開發售存托股份的規模擴大及定價
2024-03-06 19:00
扣除承銷折扣和Albemarle應支付的估計發售費用后，此次發行的淨收益約為19.4億美元。
Albemarle打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括，除其他用途外，為增長資本支出提供資金，例如在澳大利亞和中國的鋰業務的建設和擴張，這些業務已經取得重大進展或接近完成，以及償還公司的未償還商業票據。 存托股份持有人將有權在優先股的權利和優先股中按比例享有部分權益，包括轉換、股息、清算和投票權，但須符合存款協議的規定。除非提前轉換，否則優先股每股將在2027年3月1日或前后自動轉換為7.6180至9.1400股公司普通股，每股面值為0.01美元(相應地，每股存托股份將自動轉換為0.3809至0.4570股普通股)，受慣例的反稀釋調整，根據2027年3月1日開始(包括2027年3月1日之前的第21個預定交易日)連續20個交易日普通股的成交量加權平均價格確定。當Albemarle董事會(或其授權委員會)宣佈優先股每股1,000美元(或每股存托股份50美元)的清算優先股的年利率為7.25%時，優先股的股息將按累計基礎支付。Albemarle可以在每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日以現金或普通股股票或現金和普通股的任何組合的形式支付宣佈的股息，從2024年6月1日開始(包括2024年6月1日)到2027年3月1日結束(包括2027年3月1日)。目前，存托股份或優先股還沒有公開市場。Albemarle已申請將存托股份在紐約證券交易所上市，代碼為「ALB PR A」 本新聞稿僅供參考，不構成出售或邀請購買存托股份的要約。在任何司法管轄區內，如果此類要約、招攬或銷售是非法的，則不會進行此類要約、招攬或銷售。任何存托股份的要約只能通過與發行有關的招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書提出。摩根大通和美國銀行證券擔任此次發行的聯合賬簿管理人。匯豐銀行、瑞穗銀行、桑坦德銀行、傑富瑞銀行和Truist證券擔任此次發行的賬簿管理人。Goldman Sachs & Co. LLC、MUFG、US Bancorp、Loop Capital Markets和Siebert Williams Shank擔任此次發行的聯席經理。Albemarle已就此次發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份貨架註冊聲明（包括基礎招股説明書和相關的初步招股説明書補充）。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書補充，隨附的招股説明書和Albemarle向SEC提交的其他文件，以獲得有關Albemarle和發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您通過聯繫（i）J. P. Morgan，c/o Broadridge Financial Solutions，郵寄地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，紐約11717，或通過電話1-866-803-9204，或（ii）美國銀行證券，c/o招股説明書部，通過郵件NC 1 -022-02-25，201北特賴恩街，夏洛特，北卡羅來納州28255-0001，或通過電子郵件dg.prospectus_requests@bofa.com。
關於Albemarle Corporation
Albemarle Corporation（紐約證券交易所：ALB）引領世界將基本資源轉化為移動性、能源、連通性和健康的關鍵要素。我們攜手合作，開拓全新的移動、供電、連接和保護方式，同時考慮到人類和地球。可靠和高質量的鋰和溴全球供應使我們能夠為客户提供先進的解決方案。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關Albemarle對未來的期望、預期和信念的陳述，這些陳述構成了1995年私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述基於Albemarle截至本文發表之日所作的假設，可能會受到已知和未知的風險和不確定因素的影響，經常包含諸如「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「指導」、「打算」、「可能」、「展望」、「情景」、「應該」、「將」和「將會」等詞語。前瞻性表述可能包括有關以下方面的表述：Albemarle的2024年公司和部門展望，包括鋰和鋰輝石的預期市場定價和其他基本假設和展望考慮；預期的資本支出金額及其對現金流的相應影響；碳酸鋰當量和鋰輝石的市場定價；眉山中國鋰轉化設施投產的預期時間；有關其他項目和活動的計劃和預期；成本降低和會計費用；發售的計劃和預期；發售所得款項的預期用途、是否滿足有關發售的慣常成交條件、預期完成和發售的時間以及與非歷史事實有關的所有其他信息。可能導致Albemarle的實際結果與任何前瞻性陳述中明示或暗示的前景大不相同的因素包括：經濟和商業狀況的變化；客户的財務和經營業績；客户訂單的時間和規模；鋰市場價格的波動；產量短缺；競爭加劇；產品需求的變化；原材料和能源的可用性和成本；技術的變化和發展；外幣的波動；法律和政府監管的變化；監管行動、訴訟、索賠或訴訟；網絡安全漏洞、恐怖襲擊、工業事故或自然災害；政治動盪；通脹或利率的變化；債務和股票市場的波動；收購和剝離交易；項目的時機和成功；Albemarle的合作伙伴在合資企業和其他項目中的表現；信用評級的變化；與按預期條款或完全不同完成發售有關的風險和不確定因素；與發售有關的市場狀況(包括市場利率)和對慣例成交條件的滿足程度；意外的資本用途；以及Albemarle向SEC提交的報告中不時詳細説明的其他因素，包括Albemarle最近的Form 10-K年度報告中「風險因素」項下描述的那些因素，以及任何隨后提交給SEC的Form 10-Q季度報告，這些報告已提交給SEC，並可在Albemarle網站(Investors.albemarle.com)的投資者部分和SEC網站www.sec.gov上獲得。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。Albemarle沒有義務在情況發生變化時對任何前瞻性陳述進行任何修改，除非證券和其他適用法律另有要求。媒體聯繫人：詹妮弗·扎亞克電話：+1(980)308-6259電子郵件：jennifer.zajac@albemarle.com
投資者關係部聯繫人：Meredith Bandy電話：+1(980)999-5768電子郵件：Meredith.Bandy@albemarle.com
查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/albemarle-announces-upsize-and-pricing-of-public-offering-of-depositary-shares-302081265.html
來源Albemarle Corporation
