【券商聚焦】匯豐研究削和記電訊香港(00215)目標價6.1% 但料未來特別股息仍然有可能

金吾財訊 | 匯豐環球研究發研報指，和記電訊香港(00215)在漫遊增長77%的支持下，2023年服務收入增長8%，每股淨虧損收窄67%至1.08港仙。該公司2023年整體業績穩定，但下半年業績可能受到付費客户流失的影響，不過預付費業務表現強勁。該行曾預測2023年全年息税前利潤（EBIT）和淨利潤將恢復正值。2023年股息與去年同比持平，為7.49港仙，未來特別股息仍然有可能。

該行指，由於服務收入低於預期且網路成本高於預期，該行降低未來預測，將2024和2025年收入預測下調8.1%和7.6%，將EBITDA預測下調9.3%和7.9%。將目標價由1.47港元下調6.1%至1.38港元。不過2023年下半年業績繼續在上半年的良好勢頭上增長，該行認為公司的多種領域都有進一步增長潛力，尤其是漫遊業務的潛在上升，可達疫前水平的75%。維持「買入」評級。