美股機會日報 | 2024年首個不眠夜！美聯儲紀要來襲；高盛：AI與減肥藥依舊是美股主旋律

• 美聯儲會議紀要公佈在即
• 2024年美股熱門交易主題出爐：AI與減肥藥熱度並駕齊驅
• 大空頭原型為美股潑冷水
• 巴克萊：美國大型銀行股的表現將好於2023年
• 特斯拉中國產電動汽車12月銷量激增

華盛資訊1月3日消息，三大期指盤前齊跌，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌0.64%，標普500指數期貨 $ESmain 跌0.40%，道指期貨 $YMmain 跌0.31%。

ETF方面，3倍做空半導體ETF $SOXS 、3倍做空小盤股ETF $TMV 漲超2%，3倍做空納指ETF $SQQQ 、3倍做多富時中國ETF $YINN 漲超1%。

造車新勢力盤前齊漲。理想汽車漲逾1%，小鵬汽車漲0.57%，蔚來漲0.59%。

特斯拉中國產電動汽車12月銷量激增，惟Q4失守純電汽車王座

中國乘用車聯席會周三發佈的最新數據顯示，特斯拉中國產的電動汽車上月銷量同比激增68.7%，儘管特斯拉仍於中國仍面臨激烈競爭。包括出口在內，12月份特斯拉中國產電動汽車年銷量達到94.7742萬輛，略高於該公司全球交付量的一半。不過，本周稍早數據顯示，中國企業比亞迪在第四季度取代特斯拉成為全球最大的純電汽車製造商。2023年四季度，比亞迪純電車銷量達到了52.64萬輛，而特斯拉是49.5萬輛。

AI概念股Palantir宣佈將在以色列舉行新年首場董事會

投行們頗為看好的AI概念股Palantir $PLTR 周二宣佈，公司將於下周在特拉維夫召開新年首場董事會，並強調公司在該地區的工作從未如此重要。

小摩獲行業總利潤近20%，隔夜股價創兩年內新高

摩根大通 $JPM 股價首次在兩年多時間內創下新高。截至周二收盤，該股收漲1.2%，至172.08美元，超過了2021年10月設定的之前最高記錄。摩根大通在2023年前九個月取得了美國所有銀行近五分之一的利潤，在美國金融業動盪的一年中嶄露頭角，佔據了更大的主導地位。

臺積電3nm獲蘋果以外訂單，計劃2024年底產能提升至80%

據Thelec，最新的報告指出，2024年臺積電 $TSM 最尖端工藝將得到更廣泛的採用，預計將在今年晚些時候達到80%的產能，因為該公司除了蘋果，還獲得了更多的3nm訂單。高通預計將在驍龍8 Gen 4 SoC中採用N3E工藝，而聯發科計劃將其用於其下一代天璣9400芯片。蘋果將繼續在M3 Ultra芯片和iPhone 16 Pro的A18 Pro SoC中使用臺積電3nm工藝。還有AMD備受期待的Zen 5 CPU、RDNA 4 GPU和英偉達的Blackwell服務器GPU。

波音加速開發印度市場，有望獲得150架飛機大單

兩名知情人士稱，印度廉價航空公司Akasa Air將完成約150架波音737 MAX窄體飛機的訂單，這是波音在全球增長最快的航空市場開發旅遊熱潮的最新嘗試。兩名知情人士稱，合同談判正在進行中，預計將在1月18日至21日舉行的印度最大的民航活動「印度之翼」上宣佈一項協議。

前網之易負責人張棟迴應暴雪國服迴歸進度：暴雪中國發言最準確但無人相信

網易 $NTES 前高管張棟今日針對暴雪國服迴歸進度的問題進行迴應稱，「目前為止所有的發言里最準確的是暴雪中國，搞笑的是沒有人相信他們。」 此前，暴雪中國對於「網易暴雪重新合作，代理引進《魔獸世界》國服」相關消息的迴應是「謝謝關注，我們這邊目前沒有可以分享的信息或者更新」。至於網易這邊，此前則表示「不予迴應」。

騰訊音樂娛樂集團與環球音樂集團續簽多年期戰略協議

騰訊音樂娛樂集團與環球音樂集團 共同宣佈，基於不斷加深的長期合作關係，雙方續簽數年期版權授權戰略合作協議。TME將繼續在旗下QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等在線音樂平臺，以及包括在線K歌平臺全民K歌等社交娛樂平臺在內的多元場景中，發行UMG的全球音樂曲庫，包括UMG旗下不斷更新的杜比全景聲曲庫與高音質（HD）曲庫內容。

美聯儲會議紀要公佈在即

北京時間次日凌晨03:00公佈的美聯儲12月會議紀要。決策者如何看待日后幾個月借貸成本的變化，可能會影響到近期市場對降息的押注。12月，美聯儲將利率維持在5.25%至5.50%的區間不變，惟表明其旨在抑制高通脹的史無前例的緊縮周期可能已經達到頂峰。新預測還表明，他們今年可能會將利率下調75個基點，這一展望比之前的預測更為鴿派。對潛在降息的猜測幫助推升了美股年底的行情，然而很多美聯儲官員后來曾試圖淡化這種熱情。

美元新年開局創出去年3月以來最大漲幅，投資者重新評估利率前景

隨着交易員縮小對美聯儲2024年降息幅度的押注，美元在2024年第一個交易日創下去年3月以來的最大單日漲幅。彭博美元即期匯率指數上漲超過0.7%，與此同時美國國債和美國股市下跌。這是九個多月前美國爆發地區銀危機之后以來美元的最大單日漲幅。雖然2023年美元的大部分跌幅主要來自於華爾街加大對政策寬松的押注，但交易員現在正在重新考慮未來的貨幣政策路徑。

2024年美股熱門交易主題出爐：AI與減肥藥熱度並駕齊驅

高盛近日發佈報告稱，在美聯儲加息周期結束后，美國經濟整體表現似乎表現良好，尤其是美股市場在2023年的表現遠遠超出預期。高盛的策略師們預計，在2024年，這種良好的情況很大概率能夠持續。高盛預計，未來12個月可能影響美股主要趨勢的交易主題包括生成式人工智能、減肥藥、綠色能源支出、製造業迴流美國等。

大空頭原型為美股潑冷水

路博邁高級副總裁Steven Eisman(《大空頭》的原型人物之一)為美股潑冷水，質疑目前華爾街的看漲程度。「從長遠來看，我仍然非常看好。但從近期來看，我只是擔心每個人在進入新的一年時都感覺太好了」。他預計今年美聯儲的寬松程度會讓華爾街失望，人們對今年發生意外情況的準備不夠。「如果沒有經濟衰退，我看不出美聯儲有任何理由需要積極降息」

巴克萊：美國大型銀行股的表現將好於2023年

巴克萊預計，由於美聯儲發出2024年可能降息的信號，美國大型銀行股的表現將好於2023年。隨着時間的推移，盈利勢頭會有所改善，直至2025年。該行預計今年下半年貸款需求將加速增長，同時支出仍將得到良好控制；隨着投資銀行業務活動的回升，預計手續費收入將有所改善，而過去兩年的手續費收入一直低迷。此外，2024年晚些時候到2025年，股票回購可能會加快。

相關機會：摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗

美國食品和藥物管理局去年批准55種新葯，同比增長50%

美國食品和藥物管理局(FDA)在2023年批准的新葯比2022年增加了近50%，使其恢復到歷史水平。2023年，FDA批准了55種含有以前未獲批准的活性成分或分子的創新療法，高於2022年的37種和2021年的51種。歷史數據顯示，FDA 通常每年批准約45-50種新葯，並在2018年達到59種的峰值。

相關機會：Moderna、禮來、渤健、諾和諾德、福泰製藥、CRISPR Therapeutics

• 大摩：給予阿里巴巴 $BABA 目標價為90美元，其評級為「與大市同步」
• D.A. Davidson：給予蘋果 $AAPL 中性評級，目標價166美元
• 德銀：將可口可樂 $KO 的目標價從60美元上調至62美元
• Stifel：將安森美半導體 $ON 的目標價從72美元上調至85美元，維持「持有」評級
• Stifel：將恩智浦 $NXPI 的目標價從190美元上調至210美元，維持「持有」評級

1、美國訪問量最大的房地產網站之一Zillow $Z 隔夜現期權大單異動，其中行權價為65美元，2024年5月17日到期的Call單成交超5萬張。該股去年大漲近80%，目前報57.25美元，距離押注其漲至65美元的期權單還有13.5%的的上升空間。

據悉，一位神祕投資者似乎從2023年10月底開始押注Zillow看漲期權，估測總計已獲利約3900萬美元，該神祕投資者還將其中一部分的獲利押注於2023年美國房地產市場的復甦趨勢將在2024年持續。

2、蘋果 $AAPL 隔夜重挫3.58%，期權成交137萬張，較前一日接近翻倍。交易看跌期權的比例環比上升16%至43.5%。其中，行權價在185美元、182.5美元，周五到期的看跌期權交易最為活躍，成交量分別為6.9萬張和4.65萬張，隔夜收漲1100%、683%。

然而，有交易者趁其大跌之際入場押注多單，其中，行權價在187.5美元、到期日在1月5日的看漲期權大單，成交超9萬張。

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美股財報

第一聯合 $UNF  | 盤前

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