今日申購：上海合晶、諾瓦星雲

　　上海合晶硅材料股份有限公司 

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司 

　　聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司 

　　發行情況： 

　　公司簡介： 

　　上海合晶是中國少數具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產能力的半導體硅外延片一體化製造商，主要產品為半導體硅外延片。 

　　截至2024年1月22日，STIC直接持有上海合晶53.64%的股份，系公司的直接控股股東。報告期內，合晶科技通過WWIC間接持有STIC 89.26%的權益，系公司的間接控股股東。 

　　因合晶科技的股權結構較為分散，結合合晶科技的公司章程、董事高管提名及任命情況、最近三年股東會、董事會、審計委員會運行及重大事項表決結果、內部治理結構及日常經營管理決策，合晶科技不存在實際控制人。根據理律法律事務所出具的法律意見書，最近三年無任何個人對合晶科技形成實際控制。合晶科技不存在實際控制人，故上海合晶不存在實際控制人。 

　　上海合晶2024年1月22日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金156,356.26萬元，計劃用於低阻單晶成長及優質外延研發項目、優質外延片研發及產業化項目、補充流動資金及償還借款。 

　　上海合晶2024年1月29日披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金為156,356.26萬元。按本次發行價格22.66元/股和66,206,036股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額150,022.88萬元，扣除發行費用（不含增值税）11,005.37萬元后，預計募集資金淨額為139,017.50萬元。 

　　西安諾瓦星雲科技股份有限公司 

　　保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司 

　　發行情況： 

　　公司簡介： 

　　諾瓦星雲聚焦於視頻和顯示控制核心算法研究及應用，為用户提供專業化軟硬件綜合解決方案。報告期內，公司主要產品包括LED顯示控制系統、視頻處理系統和基於雲的信息發佈與管理系統三大類。 

　　諾瓦星雲控股股東、實際控制人為袁勝春、宗靖國。截至2024年1月23日，袁勝春直接持有公司30.77%的股份，通過諾千管理、千諾管理間接控制公司4.57%的股份；宗靖國直接持有公司20.39%的股份，通過繁星管理間接控制公司3.48%的股份；袁勝春與宗靖國合計控制了公司59.21%的表決權，對公司形成控制，為公司的控股股東、實際控制人。 

　　諾瓦星雲2024年1月23日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金108,503.22萬元，計劃用於諾瓦光電顯示系統產業化研發基地、超高清顯示控制與視頻處理技術中心、信息化體系升級建設、營銷網絡及服務體系升級。 

　　諾瓦星雲2024年1月29日披露首次公開發行股票並在創業板上市發行公告，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為162,926.76萬元，扣除發行費用約12,453.55萬元（不含增值税）后，預計募集資金淨額約為150,473.21萬元。發行費用及募集資金的使用計劃已於2024年1月23日（T-5日）在《招股意向書》中予以披露。