M&T銀行公司(紐約證券交易所市場代碼：MTB)公佈2023年第四季度和全年業績

布法羅，紐約，2024年1月18日/美通社/ -- M&T Bank Corporation（「M&T」或「公司」）公佈季度淨收入為4.82億美元，即每股普通股攤薄收益2.74美元，全年淨收入為27.4億美元，即每股普通股攤薄收益15.79美元。

（單位：百萬美元，每股數據除外）

4Q23

3Q23

4Q22

2023

2022

盈利亮點

淨利息收入

$

一千七百二十二

$

一千七百七十五

$

一千八百二十七

$

七千一百一十五

$

五千八百二十二

應納税等值調整

13

15

14

54

39

淨利息收入-應納税-等值

一千七百三十五

一千七百九十

一千八百四十一

七千一百六十九

五千八百六十一

信貸損失準備金

225

150

90

645

517

非利息收入

578

560

682

兩千五百二十八

兩千三百五十七

非利息費用

一千四百五十

一千二百七十八

一千四百零八

五千三百七十九

五千零五十

淨收入

482

690

765

兩千七百四十一

一千九百九十二

普通股股東可獲得的淨收益-攤薄

457

664

739

兩千六百三十六

一千八百九十一

普通股每股攤薄收益

2.74

三點九八

4.29

15.79

十一點五十三分

平均資產回報率-年化

點九二口徑

%

一點三三

%

一點五三

%

一點三三

%

一點零五

%

平均普通股股東權益回報率-年化

7.41

%

十點九九

%

十二點五十九分

%

十一點零六分

%

8.67

%

平均資產負債表

總資產

$

二十萬八千七百五十二

$

二十萬五千七百九十一

$

十九萬八千五百九十二

$

二十萬五千三百九十七

$

十九萬零二百五十二

銀行存款利息

三萬零一百五十三

二萬六千六百五十七

二萬五千零八十九

二萬六千二百零二

三萬三千四百三十五

投資證券

二萬七千四百九十

二萬七千九百九十三

二萬五千二百九十七

二萬七千九百三十二

一萬九千八百九十七

貸款和租賃，扣除未實現貼現

十三萬二千七百七十

十三萬二千六百一十七

十二萬九千四百零六

十三萬二千七百三十八

十一萬九千二百九十七

存款

十六萬四千七百一十三

十六萬二千六百八十八

十六萬三千四百六十八

十六萬二千零九十四

十五萬八千四百九十一

借貸

一萬三千零五十七

一萬二千五百八十五

五千三百八十五

一萬三千零五十四

四千三百七十六

選定比率

（金額以百分比表示，每股數據除外）

淨息差

3.61

%

三點七九

%

4.06

%

三點八三

%

3.39

%

效率比

62.1

五十三點七

五十三點三

五十四點九

五十六點六

撇帳淨額對平均貸款總額的比率-按年計

點四四口徑

點二九口徑

0.12

點三三口徑

0.13

信貸損失準備金佔貸款總額的比例

一點五九

一點五五

一點四六

一點五九

一點四六

非應計貸款與貸款總額之比

一點六二

一點七七

一點八五

一點六二

一點八五

普通股一級資本比率（「CET 1」）（1）

十點九八

十點九五

十點四十四

十點九八

十點四十四

每股普通股股東權益

$

一百五十點一五

$

一百四十五點七二

$

137.68

$

一百五十點一五

$

137.68

（1）2023年12月31日CET 1資本比率估計。

財務摘要

首席財務官評論

進入2024年，M&T擁有比一年前更高的資本、流動性和信貸儲備水平。平均商業和消費貸款以及平均存款在2023年最后一個季度都有所增加，考慮到FDIC的特別評估后，支出仍然得到很好的控制。由於商業地產的價值和更高的利率影響着我們的商業客户，我們基於關係的方法讓我們有信心與客户一起應對這些挑戰，並適當評估相關的信用風險和損失準備金。在過去的一年里，我們加強了與客户的關係，並歡迎新的客户。我們感謝我們的員工不斷地出現在我們服務的社區中，讓我們有所作為。「

-達里爾·N·聖經，M&T首席財務官

聯繫方式：

投資者關係：

Brian Klock

716.842.5138

媒體關係：

Frank Lentini

929.651.0447

非GAAP衡量標準(1)

更改第4季度23與

更改第4季度23與

(百萬美元，每股數據除外)

第四季度23月

第三季度

第三季度

4q22：

4q22：

淨營業收入

$

494

$

702

-30

%

$

812

-39

%

稀釋后每股普通股淨營業收益

$

2.81

$

4.05

-31

%

$

4.57

-39

%

平均有形資產年化收益率

.98

%

1.41

%

1.70

%

平均有形普通股權益年化回報率

11.70

%

17.41

%

21.29

%

效率比

62.1

%

53.7

%

53.3

%

每股普通股有形權益

$

98.54

$

93.99

5

%

$

86.59

14

%

_

(1)本新聞稿附帶的表格中包括非GAAP衡量標準的對賬。

M&T一貫在「淨營業」或「有形」基礎上對其業績提供補充報告，因此M&T不包括核心存款和其他無形資產(以及相關商譽和核心存款及其他無形資產余額，扣除適用的遞延税額)攤銷的稅后影響，以及與將收購業務合併到M&T(當發生時)相關的費用，因為管理層認為此類項目本質上是「非營業」的。

與2022年收購人民聯合金融公司(「人民聯合」)有關的合併相關費用一般包括：

2022年與合併相關的費用金額列於本新聞稿所附表格中。截至2023年12月31日止年度並無產生任何與合併有關的開支。

截至2023年12月31日的年度，稀釋后每股普通股淨營業收益為16.08美元，而2022年為14.42美元。2023年和2022年的淨營業收入分別為27.9億美元和24.7億美元。以平均有形資產和平均有形普通股股東權益的年化收益率表示，2023年的淨營業收入分別為1.42%和17.60%，而2022年分別為1.35%和16.70%。

應税-等值淨利息收入

更改第4季度23與

更改第4季度23與

(百萬美元)

第四季度23月

第三季度

第三季度

4q22：

4q22：

平均收益資產

$

190,536

$

187,403

2

%

$

179,914

6

%

平均有息負債

$

127,646

$

121,388

5

%

$

98,635

29

%

淨利息收入-應税-等值

$

1,735

$

1,790

-3

%

$

1,841

-6

%

平均收益資產收益率

5.73

%

5.62

%

4.60

%

有息負債成本

3.17

%

2.83

%

0.98

%

淨息差

2.56

%

2.79

%

3.62

%

淨息差

3.61

%

3.79

%

4.06

%

應税等值淨利息收入較2023年第三季度減少5500萬美元，降幅為3%。

與去年同期相比，應税淨利息收入減少1.06億美元，降幅為6%。

2023年應税等值淨利息收入為71.7億美元，比2022年的58.6億美元增加13.1億美元，增幅為22%。

信貸損失準備/資產質量

更改第4季度23與

更改第4季度23與

(百萬美元)

第四季度23月

第三季度

第三季度

4q22：

4q22：

季度末

非權責發生制貸款

$

2,166

$

2342

-8

%

$

2,439

-11

%

房地產和其他止贖資產

39

37

4

%

41

-7

%

不良資產總額

$

2,205

$

2379

-7

%

$

2,480

-11

%

累計逾期90天或以上的貸款(%1)

$

339

$

354

-4

%

$

491

-31

%

非權責發生制貸款佔未償還貸款的百分比

1.62

%

1.77

%

1.85

%

信貸損失準備

$

2,129

$

2,052

4

%

$

1,925

11

%

信貸損失準備佔未償還貸款的百分比

1.59

%

1.55

%

1.46

%

期間

信貸損失準備金

$

225

$

150

50

%

$

90

150

%

淨沖銷

$

148

$

96

54

%

$

40

268

%

淨沖銷佔平均貸款的百分比(年化)

.44

%

.29

%

.12

%

_

(1)以政府擔保的住宅房地產貸款為主。

M&T在2023年第四季度記錄了2.25億美元的信貸損失準備金，前一季度為1.5億美元，而2022年第四季度為9000萬美元。與2022年第四季度相比，最近兩個季度的信貸損失準備金相對較高，反映出商業房地產的價值和較高的利率，導致對商業借款人的貸款表現略有惡化。2023年信貸損失撥備為6.45億美元，而2022年為5.17億美元。如前所述，2022年第二季度計入了與People‘s United收購中獲得的被視為非PCD的貸款有關的2.42億美元撥備。反映商業房地產沖銷時間和金額變化的是，S 2023年第四季度的淨沖銷總額為1.48億美元，而前一季度為9,600萬美元。去年同期的淨沖銷為4,000萬美元。與去年同期相比，最近兩個季度的淨沖銷反映出商業房地產貸款以及商業和工業貸款的淨沖銷水平較高。2023年和2022年的淨撇賬分別為4.42億美元和1.6億美元，分別佔平均未償還貸款的0.33%和0.13%。

截至2023年12月31日，非應計貸款為21.7億美元，比2023年9月30日減少1.76億美元，比2022年12月31日減少2.72億美元。最近一個季度末的非應計貸款水平低於上一季度末，這是由於商業房地產非應計貸款(包括淨撇賬的影響)和住宅房地產非應計貸款減少所致。與2022年12月31日相比，2023年12月31日的非應計貸款減少，主要是由於商業房地產非應計貸款和住宅房地產非應計貸款水平較低，但商業和工業非應計貸款的增加部分抵消了這一下降。

非利息收入

更改第4季度23與

更改第4季度23與

(百萬美元)

23年第四季度

23財年第三季度

第三季度

第四季度22月

4q22：

抵押銀行業務收入

$

112

$

105

8

%

$

82

38

%

存款賬户手續費

121

121

-

106

14

%

信託收入

159

155

2

%

195

-19

%

經紀服務收入

26

27

-3

%

22

17

%

交易賬户和非套期保值衍生產品收益

11

9

23

%

14

-18

%

銀行投資證券收益(虧損)

4

-

-

(4)

-

其他運營收入

145

143

2

%

267

-45

%

合計

$

578

$

560

3

%

$

682

-15

%

2023年第四季度非利息收入比S 2023年第三季度增加1,900萬美元，增幅為3%。

與去年第四季度相比，非利息收入下降了1.03億美元，降幅為15%。

與2022年的23.6億美元相比，2023年的非利息收入增加了1.72億美元，即7%，達到25.3億美元，這反映了2023年第二季度出售CIT業務、2022年第四季度出售Mtia以及2023年從人民聯合航空收購的業務增加了四分之一的收入。推動非利息收入增長的其他有利因素包括更高的抵押貸款銀行收入和交易賬户以及非對衝衍生品收益。

非利息支出

更改第4季度23與

更改第4季度23與

(百萬美元)

第四季度23

第三季度

第三季度

4q22

4q22

工資和員工福利

$

724

$

727

-

$

697

4

%

設備和淨佔用率

134

131

2

%

137

-2

%

外部數據處理和軟件

114

111

3

%

108

6

%

專業服務和其他服務

99

89

12

%

145

-32

%

FDIC評估

228

29

676

%

24

849

%

廣告和營銷

26

23

11

%

32

-22

%

核心存款和其他無形資產攤銷

15

15

-

18

-15

%

其他運營成本

110

153

-28

%

247

-55

%

合計

$

1,450

$

1,278

14

%

$

1,408

3

%

在2023年第四季度，該公司開始將「專業和其他服務」作為「其他費用」的單獨組成部分列報，同時將「印刷、郵資和用品」的列報併入綜合損益表中的「其他業務費用」。以前的期間進行了重新分類，以符合當前的列報方式。

最近一個季度的非利息支出總計14.5億美元，高於2023年第三季度的12.8億美元。不包括被認為是非經營性的核心存款和其他無形資產的攤銷，最近一個季度的非利息運營支出增加了1.73億美元，增幅為14%，從上一季度的12.6億美元增加到14.4億美元。

非利息支出比2022年第四季度增加了4200萬美元。2022年第四季度，非利息運營支出總計13.5億美元，其中不包括與People United收購相關的4500萬美元合併相關支出，以及1800萬美元的核心存款和其他無形資產攤銷。非利息運營費用比去年同期增加了9000萬美元，增幅為7%，包括以下方面：

在截至2023年12月31日的一年中，非利息支出總計53.8億美元，而2022年為50.5億美元。2023年的非利息運營支出為53.2億美元，而2022年的非利息運營支出為46.6億美元，其中不包括2022年與人民聯合收購相關的3.38億美元被視為非運營性質的合併相關支出，以及2023年和2022年分別為6200萬美元和5600萬美元的核心存款和其他無形資產攤銷。非利息運營費用增加了6.61億美元，這反映了從人民聯合航空公司獲得的額外一個季度的運營、來自績效和其他加薪的更高的工資和員工福利支出、激勵性薪酬的增加以及包括遣散費在內的員工福利成本的增加，以及包括最近一個季度的特別評估在內的FDIC評估的增加。

平均收益資產

更改第4季度23與

更改第4季度23與

(百萬美元)

第四季度23

第三季度

第三季度

4q22

4q22

銀行有息存款

$

30,153

$

26,657

13

%

$

25,089

20

%

交易賬户

123

136

-10

%

122

%1

%

投資證券

27,490

27,993

-2

%

25,297

9

%

貸款和租賃，扣除未賺取的折扣

工商業

55,420

54,567

2

%

49,955

11

%

房地產-商業

33,455

34,288

-2

%

35,773

-6

%

房地產-消費者

23,339

23,573

-1

%

23,334

-

消費者

20,556

20,189

2

%

20,344

%1

%

貸款和租賃合計，淨額

132,770

132,617

-

129,406

3

%

總收益資產

$

190,536

$

187,403

2

%

$

179,914

6

%

於2023年12月31日，本公司將絕大部分被視為業主自住的商業地產抵押貸款重新分類為商業和工業貸款，以反映該等貸款與投資者擁有的商業房地產貸款在管理和潛在風險狀況方面的差異。以前的期間進行了重新分類，以符合當前的列報方式。

平均收益資產比2023年第三季度增加了31億美元，增幅為2%。

平均收益資產較上年同期增加106億美元，增幅為6%。

平均有息負債

更改第4季度23與

更改第4季度23與

(百萬美元)

第四季度23

第三季度

第三季度

4q22

4q22

有息存款

儲蓄和利息支票存款

$

93,365

$

89,274

5

%

$

87,068

7

%

定期存款

21,224

19528

9

%

6,182

243

%

有息存款總額

114,589

108,802

5

%

93,250

23

%

短期借款

5,156

5,346

-4

%

1,632

216

%

長期借款

7,901

7,240

9

%

3,753

111

%

有息負債總額

$

127,646

$

121,388

5

%

$

98,635

29

%

平均有息負債較2023年第三季度增加63億美元，增幅為5%。

平均有息負債較2022年第四季度增加290億美元，增幅29%。

資本

第四季度23月

第三季度

4q22：

CET1

10.98

%

(%1)

10.95

%

10.44

%

一級資本

12.29

%

(%1)

12.27

%

11.79

%

總資本

13.99

%

(%1)

13.99

%

13.60

%

有形資本-普通

8.20

%

7.78

%

7.63

%

_

(1)估計2023年12月31日的資本充足率。

M&T的資本充足率仍遠高於監管規定的最低要求。截至2023年12月31日的季度，M&T普通股和優先股宣佈的現金股息總額分別為2.17億美元和2,500萬美元。M&T在2023年第四季度沒有回購任何普通股。

截至2023年12月31日，M&T的CET1資本比率估計為10.98%。截至2023年12月31日，M&T的總風險加權資產估計為1,540億美元。

M&T在2023年第一季度根據其資本計劃回購了3,838,157股普通股，總成本為6億美元，其中包括股票回購消費税。2023年沒有其他股票回購。M&T在2022年總共回購了10,453,282股，總成本為18億美元。

其他

在2023年第四季度，公司完成了對其管理報告系統的修改，以使其內部盈利報告符合某些組織變化，導致其業務重組為三個應報告的部門：商業銀行、零售銀行和機構服務與財富管理。這一變化將反映在公司即將發佈的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中。

電話會議

投資者將有機會在今天上午10點收聽M&T的電話會議，討論第四季度的財務業績。東部時間。希望參加電話會議的人可撥打(800)347-7315。國際參與者，使用任何適用的國際呼叫代碼，可撥打(785)424-1755。來電者請聯繫M&T銀行公司或會議ID#MTBQ423。電話會議將通過M&T的網站https://ir.mtb.com/events-presentations.進行網絡直播。電話會議的重播將持續到2024年1月25日，國際與會者可撥打(800)839-2485或(402)220-7222收聽。不需要會議ID或密碼。活動也將被存檔，並在下午3點之前可用。今天在M&T的網站上登錄：https://ir.mtb.com/events-presentations.

關於M&T

M&T是一家金融控股公司，總部設在紐約布法羅。M&T的主要銀行子公司M&T銀行在美國東部從緬因州到弗吉尼亞州和華盛頓特區的12個州提供銀行產品和服務。信託相關服務由M&T的威爾明頓信託附屬公司和M&T銀行在美國和海外的選定市場提供。欲瞭解有關M&T銀行的更多信息，請訪問www.mtb.com。

前瞻性陳述

本新聞稿和相關電話會議可能包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》和美國證券交易委員會規則和規定的前瞻性陳述。任何不描述歷史或當前事實的陳述都是前瞻性陳述，包括基於對M&T業務的當前預期、估計和預測以及管理層的信念和假設的陳述。

有關特定於M&T和/或整個金融業的事件或因素以及全國性和全球性事件對M&T的業務、財務狀況、流動性和經營結果的潛在影響的陳述可能構成前瞻性陳述。由於不確定、不可預測、在許多情況下不受M&T控制的因素和未來發展的影響，這類陳述的實際影響可能與前瞻性陳述中反映的不同，可能存在實質性差異。

前瞻性陳述通常由「相信」、「預期」、「預期」、「打算」、「目標」、「估計」、「繼續」或「潛在」等詞來識別，由「將」、「將」、「應該」、「可能」或「可能」等未來條件動詞或這些詞的變體或類似的表達來識別。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及某些風險、不確定因素和假設，這些風險、不確定因素和假設很難預測，並可能導致實際結果與表述或預測的結果大相徑庭。

雖然不能保證任何風險和不確定性清單都是完整的，但可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的重要因素包括但不限於以下因素：經濟狀況和增長率，包括通貨膨脹和市場波動；金融服務業的事件和發展，包括行業狀況；利率的變化，盈利資產和有息負債的利差，以及利率敏感度；提前還款速度、貸款來源、按類型和行業劃分的貸款集中度、貸款的信用損失和市場價值、擔保貸款和其他資產；流動性來源；客户存款水平；控制成本和開支的能力；公司信用評級的變化；人民聯合收購的影響；國內或國際政治發展和其他地緣政治事件，包括國際衝突和敵對行動；證券市場的變化和趨勢；已發行普通股和普通股股價波動；未來期間將發行的基於股票的薪酬獎勵的公允價值和數量；市值變化對與信託有關的收入的影響；影響金融服務業或M&T及其子公司的聯邦、州或地方立法和/或法規，包括税收政策；監管監督和監督，包括貨幣政策和資本要求；政府和公共政策變化；國家或M&T及其子公司開展業務的州的政治狀況；未決和未來訴訟和政府訴訟的結果，包括與税務有關的審查和其他事項；財務會計準則委員會、監管機構或立法可能要求的會計政策或程序的變化；競爭者，包括新進入者的價格、產品和服務競爭加劇；技術發展和變化；繼續及時、具有成本效益地推出有競爭力的新產品和服務的能力；產品和服務的組合；知識產權的保護和有效性；對大客户的依賴；大型多年期合同中的技術、實施和成本/財務風險；融資的持續可獲得性；支持M&T及其子公司未來業務所需的金額、時間和條款的財務資源；合併、收購、撤資和投資活動的實際財務結果與M&T最初預期的重大差異，包括全面實現預期的成本節約和收入增加。

這些代表了可能影響前瞻性陳述結果的因素。此外，如前所述，此類陳述可能會受到一般行業和市場狀況以及增長率、全國或M&T及其子公司開展業務所在州的一般經濟和政治狀況以及其他因素的影響。

M&T在截至2022年12月31日的10-K表格中提供了有關這些風險和不確定性的進一步細節，包括在該報告的風險因素部分以及在提交給美國證券交易委員會的其他文件中。前瞻性陳述僅在發表之日發表，M&T公司不承擔任何責任，也不承諾更新前瞻性陳述。

財務亮點

截至三個月

年終了

12月31日

12月31日

以百萬美元計，除每股外，以千股計

2023

2022

更改地址

2023

2022

更改地址

性能

淨收入

$

482

765

-37

%

$

2,741

1,992

38

%

普通股股東可獲得的淨收入

457

739

-38

%

2,636

1,891

39

%

每股普通股：

基本收入

$

2.75

4.32

-36

%

$

15.85

11.59

37

%

攤薄收益

2.74

4.29

-36

%

15.79

11.53

37

%

現金股利

1.30

1.20

8

%

5.20

4.80

8

%

已發行普通股：

平均-稀釋(1)

166,731

172,149

-3

%

167,002

164,030

2

%

期間結束(%2)

166,149

169,285

-2

%

166,149

169,285

-2

%

回報率(年化)：

平均總資產

.92

%

1.53

%

1.33

%

1.05

%

平均普通股股東權益

7.41

%

12.59

%

11.06

%

8.67

%

應税-等值淨利息收入

$

1,735

1,841

-6

%

$

7,169

5861

22

%

平均收益資產收益率

5.73

%

4.60

%

5.50

%

3.64

%

有息負債成本

3.17

%

.98

%

2.60

%

.45

%

淨息差

2.56

%

3.62

%

2.90

%

3.19

%

無息資金出資

1.05

%

.44

%

.93

%

.20

%

淨息差

3.61

%

4.06

%

3.83

%

3.39

%

淨沖銷與平均淨貸款總額之比(年化)

.44

%

.12

%

.33

%

.13

%

淨經營業績(3)

淨營業收入

$

494

812

-39

%

$

2,789

2,466

13

%

稀釋后每股普通股淨營業收益

2.81

4.57

-39

%

16.08

14.42

12

%

回報率(年化)：

平均有形資產

.98

%

1.70

%

1.42

%

1.35

%

平均有形普通股權益

11.70

%

21.29

%

17.60

%

16.70

%

效率比

62.1

%

53.3

%

54.9

%

56.6

%

12月31日

貸款質量

2023

2022

更改地址

非權責發生制貸款

$

2,166

2,439

-11

%

房地產和其他止贖資產

39

41

-7

%

不良資產總額

$

2,205

2,480

-11

%

累計逾期90天或以上的貸款(4)

$

339

491

-31

%

包括在上述總額中的政府擔保貸款：

非權責發生制貸款

$

53

44

22

%

累計逾期90天或以上的貸款

298

363

-18

%

非權責發生制貸款佔淨貸款總額

1.62

%

1.85

%

信貸損失準備佔總貸款的比例

1.59

%

1.46

%

_

(%1)

包括普通股等價物。

(2)

包括根據遞延薪酬計劃可發行的普通股。

(3)

不包括與商譽和核心存款有關的攤銷和余額以及其他無形資產和與合併有關的費用，除在計算效率比率時，這些費用是扣除適用所得税影響后的淨額。淨收益與淨營業收入的對賬列於此。

(4)

主要是住宅房地產貸款。

財務亮點，五個季度趨勢

截至三個月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

以百萬美元計，除每股外，以千股計

2023

2023

2023

2023

2022

性能

淨收入

$

482

690

867

702

765

普通股股東可獲得的淨收入

457

664

841

676

739

每股普通股：

基本收入

$

2.75

4.00

5.07

4.03

4.32

攤薄收益

2.74

3.98

5.05

4.01

4.29

現金股利

1.30

1.30

1.30

1.30

1.20

已發行普通股：

平均-稀釋(1)

166,731

166,570

166,320

168,410

172,149

期間結束(%2)

166,149

165,970

165,894

165,865

169,285

回報率(年化)：

平均總資產

.92

%

1.33

%

1.70

%

1.40

%

1.53

%

平均普通股股東權益

7.41

%

10.99

%

14.27

%

11.74

%

12.59

%

應税-等值淨利息收入

$

1,735

1,790

1,813

1,832

1,841

平均收益資產收益率

5.73

%

5.62

%

5.46

%

5.16

%

4.60

%

有息負債成本

3.17

%

2.83

%

2.43

%

1.86

%

.98

%

淨息差

2.56

%

2.79

%

3.03

%

3.30

%

3.62

%

無息資金出資

1.05

%

1.00

%

.88

%

.74

%

.44

%

淨息差

3.61

%

3.79

%

3.91

%

4.04

%

4.06

%

淨沖銷與平均淨貸款總額之比(年化)

.44

%

.29

%

.38

%

.22

%

.12

%

淨經營業績(3)

淨營業收入

$

494

702

879

715

812

稀釋后每股普通股淨營業收益

2.81

4.05

5.12

4.09

4.57

回報率(年化)：

平均有形資產

.98

%

1.41

%

1.80

%

1.49

%

1.70

%

平均有形普通股權益

11.70

%

17.41

%

22.73

%

19.00

%

21.29

%

效率比

62.1

%

53.7

%

48.9

%

55.5

%

53.3

%

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

貸款質量

2023

2023

2023

2023

2022

非權責發生制貸款

$

2,166

2342

2,435

2,557

2,439

房地產和其他止贖資產

39

37

43

44

41

不良資產總額

$

2,205

2379

2,478

2,601

2,480

累計逾期90天或以上的貸款(4)

$

339

354

380

407

491

包括在上述總額中的政府擔保貸款：

非權責發生制貸款

$

53

40

40

42

44

累計逾期90天或以上的貸款

298

269

294

306

363

非權責發生制貸款佔淨貸款總額

1.62

%

1.77

%

1.83

%

1.92

%

1.85

%

信貸損失準備佔總貸款的比例

1.59

%

1.55

%

1.50

%

1.49

%

1.46

%

_

(%1)

包括普通股等價物。

(2)

包括根據遞延薪酬計劃可發行的普通股。

(3)

不包括與商譽和核心存款有關的攤銷和余額以及其他無形資產和與合併有關的費用，除在計算效率比率時，這些費用是扣除適用所得税影響后的淨額。淨收益與淨營業收入的對賬列於此。

(4)

主要是住宅房地產貸款。

簡明合併損益表

三個月已結束

年終了

12月31日

12月31日

百萬美元

2023

2022

更改

2023

2022

更改

利息收入

$

2,740

2,072

32

%

$

10,224

6,247

64

%

利息支出

1,018

245

316

3,109

425

631

淨利息收入

1,722

1,827

-6

7,115

5822

22

信貸損失準備金

225

90

150

645

517

25

扣除信貸損失準備后的淨利息收入

1,497

1,737

-14

6,470

5,305

22

其他收入

抵押銀行業務收入

112

82

38

409

357

15

存款賬户手續費

121

106

14

475

447

6

信託收入

159

195

-19

680

741

-8

經紀服務收入

26

22

17

102

88

17

交易賬户和非套期保值減少衍生品收益

11

14

-18

49

27

84

銀行投資證券收益(虧損)

4

(4)

-

4

(6)

-

其他運營收入

145

267

-45

809

703

15

其他收入合計

578

682

-15

2,528

2357

7

其他費用

工資和員工福利

724

697

4

2,997

2,787

8

設備和淨佔用率

134

137

-2

520

474

10

外部數據處理和軟件

114

108

6

437

376

16

專業服務和其他服務

99

145

-32

413

509

-19

FDIC評估

228

24

849

315

90

249

廣告和營銷

26

32

-22

108

90

19

核心存款和其他潛在無形資產攤銷

15

18

-15

62

56

12

其他運營成本

110

247

-55

527

668

-21

其他費用合計

1,450

1,408

3

5379

5,050

7

所得税前收入

625

1,011

-38

3,619

2,612

39

適用所得税

143

246

-42

878

620

42

淨收入

$

482

765

-37

%

$

2,741

1,992

38

%

簡明合併損益表，五個季度趨勢

截至三個月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

百萬美元

2023

2023

2023

2023

2022

利息收入

$

2,740

2,641

2,516

2,327

2,072

利息支出

1,018

866

717

509

245

淨利息收入

1,722

1,775

1,799

1,818

1,827

信貸損失準備金

225

150

150

120

90

扣除信貸損失準備后的淨利息收入

1,497

1,625

1,649

1,698

1,737

其他收入

抵押銀行業務收入

112

105

107

85

82

存款賬户手續費

121

121

119

113

106

信託收入

159

155

172

194

195

經紀服務收入

26

27

25

24

22

交易賬户和非套期保值減少衍生品收益

11

9

17

12

14

銀行投資證券收益(虧損)

4

-

%1

-

(4)

其他運營收入

145

143

362

159

267

其他收入合計

578

560

803

587

682

其他費用

工資和員工福利

724

727

738

808

697

設備和淨佔用率

134

131

129

127

137

外部數據處理和軟件

114

111

106

106

108

專業服務和其他服務

99

89

100

125

145

FDIC評估

228

29

28

30

24

廣告和營銷

26

23

28

31

32

核心存款和其他潛在無形資產攤銷

15

15

15

17

18

其他運營成本

110

153

149

115

247

其他費用合計

1,450

1,278

1,293

1,359

1,408

所得税前收入

625

907

1,159

926

1,011

適用所得税

143

217

292

224

246

淨收入

$

482

690

867

702

765

簡明合併資產負債表

12月31日

百萬美元

2023

2022

更改地址

資產

銀行現金和到期

$

1,731

1,517

14

%

銀行有息存款

28,069

24,959

12

出售的聯邦基金和轉售證券的協議

-

3

-100

交易賬户

106

118

-10

投資證券

26,897

25,211

7

貸款和租賃：

工商業

57,010

51,919

10

房地產-商業

33,003

35,296

-6

房地產-消費者

23,264

23,756

-2

消費者

20,791

20,593

%1

貸款和租賃總額，扣除未賺取的折扣

134,068

131,564

2

減去：信貸損失準備

2,129

1,925

11

淨貸款和租賃

131,939

129,639

2

商譽

8,465

8,490

-

核心存款和其他無形資產

147

209

-30

其他資產

10,910

10,584

3

總資產

$

208,264

200,730

4

%

負債和股東權益

無息存款

$

49,294

65,502

-25

%

有息存款

113,980

98,013

16

總存款

163,274

163,515

-

短期借款

5,316

3,555

50

應計利息和其他負債

4,516

4,377

3

長期借款

8,201

3,965

107

總負債

181,307

175,412

3

股東權益：

首選

2,011

2,011

-

常見

24,946

23,307

7

股東權益總額

26,957

25,318

6

總負債和股東權益

$

208,264

200,730

4

%

自住貸款重新分類摘要

此前報道的工商業

$

41,850

某些業主自住貸款的重新分類

10,069

重新分類后的工商業

$

51,919

房地產-之前報道的商業

$

45,365

某些業主自住貸款的重新分類

(10,069)

房地產-重新分類后的商業

$

35,296

簡明合併資產負債表，五個季度趨勢

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

百萬美元

2023

2023

2023

2023

2022

資產

銀行現金和到期

$

1,731

1,769

1,848

1,818

1,517

銀行有息存款

28,069

30,114

27,107

22,306

24,959

出售的聯邦基金和轉售證券的協議

-

-

-

-

3

交易賬户

106

137

137

165

118

投資證券

26,897

27,336

27,917

28,443

25,211

貸款和租賃：

工商業

57,010

54,891

54,699

53,934

51,919

房地產-商業

33,003

33,741

34,634

34,897

35,296

房地產-消費者

23,264

23,448

23,762

23,790

23,756

消費者

20,791

20,275

20,249

20,317

20,593

貸款和租賃合計，扣除未賺取的貼現淨額

134,068

132,355

133,344

132,938

131,564

減去：信貸損失準備

2,129

2,052

1,998

1,975

1,925

淨貸款和租賃

131,939

130,303

131,346

130,963

129,639

商譽

8,465

8,465

8,465

8,490

8,490

核心存款和其他無形資產

147

162

177

192

209

其他資產

10,910

10,838

10,675

10,579

10,584

總資產

$

208,264

209,124

207,672

202,956

200,730

負債和股東權益

無息存款

$

49,294

53,787

54,938

59,955

65,502

有息存款

113,980

110,341

107,120

99,120

98,013

總存款

163,274

164,128

162,058

159,075

163,515

短期借款

5,316

6731

7,908

6,995

3,555

應計利息和其他負債

4,516

4946

4,488

4,046

4,377

長期借款

8,201

7,123

7,417

7,463

3,965

總負債

181,307

182,928

181,871

177,579

175,412

股東權益：

首選

2,011

2,011

2,011

2,011

2,011

常見

24,946

24,185

23,790

23,366

23,307

股東權益總額

26,957

26,196

25,801

25,377

25,318

總負債和股東權益

$

208,264

209,124

207,672

202,956

200,730

自住貸款重新分類摘要

此前報道的工商業

$

45,058

44,684

43,758

41,850

某些業主自住貸款的重新分類

9,833

10,015

10,176

10,069

重新分類后的工商業

$

54,891

54,699

53,934

51,919

房地產-之前報道的商業

$

43,574

44,649

45,073

45,365

某些業主自住貸款的重新分類

(9,833)

(10,015)

(10,176)

(10,069)

房地產-重新分類后的商業

$

33,741

34,634

34,897

35,296

簡明合併平均資產負債表和年化應税等值税率

截至三個月

余額變動

年終了

12月31日

9月30日

12月31日

2023年12月31日自

12月31日

更改

百萬美元

2023

2023

2022

9月30日

12月31日

2023

2022

在

余額

費率

余額

費率

余額

費率

2023

2022

余額

費率

余額

費率

余額

資產

銀行有息存款

$

30,153

5.48

%

26,657

5.40

%

25,089

3.75

%

13

%

20

%

$

26,202

5.19

%

33,435

1.52

%

-22

%

聯邦基金出售和轉售證券的協議

-

5.79

-

5.79

-

4.32

-

-78

-

5.39

70

.43

-100

交易賬户

123

3.80

136

4.05

122

2.13

-10

%1

133

3.20

109

1.49

21

投資證券

27,490

3.13

27,993

3.14

25,297

2.77

-2

9

27,932

3.09

19897

2.59

40

貸款和租賃，扣除未賺取的折扣

工商業

55,420

7.01

54,567

6.86

49,955

5.65

2

11

54,271

6.71

44,127

4.62

23

房地產-商業

33,455

6.54

34,288

6.50

35,773

5.04

-2

-6

34,473

6.33

34,375

4.35

-

房地產-消費者

23,339

4.25

23,573

4.14

23,334

3.92

-1

-

23,614

4.11

21,257

3.75

11

消費者

20,556

6.42

20,189

6.16

20,344

5.28

2

%1

20,380

6.03

19538

4.65

4

貸款和租賃合計，淨額

132,770

6.33

132,617

6.19

129,406

5.12

-

3

132,738

6.07

119,297

4.41

11

總收益資產

190,536

5.73

187,403

5.62

179,914

4.60

2

6

187,005

5.50

172,808

3.64

8

商譽

8,465

8,465

8,494

-

-

8,473

7,537

12

核心存款和其他無形資產

154

170

218

-9

-29

177

179

-1

其他資產

9,597

9,753

9966

-2

-4

9,742

9,728

-

總資產

$

208,752

205,791

198,592

%1

%

5

%

$

205,397

190,252

8

%

負債和股東權益

有息存款

儲蓄和利息支票存款

$

93,365

2.58

89,274

2.20

87,068

.76

5

%

7

%

$

89,489

1.95

84,753

.32

6

%

定期存款

21,224

4.30

19528

4.09

6,182

1.29

9

243

17,131

3.92

4,850

.49

253

有息存款總額

114,589

2.90

108,802

2.54

93,250

.80

5

23

106,620

2.27

89,603

.33

19

短期借款

5,156

5.27

5,346

5.16

1,632

3.24

-4

216

5758

5.07

936

2.08

515

長期借款

7,901

5.70

7,240

5.52

3,753

4.65

9

111

7,296

5.49

3,440

3.23

112

有息負債總額

127,646

3.17

121,388

2.83

98,635

.98

5

29

119,674

2.60

93,979

.45

27

無息存款

50,124

53,886

70,218

-7

-29

55,474

68,888

-19

其他負債

4,482

4,497

4,393

-

2

4,350

3,575

22

總負債

182,252

179,771

173,246

%1

5

179,498

166,442

8

股東權益

26,500

26,020

25,346

2

5

25,899

23,810

9

總負債和股東權益

$

208,752

205,791

198,592

%1

%

5

%

$

205,397

190,252

8

%

淨息差

2.56

2.79

3.62

2.90

3.19

無息資金出資

1.05

1.00

.44

.93

.20

淨息差

3.61

%

3.79

%

4.06

%

3.83

%

3.39

%

自住貸款重新分類摘要

此前報道的工商業

$

44,625

7.01

40,038

5.76

$

34,926

4.68

某些業主自住貸款的重新分類

9942

9917

9,201

重新分類后的工商業

$

54,567

6.86

49,955

5.65

$

44,127

4.62

房地產-之前報道的商業

$

44,230

6.41

45,690

5.06

$

43,576

4.35

某些業主自住貸款的重新分類

(9,942)

(9,917)

(9,201)

房地產-重新分類后的商業

$

34,288

6.50

35,773

5.04

$

34,375

4.35

季度GAAP指標與非GAAP指標的對賬

截至三個月

年終了

12月31日

12月31日

2023

2022

2023

2022

損益表數據

以百萬為單位，每股除外

淨收入

淨收入

$

482

765

$

2,741

1,992

核心存款和其他無形資產攤銷(1)

12

14

48

43

合併相關費用(%1)

-

33

-

431

淨營業收入

$

494

812

2,789

2,466

普通股每股收益

稀釋后每股普通股收益

$

2.74

4.29

$

15.79

11.53

核心存款和其他無形資產攤銷(1)

.07

.08

.29

.26

合併相關費用(%1)

-

.20

-

2.63

稀釋后每股普通股淨營業收益

$

2.81

4.57

16.08

14.42

其他費用

其他費用

$

1,450

1,408

$

5379

5,050

核心存款和其他無形資產攤銷

(15)

(18)

(62)

(56)

合併相關費用

-

(45)

-

(338)

非利息運營費用

$

1,435

1,345

$

5,317

4,656

合併相關費用

工資和員工福利

$

-

4

$

-

102

設備和淨佔用率

-

2

-

7

外部數據處理和軟件

-

2

-

5

專業服務和其他服務

-

16

-

72

廣告和營銷

-

5

-

9

其他運營成本

-

16

-

143

其他費用

-

45

-

338

信貸損失準備金

-

-

-

242

合計

$

-

45

$

-

580

效率比

非利息營業費用(分子)

$

1,435

1,345

$

5,317

4,656

應税-等值淨利息收入

$

1,735

1,841

$

7,169

5861

其他收入

578

682

2,528

2357

減去：銀行投資證券收益(虧損)

4

(4)

4

(6)

分母

$

2,309

2527

$

9,693

8,224

效率比

62.1

%

53.3

%

54.9

%

56.6

%

資產負債表數據

單位：百萬

平均資產

平均資產

$

208,752

198,592

$

205,397

190,252

商譽

(8,465)

(8,494)

(8,473)

(7,537)

核心存款和其他無形資產

(154)

(218)

(177)

(179)

遞延税金

39

54

44

43

平均有形資產

$

200,172

189,934

$

196,791

182,579

平均普通股權益

平均總股本

$

26,500

25,346

$

25,899

23,810

優先股

(2,011)

(2,011)

(2,011)

(1,946)

平均普通股權益

24,489

23,335

23,888

21,864

商譽

(8,465)

(8,494)

(8,473)

(7,537)

核心存款和其他無形資產

(154)

(218)

(177)

(179)

遞延税金

39

54

44

43

平均有形普通股權益

$

15,909

14,677

$

15,282

14,191

季度末

總資產

總資產

$

208,264

200,730

商譽

(8,465)

(8,490)

核心存款和其他無形資產

(147)

(209)

遞延税金

37

51

有形資產總額

$

199,689

192,082

普通股總股本

總股本

$

26,957

25,318

優先股

(2,011)

(2,011)

普通股

24,946

23,307

商譽

(8,465)

(8,490)

核心存款和其他無形資產

(147)

(209)

遞延税金

37

51

有形普通股權益總額

$

16,371

14,659

_

(%1)

扣除任何相關的税收影響。

季度GAAP指標與非GAAP指標的對賬，五個季度趨勢

截至三個月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2023

2023

2023

2023

2022

損益表數據

以百萬為單位，每股除外

淨收入

淨收入

$

482

690

867

702

765

核心存款和其他無形資產攤銷(1)

12

12

12

13

14

合併相關費用(%1)

-

-

-

-

33

淨營業收入

$

494

702

879

715

812

普通股每股收益

稀釋后每股普通股收益

$

2.74

3.98

5.05

4.01

4.29

核心存款和其他無形資產攤銷(1)

.07

.07

.07

.08

.08

合併相關費用(%1)

-

-

-

-

.20

稀釋后每股普通股淨營業收益

$

2.81

4.05

5.12

4.09

4.57

其他費用

其他費用

$

1,450

1,278

1,293

1,359

1,408

核心存款和其他無形資產攤銷

(15)

(15)

(15)

(17)

(18)

合併相關費用

-

-

-

-

(45)

非利息運營費用

$

1,435

1,263

1,278

1,342

1,345

合併相關費用

工資和員工福利

$

-

-

-

-

4

設備和淨佔用率

-

-

-

-

2

外部數據處理和軟件

-

-

-

-

2

專業服務和其他服務

-

-

-

-

16

廣告和營銷

-

-

-

-

5

其他運營成本

-

-

-

-

16

其他費用

-

-

-

-

45

信貸損失準備金

-

-

-

-

-

合計

$

-

-

-

-

45

效率比

非利息營業費用(分子)

$

1,435

1,263

1,278

1,342

1,345

應税-等值淨利息收入

$

1,735

1,790

1,813

1,832

1,841

其他收入

578

560

803

587

682

減去：銀行投資證券收益(虧損)

4

-

%1

-

(4)

分母

$

2,309

2350

2,615

2,419

2527

效率比

62.1

%

53.7

%

48.9

%

55.5

%

53.3

%

資產負債表數據

單位：百萬

平均資產

平均資產

$

208,752

205,791

204,376

202,599

198,592

商譽

(8,465)

(8,465)

(8,473)

(8,490)

(8,494)

核心存款和其他無形資產

(154)

(170)

(185)

(201)

(218)

遞延税金

39

43

46

49

54

平均有形資產

$

200,172

197,199

195,764

193,957

189,934

平均普通股權益

平均總股本

$

26,500

26,020

25,685

25,377

25,346

優先股

(2,011)

(2,011)

(2,011)

(2,011)

(2,011)

平均普通股權益

24,489

24,009

23,674

23,366

23,335

商譽

(8,465)

(8,465)

(8,473)

(8,490)

(8,494)

核心存款和其他無形資產

(154)

(170)

(185)

(201)

(218)

遞延税金

39

43

46

49

54

平均有形普通股權益

$

15,909

15,417

15,062

14,724

14,677

季度末

總資產

總資產

$

208,264

209,124

207,672

202,956

200,730

商譽

(8,465)

(8,465)

(8,465)

(8,490)

(8,490)

核心存款和其他無形資產

(147)

(162)

(177)

(192)

(209)

遞延税金

37

41

44

47

51

有形資產總額

$

199,689

200,538

199,074

194,321

192,082

普通股權益總額

權益總額

$

二萬六千九百五十七

二萬六千一百九十七

二萬五千八百零一

二萬五千三百七十七

二萬五千三百一十八

優先股

（2 011）

（2 011）

（2 011）

（2 011）

（2 011）

普通股權益

二萬四千九百四十六

二萬四千一百八十六

二萬三千七百九十

二萬三千三百六十六

二萬三千三百零七

商譽

（8，465）

（8，465）

（8，465）

（8，490）

（8，490）

核心存款及其他無形資產

（147）

（162）

（177）

（192）

（209）

遞延税項

37

41

44

47

51

有形普通股權益共計

$

一萬六千三百七十一

一萬五千六百

一萬五千一百九十二

一萬四千七百三十一

一萬四千六百五十九

__

（一）

在任何相關税收影響之后。

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