太陽社區公司為5億美元的高級債券定價

南菲爾德，密歇根州，2024年1月4日（GLOBE NEWSWIRE）-太陽社區公司。(NYSE：SUI）（「公司」），一家擁有和經營，或擁有製造房屋和休閒車社區和遊艇碼頭權益的房地產投資信託基金（「房地產投資信託基金」），今天宣佈，其經營合夥企業，太陽社區經營有限合夥企業，（「經營合夥企業」），已定價公開發行本金總額為5億美元的2029年到期的5.500%優先票據（「票據」）。票據的公開發售價爲本金額的99. 878%，到期實際收益率為5. 528%。該票據將是經營合夥企業的高級無擔保債務，由本公司提供全面和無條件擔保。本次發行預計將於2024年1月11日左右結束，但需遵守慣例成交條件。

運營合夥企業打算將此次發行的淨收益用於償還其高級信貸安排下的未償還借款，以及用於營運資金和一般企業用途。

花旗集團、摩根大通、美國銀行證券、BMO資本市場、公民資本市場、第五三證券、加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行證券將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。Huntington Capital Markets、Regions Securities LLC、SMBC Nikko、Truist Securities、US Bancorp、PNC Capital Markets LLC、Wedbush Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、Scotiabank和Ramirez & Co.，Inc.，擔任此次發行的聯席經理

票據將根據向美國證券交易委員會提交的有效貨架登記聲明發行。此次發行將僅通過招股説明書補充和隨附招股説明書的方式進行，其副本可通過聯繫花旗集團全球市場公司獲得，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（電話：800-831-9146或電子郵件：prospectus@citi.com）;聯繫J. P. Morgan Securities LLC，383 Madison Avenue，New York，NY 10179，Attention：Investment Grade Syndicate Desk，或致電212-834-4533（對方付費）;或聯繫BofA Securities，Inc.，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門（免費電話：1-800-294-1322或通過電子郵件發送至dg.prospectus_requests@bofa.com）。與此次發行相關的招股説明書補充文件也將在SEC網站上免費提供，

本新聞稿不構成出售出售要約或招攬購買購買要約任何證券，也不會有任何出售這些證券在任何國家或司法管轄區，其中這種要約，招攬或銷售是不允許的。

關於Sun Communities，Inc.

Sun Communities Inc.是一家房地產投資信託基金，截至2023年9月30日，在美國，英國和加拿大擁有，經營或擁有670個已開發物業的投資組合，其中包括約180，170個已開發場地和約48，030個濕單和干存儲空間。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年證券法（經修訂）和1934年證券交易法（經修訂）所定義的各種「前瞻性陳述」，公司打算將此類前瞻性陳述置於由此創建的安全港之下。前瞻性陳述可以通過諸如「將」、「可能」、「可能」、「預期」、「預期」、「相信」、「打算」、」應該「、「計劃」、「估計」、「近似」、「指導」以及本新聞稿中預測或指示未來事件和趨勢而不報告歷史事項的類似表述來識別。

這些前瞻性陳述反映了公司對未來事件和財務業績的當前看法，但涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，其中一些因素不在公司的控制範圍之內。這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司的實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的未來結果大不相同。此類風險和不確定因素包括與自然災害有關的風險，如颶風、地震、洪水、乾旱和野火；現有或潛在的供應鏈中斷；新冠肺炎疫情及相關的居家訂單、檢疫政策和對旅行、貿易和商業運營的限制的影響；國家、區域和地方經濟氣候；戰爭和其他國際衝突；公司成功評估、融資、完成和整合收購、開發和擴張的能力；維持租金和入住率水平的能力；競爭的市場力量；最近收購的表現；市場利率的變化；外匯匯率的變化；製造房屋和船隻的購買者獲得融資的能力；以及製造房屋和船隻貸款人收回房屋和船隻的水平。可能影響公司的潛在風險的更多細節在公司提交給美國證券交易委員會的定期報告中進行了描述，包括在公司截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中的「風險因素」部分。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，公司明確表示沒有義務公開更新、修訂或修改本文中所作的任何前瞻性陳述，以反映公司對未來事件或趨勢的假設、預期或趨勢的變化。

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費爾南多·卡斯特羅-卡拉蒂尼

首席財務官

(248)208-2500