備戰2024：加密行業頭部玩家做了哪兒些佈局？

　　作者：Climber，金色財經

　　比特幣生態的再度繁榮讓我們看到了機構佈局后的碩果，2023已是序章，2024纔是新的戰場。

　　最為明顯的例子莫過於OKX在今年上半年中為銘文構建基礎設施，終於在年尾收官階段迎來了收穫。早起的鳥兒有蟲吃，在新的一年即將來臨之際，我們不妨看看加密行業的頭部玩家們都為明年提前做了哪兒些準備。

　　有些機構並未明確列出新年的全盤計劃，但從過往的蛛絲馬跡中我們依然可以找到他們對於明年的佈局動作。

　　主流CEX爲了保持市場競爭力，都在積極完善產品和服務，同時持續擴大全球業務步伐，構建品牌生態體系，但這些CEX愈加需要思考監管合規問題。

　　1、OKX

　　今年5月，OKX 創始人 Star表示OKX 與合作伙伴比特幣銘文錢包 UniSat Wallet 共同致力於為 BRC-20 和 ORC-20 構建基礎設施，包括錢包、市場、流動性兑換和瀏覽器，可謂領先其它交易所提前對比特幣生態做了全面的佈局。

　　下半年中比特幣生態迎來全面爆發，尤其銘文賽道點燃了各大公鏈的項目熱情，一時間討論度、資金、流量等關鍵詞拉滿。而OKX也在這場銘文盛宴中賺得盆滿缽滿，由此可見熊市重建設是個金句。

　　而2024年來臨之際，OKX依然沒有停止平臺前進的腳步。

　　OKX 為滿足全球不斷增長的加密用户多元化需求，當前已經上線包括合約馬丁格爾在內的 14 種高級策略。

　　11 月，OKX 推出場外衍生品交易，但不會有與平臺持有資產相關的交易對手風險。另外，OKX 與 Polygon 共同推出 zKEVM Layer2 網絡 X1，並正式上線測試網，該網絡系 OKBC 升級。

　　X1 是基於 Polygon CDK 構建的高性能、高安全性以太坊 Layer2 網絡，並通過 ZK 零知識證明技術，幫助用户實現更低交易成本，OKB 將作為其原生代幣。

　　有消息透露，X1 將成為鏈接 OKX 全球超 5000 萬用户與 Polygon 及以太坊生態的橋樑，允許開發者無縫、安全地部署基於 EVM 的 DApp，並連接更多智能合約、錢包與工具。

　　此外，OKX 首推的全新結構化產品海鷗在11 月 8 日正式上線並開放申購。而除海鷗外，OKX 也已上線鯊魚鰭、雙幣贏等多樣化結構化產品。

　　而爲了更好的開展全球化業務，OKCoin 首席執行官方宏宣佈決定在未來幾個月內在全球範圍內將 Okcoin 更名為 OKX。

　　方宏表示：「我們最近在幾個地區（拉丁美洲、中東和北非、南亞、香港等）取消了「Okcoin」品牌和產品 - 我們將在接下來的幾個月內將「Okcoin」依次重新命名為「OKX」，從新加坡開始，然后是歐盟，最后是在我們的總部美國。」

　　從中我們也不能看出OKX的未來發力區域，而這些地區的加密項目自然也值得關注。

　　其中，香港發展Web3已是明朗趨勢，OKX自然不會放過這個機會。OKX 全球首席商務官黎智凱表示，OKX HK 在香港的合規牌照申請的準備已經步入最后階段，希望明年 6 月獲牌，之后的第一年或能吸納 10 萬至 20 萬名香港散户投資者。

　　8 月份，歐易 OKX 香港宣佈，將針對當地用户推出比特幣獎勵計劃。

　　國際化業務方面，OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示該公司正計劃進入印度市場並招募當地員工以探索潛在的 Web3 用例。

　　OKX 沒有全球總部，但在香港、新加坡、迪拜和巴哈馬設有區域中心。Rafique 表示，該公司計劃通過利用印度備受關注的開發者社區，「呈指數級」擴大其錢包服務。目前，OKX 在印度擁有約 20 萬錢包用户，僅佔該國 Web3 用户的 5%。

　　而6 月， OKX 中東分公司已獲得迪拜虛擬資產監管局 （VARA） 頒發的 MVP 預備牌照，OKX 中東已經入駐迪拜世界貿易中心的新辦公室，並表示計劃將員工人數增加到 30 人，重點是本地僱員和高級管理人員。

　　OKX 表示，一旦最小可行產品 （MVP） 許可證全面投入運營，OKX 中東將提供現貨、衍生品和法幣服務，包括美元和阿聯酋迪拉姆 （AED） 存款、取款和現貨對交易。

　　2、Binance

　　Binance年終報告對平臺全年做了總結，其中提到Binance 在 2023 年迎來了超過 4000 萬新用户，幾乎增長了 30%。在 2023 年末，Binance 達到了 1.7 億註冊用户的里程碑，提供了 431 種可交易資產，跨越 1785 個交易對。

　　此外，Binance 在加密支付、點對點交易和賺取服務方面見證了巨大增長。使用 Binance Pay 或 Card 的人數增長了 54%，全球新增了超過 3500 個新的 Pay 商户和合作夥伴接受加密貨幣交換商品和服務。

　　此外，Binance 繼續投資於其合規技術、流程和人才，2023 年的支出達到 2.13 億美元，較去年增長了 35%。截至今年年底，Binance 在全球 18 個司法管轄區持有許可、註冊和授權，比以往任何時候都多。

　　尤其是今年Binance 與美國監管機構達成和解后，更讓該平臺注重業務上的合規。不過，鑑於競爭對手的產品和服務上的進步，Binance 也在發力與其角逐。

　　12 月 28 日，據 Binance 員工透露，Binance App 下一個新版本將新增賬户切換功能，即「允許在 Binance App 添加多個賬號，在這些賬户之間便捷切換，切換入口在賬户中心的右上角。」。

　　而Binance聯合創始人何一也在12月份表示，Binance 計劃通過孵化更多的項目來支持 Web3 創業者。同時她還表示，平臺在產品研發方面有專門的團隊負責迭代，比如大家經常提到的 Web3 錢包的問題。在項目交互和銘文市場方面，Binance 還未做好用户體驗和場景的優化。未來將進一步迭代，在錢包領域彌補上 CEX 所缺失的。

　　Binance新任CEO Richard Teng 表示，平臺已有 1.66 億用户，未來會繼續增長。他期待着進一步推動這一數字，並支持下一個十億。

　　此外，他們將繼續改進平臺的合規計劃，作為一個滿足所有全球合規標準的用户主導組織，打造可持續的未來。

　　支付業務方面，11 月 30 日，Binance 宣佈成功執行了全球首個加密貨幣銀行三方安排的試點項目。這一解決方案允許機構投資者將交易抵押品保管在第三方銀行合作伙伴的託管下，而不是交易平臺內。

　　相信在接下來的一年中，這一項目將會由點普及到更多領域。

　　3、Bitget

　　今年底，Bitget的平臺幣BGB 突破歷史新高，最高觸達0.7美元。而從交易所今年宣發的力度來看，相信該平臺有着更加遠大的目標。

　　該平臺以跟單交易起家，因此對用户的交易體驗十分重視。

　　產品和服務方面：

　　11 月，Bitget 宣佈推出天地網格交易策略。目前，Bitget 已支持現貨天地網格、合約天地網格，同時提供等比/等差模式以及正向/反向交易模式，滿足多種交易場景需求。 天地網格交易策略利用上下波動的行情有效獲取收益，適合中長線投資。除此之外，還為用户提供了一套全面的參數説明，以最大限度地優化其交易策略。

　　此前月份，平臺推出了創新型智能投資產品「合約量化機器人」，旨為用户提供便捷、高效的投資策略。此前，Bitget 先后推出多種智能型產品，如：人工智能馬丁格爾策略、網格機器人、智能投資機器人、CTA-AI 策略等。

　　此外，Bitget 還推出信號策略（Signal Bot）交易功能，信號策略是一個多功能的交易工具，使用户能夠根據信號即時進行交易。另外，Bitget 推出本金擔保的結構化產品‘雪球’。

　　業務拓展方面：

　　10 月份，Bitget推出現貨做市商激勵計劃，該計劃為合作伙伴提供 Maker 手續費返現、子賬户數量擴容、API 限頻提升、一對一技術支持、補貼以及月度獎勵等權益。

　　9 月，Bitget 在官方 Space 中宣佈推出 VIP 體驗計劃，旨在全面提升用户體驗。原 VIP 用户、其他平臺 VIP 用户以及邀請好友等，符合官方規定的用户均可享受 31 天 VIP 體驗期、加息券、體驗金、冷錢包、京東禮品卡等多重福利。

　　此外，Bitget 啟動了上幣推薦官計劃，鼓勵社區用户與優質項目雙向賦能。

　　全球化佈局方面：

　　Bitget 參加了迪拜「未來區塊鏈峰會」，並在峰會中宣佈推出 Bitget Card 計劃。它是一張高額度、以美元計價的 Visa 信用卡，將支持 180 個國家及地區的使用，為用户提供全面的加密貨幣支付解決方案。

　　並且在9月份，Bitget 董事總經理 Gracy Chen 在新加坡 Web3 峰會「Bitget EmpowerX」上宣佈推出 1 億美元 EmpowerX 基金，以建立完整的生態系統。

　　8 月份，Bitget「Blockchain4Youth」項目推出 Builders 計劃，該計劃將在全球範圍內招募 100 名青年人才。

　　Bitget Builders 計劃已於今年第三季度正式啟動，在全球範圍內招募 100 名年輕人才。重點關注肯尼亞、埃及、摩洛哥、阿根廷、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、保加利亞、捷克、羅馬尼亞、哈薩克斯坦等國家、孟加拉國、斯里蘭卡和沙特阿拉伯等國家及地區。

　　另外，7 月份，Bitget 計劃將中東作為下一個業務擴張地區，將重點探索巴林（Bahrain）及阿聯酋（United Arab Emirates）。

　　Bitget 合規部現已開始探索當地合規的相關申請，為當地提供符合法規的服務。此次擴張將計劃在當地設立區域總部，並將爲中颱及后臺職能部門招募 30-60 名新的團隊成員。

　　關於加密貨幣普及率的最新統計數據表明，中東以及北非是加密貨幣增速最快的地區，2021 年-2022 年佔全球交易總量的 9.2%。2020 年-2022 年，其中阿聯酋（United Arab Emirates）的註冊數量增長了 400%，此外，該地區關於區塊鏈相關的教育項目增加了 300%。

　　6 月份，Bitget 推出土耳其交易平臺 Bitget TR。

　　4、Coinbase

　　Coinbase 錢包、 Layer 2 Base、Coinbase國際站等都是Coinbase成為全球加密生態系統的基石。

　　長久以來，Coinbase秉持「更深，更廣」的理念，主打的國際擴張策略正在加速全球範圍內的加密貨幣採用。近期已在加拿大、西班牙和百慕大等關鍵市場獲得了許可或進行了擴張，並將愛爾蘭確定為他們的歐盟 MiCA 實體所在地。

　　12 月，Coinbase 計劃在國際站推出現貨交易業務，作為其全球擴張戰略的一部分。另外，Coinbase 推出通過在WhatsApp、TikTok和Instagram上發送鏈接進行的資金轉賬服務。

　　11 月Coinbase 開發了一個開源的鏈上支付協議來改進其商務產品。該協議目前支持以太坊、Polygon 和 Base 區塊鏈生態系統。並且該協議提供即時結算、低費用和廣泛的資產支持，以改善商家及其客户的支付體驗。

　　此外在該月，Coinbase Financial Markets（CFM）宣佈，美國的 Coinbase Advanced 用户現在可以訪問受監管的加密貨幣期貨合約。這些期貨合約專為零售交易者設計，大小為 1/100 比特幣和 1/10 以太坊。此舉為交易者提供了對衝風險、多樣化投資組合、利用槓桿交易以及預測市場走勢的能力。

　　而Coinbase 在 8 月獲得了在美國為合格客户提供受聯邦監管的加密貨幣期貨交易的批准。

　　9 月 14 日，據 The Block 報道，Coinbase 面向英國客户在 Advanced Trade 推出零交易費活動，為期一個月。

　　9 月 12 日，據官方消息，Coinbase 宣佈其旗下大宗經紀平臺 Coinbase Prime 已推出機構級 Web3 錢包，機構和企業客户可利用該非託管錢包的 MPC 技術，存儲來自受支持網絡的任何代幣。

　　今年大部分時間加密市場依然處於熊市期，許多投資機構出手謹慎，但依然有大企和投行佈局了熱門賽道。尤其是明年比特幣現貨ETF通過預期、BTC減半、美國降息等潛在利好，讓機構願意出手更多。

　　1、a16z

　　12 月， a16z 發佈了 2024 年加密領域合夥人對即將到來的趨勢的一些看法：模塊化技術棧的崛起、AI 與區塊鏈的結合、「Play and Earn」模式、AI 成為遊戲製造者、NFT 成為無處不在的品牌資產、SNARKs 走向主流。

　　11 月初，a16z開設了倫敦辦事處，這是其在美國以外的第一家辦事處。

　　10 月 31 日，a16z計劃為其下一個核心早期和種子階段基金籌集約 34 億美元的資金。基金募集將於今年年底左右啟動，預計最終結束時間為 2024 年上半年。

　　9 月，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 建立的聯盟，倡導在德克薩斯州圍繞數字資產製定透明和統一的法規。

　　8 月 10 日，a16z crypto 推出了兩項基於 SNARK 的新技術 Lasso 和 Jolt，為 SNARKs 設計提供了一種更有效的方法，可能會讓開發人員更快、更容易理解，有可能促進 Layer 2 中 ZK-rollups 的發展。

　　2、DWF Labs

　　12月22日，DWF Labs聯合創始人Andrei Grachev發文表示，似乎每個L1/L2都應該有自己的MEME幣，因為Meme是鏈上活動、新錢包、關注度和最終用户參與度的驅動因素。

　　12月21日，Ordinals上的基礎設施平臺TurtSat宣佈與DWF Labs建立戰略合作伙伴關係。雙方將為Ordinals開源項目和生態建設者在Ordinals基礎設施發展方面提供全面支持。

　　同日，DWF Labs聯合創始人Andrei Grachev發帖稱，機構級場外交易平臺DWF Liquid Markets將於2024年1月上線。DWF Liquid Markets系一個機構級的OTC/RFQ（場外交易/報價請求）平臺，無交易對手/平臺風險，且支持即時結算。

　　12月14日消息，DWF Labs聯合創始人Andrei Grachev發帖稱：「DWF Labs正在為大型生態系統和layer 1/2再構建2個MM（做市商）產品。我們的目標是贏得市場上四分之三的交易並提供更多的資助和風險投資。還有另外3個祕密項目。」

　　12月4日消息，DWF Labs宣佈在TON區塊鏈上啟動了兩個驗證器節點，DWF Labs稱其推出這些驗證器節點。

　　11 月 29 日，DWF Labs表示將與 DWF Ventures 啟動首個 2024 年 Web3 孵化計劃，邀請早期創始人和初創公司，包括 Socialfi、ZK、交易和衍生品等領域的去中心化應用程序（Dapps），EVM 和 BTC 生態系統的基礎設施。

　　10月8日消息，DWF Labs聯合創始人Andrei Grachev在X平臺上宣佈， DWF Labs已與迪拜大宗商品中心（DMCC）合作，成為其生態系統的金融合作夥伴。

　　3、Animoca Brands

　　12 月，OKX Ventures 宣佈已投資由 Animoca Brands 開發的 Web3 生態圈項目 Mocaverse，從而在 OKX 全新推出的 zkEVM Layer 2 網絡「X1」上共建 Mocaverse 項目。

　　11 月Animoca Brands動作頻繁。先是發佈公告稱，已對 TON 生態系統進行戰略投資，併成為 TON 區塊鏈的最大驗證者，將為第三方 TON 生態系統迷你應用程序提供資金、研究和分析平臺。

　　基於 TON 的遊戲基礎設施項目 TON Play 提供了在 TON 上啟動新遊戲項目所需的基礎設施和解決方案，並使 Animoca Brands 的 400 多個 Web3 項目組合能夠順利地直接移植到 Telegram 中。

　　接着平臺表示，「計劃從公開市場購買額外的 EDU 代幣。我們相信，EDU 以及 OpenCampus 及合作伙伴的工作具有巨大潛力，可以激勵教育內容的創作，推動區塊鏈技術在教育者中的應用。」

　　同時，Animoca Brands、AWS 及 Polygon Labs 宣佈共同推出 MoonRealm Express Accelerator。MoonRealm Express 加速器計劃將賦能全球開發者在去中心化身份認證、SocialFi、GameFi 等新興領域的發展。

　　此外，體育和娛樂公鏈 Chiliz 宣佈，Animoca Brands 已加入 Chiliz 鏈作為新的驗證節點，共同推進 Chiliz 的 SportFi（體育金融）計劃。

　　而在，10 月份，據官方消息，Animoca Brands 與沙特 NEOM（由沙特王儲小薩勒曼主導的「Neom」新城建設項目科技子公司 NEOM Tech & Digital）建立戰略合作伙伴關係。

　　NEOM 還計劃向 Animoca Brands 投資 5000 萬美元。其中 2500 萬美元將通過發行可轉換票據的方式進行，剩余 2500 萬美元將用於在二級市場購買公司股票。

　　而在6 月，Animoca Brands 宣佈與日本最大貿易公司之一三井物產株式會社（Mitsui&Co．）通過戰略投資建立合作伙伴關係，旨在通過三井物產從工業到消費領域的廣泛投資合作伙伴與客户網絡。

　　4、HashKey Group

　　12 月20 日， HashKey Capital 的新加坡子公司已獲得新加坡金融管理局（MAS）許可，允許其在該國提供基金管理服務。

　　12 月18 日，HashQuark 宣佈為慶祝成立五周年，品牌升級為 HashKey Cloud。作為 HashKey Group 的核心成員，HashKey Cloud 旨在為全球區塊鏈用户提供更加升級和創新的基礎設施服務。

　　12 月 12 日，HashKey Exchange 宣佈與新火科技控股有限公司正式達成戰略合作並簽署 MOU 協議，雙方將在虛擬資產安全存儲、託管、OpenLoop 清結算網絡、虛擬資產合規基金

　　12 月 5 日，HashKey Exchange 宣佈自 2023 年 12 月 28 日起正式啟動做市商項目，以獎勵和激勵用户為平臺提供流動性。

　　該計劃面向企業或個人 PI 用户開放，申請者需向 HashKey 提交詳細信息並通過審覈。HashKey 為做市商提供不同等級的負掛單費率激勵，根據月度平均加權深度排名和月度 Maker 交易量佔比確定等級。

　　11 月 20 日，華夏基金（香港）公眾號發文稱，已與 HashKey Exchange、Hamsa 簽訂合作備忘錄，將為香港市場帶來優質創新產品。

　　11 月 16 日，HashKey Exchange月初獲證監會批准上線香港首個持牌交易平臺應用程序，現時散户僅可在平臺投資比特幣及以太坊。

　　HashKey Group 首席營運官翁曉奇稱明年會重點資產探索像 RWA（現實世界資產） 相關資產，期望平臺總交易量可達 30 億美元。

　　11 月 15 日，HashKey Exchange公佈代幣上市費用政策：預計將在5至30萬美元之間。

　　11 月 11 日，據官方更新文件顯示，HashKey Exchange 的個人專業投資者是指投資組合估值最低為 800 萬港元的高淨值人士，個人零售投資者申請升級需要上傳資產文件，包括銀行對賬單、證券報表、託管人出具的信託證書。個人專業投資者除了能訪問 BTC、ETH 等主流加密貨幣的法幣交易對，還可進行穩定幣交易並訪問所有加密貨幣對。

　　11 月 1 日，HashKey Exchange 推出面向散户投資者的移動端 App。

　　5、Paradigm

　　今年，Paradigm 領投加密數據平臺 Shadow，幫助其完成 900 萬美元種子輪融資。並領投數據隱私解決方案 Privy，幫助其完成 1800 萬美元 A 輪融資。此外，基於 Optimistic Rollup 的 Layer 2 網絡 Blast 完成 2000 萬美元融資，Paradigm參投。

　　10 月 28 日，Paradigm與SignalPlus達成合作。

　　9 月 14 日，Paradigm 合夥人 Matt Huang 表示，Paradigm 將於年底或明年初募集一支 10 億美元規模基金。

　　9 月 12 日，由 a16z crypto、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital、Coinbase、Ledger 和 Paradigm 建立的聯盟，倡導在德克薩斯州圍繞數字資產製定透明和統一的法規。

　　同時，Paradigm推出一個他們稱之為「首創」的政策實驗室，將成為學術界、政策專家、律師和技術專家的「聚集地」。

　　總結

　　2024加密行業有着多重利好預期，總體來説大環境明顯優於過去的兩年。尤其是美國監管機構逐漸與加密企業溝通更為頻繁，也讓雙方能更為理解。

　　因此，加密行業頭部玩家們早早為新的一年做了相應的準備。而以上僅僅是冰山一角，相信2024年一定會有新的黑馬殺出。但在未知的情況下，我們不妨多關注關注那些已知的事件，以幫助投資者更好的做出決策。

責任編輯：張靖笛