【灣區早參】國際巨頭美股最新持倉曝光

一、宏觀經濟：

1、香港金管局公佈外匯基金在2024年1月底的主要分析帳目。在1月份，外匯基金的境外資產減少163億港元，至35,119億港元。

2、香港金管局公佈，信用卡應收賬款總額於去年第4季上升8.5%至12月底的1601億港元，主要是由節日消費及持卡人繳付薪俸税所帶動。拖欠及經重組合並比率由9月底的0.33%，輕微升至12月底的0.34%。信用卡季度撇賬率亦由第3季的0.47%微升至第4季的0.49%。

3、據交通運輸部官微消息，來自2024年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月14日（春運第20天，農曆正月初五），全社會跨區域人員流動量30699萬人次，環比增長1.9%，比2023年同期增長10.2%，比2019年同期增長24.4%。其中：鐵路客運量1424.5萬人次，環比增長10.2%，比2023年同期增長38.5%，比2019年同期增長27.1%。

二、行業動態：

1、據燈塔專業版數據，2024年春節檔國內電影總場次（含預售）已突破375萬場，刷新中國影史春節檔總場次紀錄。

2、美團發佈2024年春節消費洞察顯示，生活服務業實現「開門紅」，春節假期日均消費規模同比增長36%，較2019年增長超155%。四線以下地區消費同比增速最快，下沉市場迎來強勁回暖，成為激發假日經濟增長「新引擎」。

3、國際能源署（IEA）發佈月報，預計2024年全球石油供應增長將超過需求增長，全球石油供應量將增加170萬桶/日，達到創紀錄的1.038億桶/日。月報將2024年全球石油需求增長預期調降至122萬桶/日，此前預期124萬桶/日。

三、大報頭條：

中國五大銀行加速跟進房地產融資「白名單」

春節期間，中國城市房地產融資協調機制不斷傳出新進展。據工、農、中、建、交五大國有銀行最新披露，其對接的房地產融資「白名單」項目已超過8000個。

春節假期「上半場」：消費市場熱力十足

春節是各種消費需求集中釋放的重要時間段。今年春節假期已經過半，從「上半場」表現看，中國消費市場熱力十足，線上線下消費活力持續釋放。每年春節都是黃金的銷售旺季，進入春節假期，民眾購金熱情依然高漲。

重要信號？巴菲特大舉加倉

當地時間2月14日，伯克希爾·哈撒韋公司最新公佈的數據顯示，巴菲特在2023年第四季度增持了近1600萬股雪佛龍公司股票。此外，在今年2月初，巴菲特還連續三個交易日加倉西方石油，累計購買了430萬股該公司的普通股。

大舉加倉拼多多！高瓴350億持倉曝光！資本大鱷索羅斯大動作……

隨着美股13F持倉的密集披露，不少明星私募的持倉陸續揭曉！北京時間2月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公佈了最新美股持倉。2023年四季度，高瓴增持拼多多、丹納赫、京東等，其中大舉增持拼多多超4億美元，一舉成為高瓴第一大重倉股。

技術和錢都是關鍵！銀行追逐AIGC：大銀行積極佈局，小銀行落地瓶頸多

過去的2023年，生成式人工智能（AIGC）浪潮席捲科技圈，海外各大科技公司紛紛逐浪AIGC，國內也一度掀起「百模大戰」。生成式AI更是上榜了國家語言資源監測與研究中心發佈的「2023年度中國媒體十大新詞語」首位。

滬上阿姨，衝刺港股IPO！

港股「新茶飲第二股」會花落誰家？2月14日，滬上阿姨向港交所提交上市申請書，成為目前正衝刺港股IPO的第四家茶飲企業，前三家已提交赴港招股書的分別是古茗、蜜雪冰城和茶百道。

"七姐妹"仍是最愛！國際巨頭美股最新持倉曝光

在已公開的持倉情況看，華爾街簡直人人都在買入七家科技巨頭——微軟、蘋果、英偉達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉。做多上述美股科技「七姐妹」是目前最擁擠的交易。此外，減肥藥已成為一批對衝基金的新寵，而一些知名的另類投資對衝基金持倉上，中概股和消費類股票也成為重點關注對象。

四、昨日滬深港：

滬深股市：周四，因假期休市。

港股：周四，截至收盤，恆指漲0.41%，國企指數漲0.46%，恆生科技指數漲0.79%。

港股通資金流：周四，因假期關閉服務。

五、隔夜外盤：

美國股市：周四，美國三大股指全線收漲，道指漲0.91%報38773.12點，標普500指數漲0.58%報5029.73點，納指漲0.3%報15906.17點。

歐洲股市：周四，歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.6%報17046.69點，法國CAC40指數漲0.86%報7743.42點，英國富時100指數漲0.38%報7597.53點。

日韓股市：周四，日經225指數上漲1.21%，報38157.94點；韓國綜合指數跌0.20%，報2615.07點。

六、研報精選

1、中銀證券發研報指，關注高股息、低估值優質央企。當前央企估值處於歷史低位，且相對於民企有明顯的估值折價。在通信、交通運輸、建築、非銀行金融、綜合金融、綜合等6個行業中，央企估值折價尤為嚴重，而在傳媒、國防軍工、電力設備及新能源、農林牧漁以及有色金屬五個行業中，央企估值折價相對有限。

2、開源證券表示，面對世界百年變局的加速演進，新一輪科技革命和產業變革下，國家高度重視STEM教育，「綜合育人」順應國家導向及家長需求。新東方(09901)、好未來設立科學編程等課程，龍頭非學科校外培訓機構在推進科學教育加法過程中舉足輕重。高中教培需求更為剛性，且高考仍為中國選拔人才的主要方式之一，當前政策拐點已現，本次政策昇華后前期受到抑制的需求或將得到釋放，各公司高中業務有望迎來加速發展期。受益標的：新東方、好未來、學大教育、卓越教育集團(03978)、思考樂教育(01769)。

3、東海證券表示，總的來看，1月金融數據實現「開門紅」，尤其是體現在去年高基數的基礎上，結構上亦有一定改善，總體利好風險偏好的回升。M2M1剪刀差的收窄，春節錯位雖佔主導，但增發國債亦有一定帶動，后續需關注項目推進進度以及地產三大工程對M1拉動的持續性和力度。央行四季度貨幣政策報告提出「目前物價水平較低背后反映的是經濟有效需求不足、總供求恢復不同步」，該行認為貨幣政策寬松窗口仍在，降息仍有可能。

七、公司新聞

1、裕元集團(00551)公佈，2024年1月，公司綜合經營收益淨額(即相當於總銷售額減銷售折扣及銷售退貨)為7.36億美元。

2、遠見控股(00862)發佈盈利警告，預期集團截至2023年12月31日止六個月將錄得公司擁有人應占虧損約2700萬港元(2022年:370萬港元)。根據現有資料，集團財政期間之虧損主要由於投資物業之公平值虧損。集團截至2023年12月31日之投資物業公平值須經獨立合資格估值師評估。根據其初步評估工作，財政期間之公平值變動將錄得虧損約1990萬港元(2022年：公平值收益550萬港元)。公平值變動為非現金項目，對集團之現金流量將不會構成影響。

3、巨濤海洋石油服務(03303)宣佈，配售最多2億股股份，佔擴大后股本約9.17%，配售價每股0.42港元，較上交易日收市價0.465港元折讓約9.68%，所得款項總額約8400萬港元，淨額約8219.4萬港元，擬用於於現有珠海場地的珠海2號碼頭建設；及一般營運資金。

4、中國紅包(08316)公佈，集團2023/24財年第三季錄得未經審覈總收益約2280萬港元及純利約130萬港元。純利較2023/24財年第二季純利約100萬港元增加約30%。

5、中國上城(02330)宣佈，配售最多5088.8萬股股份，佔擴大后股本約16.67%，配售價每股0.14港元，較上交易日收市價0.171港元折讓約18.13%，所得款項總額712萬港元，淨額約688萬港元，擬用於償付未償還的債項，及一般營運資金。

6、弘陽地產(01996)公佈，紐約梅隆銀行倫敦分行向香港高等法院提呈針對公司的清盤呈請，涉及金額不少於2.29億美元的財務義務，即公司所發行於去年到期的2億美元9.5釐有擔保票據項下的付款金額。公司正就有關對該呈請的適當迴應尋求法律意見。目前，有關該呈請尚未進行聆訊，且高等法院尚未對公司發出清盤令。