CorpAcq重申2023年的指導方針並提供業務和再融資更新

英國Altrincham和紐約，2024年1月22日/美通社/--CorpAcq Holdings Limited(「CorpAcq」)，一家在收購和支持創始人領導的企業方面有良好記錄的企業複合公司，今天提供了以下業務更新，包括：

管理層重申2023年全年財務展望

自2023年11月17日發佈2023年前六個月財務報告以來，CorpAcq繼續保持強勁和盈利的增長軌跡。因此，管理層重申了對2023年收入和調整后EBITDA的指導。

在國際財務報告準則的基礎上，預計截至2023年12月31日的全年收入將與之前的指引一致，約為7.29億GB，或約9.38億美元，較上年增長15%。這一業績反映了投資組合持續強勁的有機增長，並得到了2023年下半年完成的收購的額外貢獻的支持。經調整的EBITDA預計約為1.26億GB，或約1.62億美元，較上年增長17%，利潤率維持在約17%。

這一強勁的業績是由CorpAcq對運營實力和彈性的持續關注推動的，並得到了管理層對其多元化子公司組合的持續支持。CorpAcq將繼續實施其戰略，並相信它仍為未來的增長做好了準備。

CorpAcq預計將在2024年第二季度發佈全年業績。

與丘吉爾七世的業務合併仍在軌道上

正如2023年11月17日宣佈的那樣，CorpAcq與丘吉爾七世的業務合併(業務合併)繼續按計劃進行，預計將於2024年初完成。業務合併的完成取決於Churchill VII股東的批准、CorpAcq Group PLC提交的關於業務合併的F-4表格註冊聲明(「註冊聲明」)被美國證券交易委員會(SEC)宣佈為有效、Churchill VII在業務合併結束時擁有至少3.5億美元的可用現金(扣除交易費用)和其他常規成交條件。

2024年1月19日，丘吉爾七世提交了與將於2024年2月8日召開的股東特別會議有關的最終委託書，批准將丘吉爾七世必須完成業務合併(或任何其他初始業務合併)的日期從2024年2月17日延長至2024年8月17日(或丘吉爾七世董事會決定的較早日期)。

集團債務成功再融資

CorpAcq已進行了一系列交易，計劃對其集團債務工具進行再融資，以繼續優化其資本結構(「債務再融資交易」)。除其他事項外，債務再融資交易提供CorpAcq：

CorpAcq董事長兼創始人西蒙·奧蘭治表示：「我們很高興地宣佈成功簽署了我們的債務再融資戰略。」「有了這種優化的資本結構，我們將擁有更大的財務靈活性和流動性，為我們業務的持續增長提供資金，並擴大我們的收購渠道。」 瑞銀集團倫敦分行和Crestline Investors Fund流動性解決方案集團擔任受託牽頭安排人，畢馬威擔任債務再融資交易的債務顧問。丘吉爾七世完全支持債務再融資交易，因為在計劃的業務合併之前，它改善了業務的財務狀況。

即將到來的分析師日

爲了準備上市，CorpAcq和丘吉爾七世將於2024年1月25日主持分析師日。演示文稿的副本將在www.corpacq.com/Investors網站上提供。要表達您的興趣，請發送電子郵件至CorpAcqIR@icrinc.com。

關於CorpAcq Holdings Limited

CorpAcq是一家成立於2006年的企業複合企業，擁有深厚的商業經驗，擁有42家公司(截至2023年12月31日)的多元化投資組合，涉及多個大型行業。CorpAcq通過其成熟的併購策略和分散的運營方式，在為中小企業釋放業務潛力和長期增長方面有着良好的記錄。CorpAcq的執行團隊與其子公司管理層建立了密切的關係，為他們提供財務和戰略專業知識支持，同時允許他們保持獨立性，繼續成功地運營業務。CorpAcq總部設在英國。

關於丘吉爾資本公司VII

丘吉爾七世成立的目的是爲了實現與一個或多個企業的合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

有關財務顧問的重要注意事項

UBS AG倫敦分行(「UBS」)由瑞士金融市場監督管理局授權和監管。它是由PRA授權的，並受到FCA的監管和英國PRA的有限監管。瑞銀向CorpAcq提供了與本公告的過程或內容相關的財務建議，但沒有向其他任何人提供財務建議。就該等事宜而言，瑞銀不會將任何其他人士視為其客户，亦不會就向其客户提供保障或就本公告的程序、內容或本公告所指的任何其他事宜提供意見而向任何其他人士負責。

非GAAP財務指標

本信息包括未按照英國公認會計原則或國際財務報告準則調整后的EBITDA列報的財務計量。這一非GAAP財務指標不是根據英國GAAP、IFRS或任何其他GAAP衡量財務業績的指標，可能不包括對了解和評估CorpAcq財務業績具有重大意義的項目。因此，這一指標不應單獨考慮，或作為英國GAAP、IFRS或任何其他GAAP下的淨收益、運營現金流或其他盈利、流動性或業績指標的替代指標。您應該知道，CorpAcq提出的這一指標可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。

CorpAcq認為，這一非GAAP財務指標為管理層和投資者提供了有關與CorpAcq的財務狀況和運營結果相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。CorpAcq認為，這一非GAAP財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續的經營結果和趨勢，並將CorpAcq的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非GAAP財務指標。這一非公認會計准則計量受到固有限制，因為它反映了管理層在確定這一非公認會計准則財務計量時對哪些費用和收入被排除或包括的判斷。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信不包含應考慮的有關業務合併的所有信息，也不打算構成與業務合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。

本新聞稿包括《1995年美國私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款所指的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可通過使用諸如「估計」、「計劃」、「計劃」、「預測」、「打算」、「將」、「預期」、「預期」、「相信」、「尋求」、「目標」、「繼續」、「可能」、「「預測」或其他類似的表達，預測或指示未來的事件或趨勢，或不是對歷史事件的陳述。丘吉爾七世和CorpAcq基於各自對未來業績、時機和事件的當前預期和預測做出了前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關財務和運營指標的估計和預測以及業務合併完成的預期時間的陳述。前瞻性陳述基於各種假設，無論是否在本通報中確定，以及CorpAcq和Churchill VII各自管理團隊目前的預期，並不是對實際時間和/或業績的預測。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。前瞻性陳述僅供説明之用，不打算也不得被任何投資者作為擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述而依賴。實際事件和情況很難或不可能預測，可能與假設大相徑庭。許多實際事件和情況都超出了丘吉爾七世和公司的控制範圍。這些前瞻性陳述受有關Churchill VII和CorpAcq的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致本新聞稿中所述的每個公司的實際結果、活動水平、時間、成就和/或業績與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何實際未來結果、活動水平、時間、成就和/或業績大不相同。這些風險和不確定因素包括：CorpAcq在國內外業務中的變化；在CorpAcq運營的競爭環境中的變化；CorpAcq管理其增長前景、實現其運營和財務目標以及執行其戰略的能力；任何經濟中斷、市場需求下降和其他宏觀經濟因素對CorpAcq業務、運營預期結果、財務業績或其他財務指標的影響；對CorpAcq產品和服務需求未來增長的預期；CorpAcq對其高級管理團隊和關鍵員工的依賴；與流動性、資本資源和資本支出相關的風險；未能遵守適用的法律法規或此類法律或公司運營所處的監管環境的變化；丘吉爾七世或公司可能面臨的任何潛在訴訟、政府和監管程序、調查、行動(包括任何可能的美國或英國政府停擺)和調查的結果；用於公司預測的假設或分析被證明是不正確的，並導致其實際運營和財務結果顯著低於其預測；公司未能保持當前的收購水平或收購未按計劃發生並對經營結果產生負面影響；雙方無法成功或及時完成業務合併，包括未獲得任何所需的監管批准、被推迟或受到可能產生不利影響的意外條件的風險CorpAcq Group Plc，這將是業務合併后的合併公司，或業務合併的預期收益，或未獲得丘吉爾七世股東的批准；丘吉爾七世的股東可能選擇讓丘吉爾七世贖回其股票，從而使各方沒有足夠的現金完成業務合併或公司Acq發展業務的風險；可能對CorpAcq或Churchill VII提起的任何法律訴訟的結果；適用法律或法規的變化；未能實現業務合併的預期收益；與關於CorpAcq的預測財務信息的不確定性有關的風險；競爭的影響；CorpAcq管理開支以及招聘和留住關鍵員工的能力；丘吉爾七世或CorpAcq Group Plc與業務合併或未來發行股權或股權掛鉤證券的能力；某些地緣政治事件的影響，包括烏克蘭和周邊地區以及以色列與哈馬斯之間的戰爭；當前或未來大流行對CorpAcq、Churchill VII或CorpAcq Group Plc的運營預測結果、財務業績或其他財務指標或任何前述風險的影響；這些因素在2023年12月26日提交給證券交易委員會的註冊聲明和註冊聲明第1號修正案(「第1號修正案」，可能會不時進一步修訂)中「風險因素」標題下討論，以及Churchill VII或CorpAcq Group Plc提交給SEC或將提交給SEC的其他文件。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中暗示的結果大不相同。可能存在其他風險，這些風險是CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII目前都不知道的，或者CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII目前認為是無關緊要的，也可能導致實際時機和/或表現與前瞻性陳述中包含的情況大不相同。此外，前瞻性陳述反映了截至本通訊之日CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII的預期和觀點。CorpAcq、CorpAcq Group Plc和丘吉爾七世預計，后續事件和發展將導致CorpAcq、CorpAcq Group Plc和丘吉爾七世的評估發生變化。然而，雖然CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII可能選擇在未來某個時候更新前瞻性陳述，但CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII明確表示不承擔任何這樣做的義務。前瞻性陳述不應被視為代表CorpAcq、CorpAcq Group Plc和Churchill VII在本來文日期之后的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。對CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的投資不是對CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的創始人或贊助商過去的投資或公司或與上述任何項目有關的任何基金的投資。這些投資的歷史結果並不代表CorpAcq、CorpAcq Group Plc或Churchill VII的未來表現，它們可能與過去的投資、公司或附屬基金的表現有很大不同。

CorpAcq Group Plc最初於2023年11月17日提交的註冊説明書(包括修訂)包括一份委託書/招股説明書，將分發給丘吉爾七世的股東和認股權證持有人，內容與丘吉爾七世的股東和認股權證持有人就業務合併和註冊説明書中描述的其他事項徵求代理進行投票有關，以及與CorpAcq Group Plc將向丘吉爾七世的股東和認股權證持有人發行與完成業務合併相關的證券的招股説明書。2024年1月19日，丘吉爾七世向美國證券交易委員會提交了一份最終的委託書(「延期委託書」)，內容涉及丘吉爾七世為其將舉行的股東特別會議徵求委託書，以批准(其中包括)將丘吉爾七世必須完成業務合併(或任何其他初始業務合併)的日期從2024年2月17日延至2024年8月17日(或丘吉爾七世董事會決定的較早日期)(該會議為「延期特別會議」)。

在做出任何投票或其他投資決定之前，建議丘吉爾七世的股東和認股權證持有人及其他利益相關者閲讀(I)註冊説明書及其任何修正案，(Ii)一旦可用，與丘吉爾七世為其股東特別會議和將舉行的認股權證持有人特別會議為批准業務合併而舉行的最終委託書/招股説明書相關的最終委託書/招股説明書，(Iii)丘吉爾七世或CorpAcq Group Plc提交給證券交易委員會的與業務合併有關的其他文件，以及(Iv)延期委託書及其任何修正案，因為這些文件將包含有關CorpAcq、CorpAcq Group Plc、丘吉爾七世和業務合併的重要信息。

在註冊聲明被宣佈生效后，丘吉爾七世將向其股東和認股權證持有人郵寄一份最終的委託書/招股説明書和其他相關文件，截止日期為就企業合併進行投票的記錄日期。丘吉爾七世正在向其股東郵寄延期委託書和其他相關文件，以確定延期特別會議的投票記錄日期。股東和認股權證持有人還可以免費獲得註冊聲明(以及最終的委託書/招股説明書)、延期委託書以及丘吉爾七世向證券交易委員會提交的其他文件的副本，網址為www.sec.gov，或直接向第五大道640號，New York 12 Floor，NY 10019的丘吉爾資本公司發出書面請求。

前瞻性陳述

無要約或邀約

本通信不構成出售或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區的證券法律規定的登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的任何證券出售。在美國或任何其他司法管轄區，本通訊不是、且在任何情況下都不會被解釋為委託書、招股説明書、廣告或本文所述證券的公開發行。除非招股説明書符合修訂后的1933年證券法第10節的要求，否則不得提出證券要約，或免除招股説明書的要求。對本文所述任何證券的投資尚未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准，也沒有任何機構對此次發行的優點或本文所含信息的準確性或充分性進行傳遞或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

徵集的參與者

CorpAcq、CorpAcq Group Plc、丘吉爾七世、丘吉爾保薦人VII LLC及其各自的董事和高管可被視為參與就業務合併向丘吉爾七世的股東和認股權證持有人徵集委託書的參與者。在提交給美國證券交易委員會的某些文件中列出了丘吉爾七號公司董事和高管的名單以及他們在丘吉爾七號公司的權益描述，包括(但不限於)以下內容：(1)第1號修正案(具體地説，是以下部分：「風險因素--與丘吉爾和企業合併有關的風險」；「與丘吉爾管理層、董事和高管有關的信息」；「企業合併--企業合併中某些人的利益；丘吉爾初始股東和丘吉爾的董事和高管的利益」；「丘吉爾證券的實益所有權」；和「某些關係和關聯人交易-丘吉爾關係和關聯人交易」)；(2)丘吉爾七世於2023年3月17日提交給美國證券交易委員會的10-K表格(具體地説，是以下部分：「第1A項。(3)丘吉爾七世分別於2023年5月10日、2023年8月9日和2023年11月9日向證券交易委員會提交的10-Q表(具體地説，在「1.財務報表--注5.關聯方交易」項下的披露)；(4)丘吉爾七世於2023年8月7日提交給證券交易委員會的8-K表格(具體地説，是在「1.01項訂立實質性最終協議--修訂和重新簽署的保薦人協議」項下的披露)；(5)丘吉爾七世於2023年12月26日提交給SEC的表格8-K表(具體地説，是在「1.01項訂立實質性最終協議--同意和合並協議修正案」項下的披露)；(6)丘吉爾七世於2024年1月19日向美國證券交易委員會提交的附表14A(具體地説，包括以下章節：「企業合併-企業合併中某些人士的利益」和「丘吉爾證券的實益所有權」)，以及(7)可能不時提交給美國證券交易委員會的與企業合併相關的其他文件，這些文件均可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取，或直接向Churchill Capital Corp VII提出書面請求，地址為New York Five Avenue，12 Floor，NY 10019。有關委託書徵集參與者的更多信息以及他們各自直接和間接利益的描述將包括在最終委託書聲明/招股説明書中，該説明書與CorpAcq Group Plc將向丘吉爾七世的股東和認股權證持有人發行與完成業務合併有關的證券的最終委託書/招股説明書中包括在內。

丘吉爾七世的股東、潛在投資者和其他感興趣的人在做出任何投票或投資決定之前，應閲讀上面列出的每一份文件以及CorpAcq Group Plc將向丘吉爾七世的股東和認股權證持有人發行與完成業務合併相關的證券的最終委託書/招股説明書。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

投資者關係部聯繫人：電子郵件：CorpAcqIR@icrinc.com

媒體關係部聯繫人：Michael Landau Gladstone Place Partners(212)230-5930

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/corpacq-reaffirms-2023-guidance-and-provides-business-and-refinancing-update-302040676.html

來源Churchill Capital Corp VII；CorpAcq