「瘦身」！傳西方石油(OXY.US)將以200億美元出售Western Midstream以削減債務

智通財經APP獲悉，據知情人士透露，西方石油(OXY.US)正在考慮出售以天然氣為主的美國管道運營商Western Midstream Partners，該公司包括債務在內的市值接近200億美元。

此次撤資將幫助由沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US,BRK.B.US)支持的西方石油公司開啟新的篇章，削減因收購而累積的185億美元債務。

西方石油公司去年12月簽署協議，以120億美元收購石油和天然氣生產商CrownRock，這將進一步增加其負債。四年前，西方石油公司斥資540億美元收購了同行Anadarko Petroleum。

西方石油公司擁有Western Midstream 49%的股份，並通過擁有其普通合夥人來控制該公司的運營。Western Midstream 的結構是一個享有税收優惠的業主有限合夥企業，普通合夥人是其控制實體。

消息人士補充稱，摩根大通正在為西方石油公司提供諮詢，以幫助其從所持的Western Midstream中獲取最大價值。

消息人士稱，Western Midstream可能會吸引大多數主要同業的興趣，包括Enterprise Products Partners (EPD.US)、Williams Companies (WMB.US)和Kinder Morgan (KMI.US)。它還可能吸引私人股本公司和基礎設施基金。

消息人士警告稱，沒有任何協議得到保證。西方石油上周重申了將債務降至150億美元以下的目標，同時表示，剝離二疊紀盆地不需要的土地將取決於完成對CrownRock的交易。

Western Midstream在一份聲明中表示，它知道西方石油有意出售資產，但無法提供更多細節，並將問題轉給西方石油。該公司補充稱，Western Midstream本身並沒有進行出售程序。

Western Midstream在其網絡中擁有大約16000英里的管道，以及加工、處理和其他設施，主要在德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀盆地的特拉華州部分，以及科羅拉多州的丹佛-朱爾斯堡盆地。

Western Midstream由Anadarko於2007年成立。西方石油公司在2019年底收購Anadarko時，將Western Midstream作為一家獨立公司成立。

管道行業的交易一直在增加，因為一些公司希望削減成本，而另一些公司則希望更大規模地進入有吸引力的油氣產區，包括二疊紀盆地，以及美國墨西哥灣沿岸的出口設施。

去年，ONEOK以188億美元(含債務)收購了Magellan Midstream，而Energy Transfer (ET.US)在11月初以71億美元(含債務)收購了Crestwood Equity Partners。

上個月，Sunnoco (SUN.US)同意以包括債務在內的73億美元收購NuStar Energy (NS.US)。