禹洲集團(01628)：佔現有公開票據未償還本金總額約30%的債權人小組已正式簽署或將加入重組支持協議

禹洲集團(01628)發佈公告，公司欣然公佈其獲得債權人小組對重組方案的大力支持。於本公告日期，合共佔現有公開票據未償還本金總額約30%的債權人小組(實益持有，以擁有人身份)已正式簽署或將加入重組支持協議。有鑑於此，公司擬透過計劃實施重組方案，其須獲得超過半數且持有票據本金額超過75%的出席就計劃召開的計劃會議並投票的現有票據持有人的批准。重組方案於完成后，將為公司及其附屬公司提供一個更可持續的資本架構，為其所有利益相關人士提供長期價值。

因此，對於迄今自債權人小組獲得的大力支持，公司倍受鼓舞，因為這是實施協商一致安排以全面解決公司境外債務的一個重要里程碑。公司謹此對其財務顧問安邁融資顧問有限公司、中銀國際亞洲有限公司及海通國際證券有限公司及法律顧問年利達律師事務所以及債權人小組及其顧問的持續支持表示衷心感謝。

就現有票據相關所有方的利益而言，倘現有票據的余下持有人考慮重組支持協議的條款並儘快加入該協議，公司將深表感謝。

重組支持協議構成實施重組方案的依據。重組方案預期將主要透過擬於開曼羣島及/或香港生效的計劃安排或平行計劃安排(統稱「計劃」)實施，並在公司及其顧問認為必要或可取時透過相關司法權區的平行計劃安排及/或其他合適司法權區的認可程序實施，以獲得跨境認可及救濟。

計劃安排為允許相關法院批准經相關類別債權人投票通過並獲所需大多數票批准的「債務和解或債務安排」的法定機制;其並非破產程序。公司預期儘快根據重組支持協議所載條款啟動重組方案的實施流程。