2023年港股接連迎來中東資金 投資和合作金額達700億港元

儘管港股在2023年的表現較為羸弱，但是今年出現的「中東投資熱潮」，卻是持續引發市場關注。

截至12月25日的不完全統計，今年以來港股市場有六家公司公開宣佈獲得中東投資機構的青睞，投資和合作的新聞不斷，其中涉及旅遊、新能源汽車、軟件、衞星、養殖等相關個股。目前合作及投資規模達到666.32億港元。

首先是旅遊方面，四海國際(00120.HK)、海昌海洋公園(02255.HK)獲中東土豪的青睞。

沙特阿拉伯投資部(MISA)、富豪酒店、四海國際在12月22日公佈，簽署諒解備忘錄併成為戰略合作伙伴，共同合作酒店開發和管理項目，目的以富豪酒店旗下「富薈」品牌進行收購、開發和管理一系列可持續酒店、服務式公寓和創新中心，根據初步估計，此次合作投資規模約為50億美元。

海昌海洋公園在12月15日發佈公告稱，該公司於近期與沙特旅遊發展基金簽署無法律約束力合作備忘錄，計劃根據沙特旅遊戰略合作開發沙特阿拉伯王國海昌海洋公園。

對於這一舉動，這或許與沙特「2023年願景」有關。根據公開資料，沙特的「2030年願景」是一個長期的發展計劃，目標是將沙特阿拉伯轉變成一個全球投資中心、亞歐非三大洲的鏈接樞紐以及阿拉伯和穆斯林世界的心臟。該計劃的核心是實現經濟多元化，以減少對石油收入的依賴。

根據中新網的報道，沙特阿拉伯投資部副部長賽樂(Saleh Al-Khabti)表示，「在沙特阿拉伯邁向‘2030願景’過程中，旅遊業是一個關鍵的投資領域。2022年，沙特阿拉伯迎來了超過1800萬人次入境旅遊，超過其他阿拉伯國家，並預計將在未來10年內保持每年大約11%的增長率。

新能源汽車方面，蔚來在今年兩次獲得阿布扎比投資機構CYVN Holdings投資。

2023年6月20日，蔚來宣佈與阿布扎比投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議。根據協議，CYVN Holdings將通過定向增發新股和老股轉讓的方式向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。

隨后蔚來在12月18日再度獲得CYVN Holdings投資。根據股份認購協議，CYVN將投入現金總額22億美元，以每股股份7.50美元的購買價認購2.94億股公司新發行A類普通股。

值得注意的是，CYVN Holdings的投資無疑將為蔚來的發展注入信心。此外該機構還將幫助其開拓國際業務。根據6月公告，蔚來與投資方達成合作，將在投資交易結束后共同尋求蔚來發展國際業務的機會。

中東資本也將其觸手伸到軟件和養殖相關個股。

根據12月10日的公告，卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局的子公司Al-Rayyan Holding LLC認購金蝶國際的1.55億股新股，佔到擴大后股本約4.26%。此次認購價為10.1港元，較上周五收市價10.38港元折讓約2.7%；集資額15.62億港元。

8月28日，鳳祥股份獲得中東資本入股，阿布扎比投資局將間接持有鳳祥股份約9.9%的股份。根據當時公告，該公司與認購方Platinum Peony B 2023 RSC Limited（該公司由阿布扎比投資局間接全資擁有)簽署協議，有條件同意配發及發行股份，由認購方A和認購方B認購，認購價格為每股H股1.5132港元。在按照最高認購股數進行計算，最高所得款項淨額預計合計約為2.7億港元。

為何中東市場與港股市場多有交集？

今年2月香港特首的中東之行，促成了今年以來兩地經濟互動持續升溫。在這一次訪問行程中，港交所與沙特證交所簽訂了合作協議，涉及雙方未來將在金融科技、ESG以及互掛上市等領域探索合作。

隨后在9月28日港交所宣佈，已將沙特交易所納入其認可證券交易所名單。今后，在沙特交易所主板市場上市的公司可以在香港申請第二上市。

香港交易所上市主管伍潔旋曾表示：我們很高興將沙特交易所的主板市場納入認可證券交易所名單。沙特交易所是一個發展成熟的股票市場，是沙特阿拉伯以至整個中東地區許多不同類型的公司的集資地，當中以能源、工業及醫療行業為主。香港交易所一直致力提升上市機制的吸引力和競爭力，吸引來自世界各地的優質企業來港上市。

他指出，此舉希望為更多國際領先的企業提供在香港上市的渠道，讓他們透過多元化的市場接觸區內及國際投資者、獲得推動業務增長所需的資金，同時亦為投資者創造更多機遇。

10月份，在極兔公司慶祝公司即將在港上市之際，沙特證交所CEO MOHAMMED Al Rumaih表示，沙特歡迎中國優質產業公司能來沙特二次上市。

中東資本對中國資產投資將增長十倍

對於中東資本這一舉動， 香港資產管理公司ARTE Capital Group董事長Ethan Chan此前接受媒體採訪時表示，他們合作的一家主權財富基金目前將其整個投資組合的約7%投資於中國資產，是其在美國投資的五分之一。

「不過，該基金還願意將其在中國的投資增加一倍，甚至更進一步。」

而港交所行政總裁歐冠升此前也曾表示，中東的大型主權財富基金目前僅將其資產的1%至2%投資於中國，他認為這一數字將增長10倍。

中信證券也在8月研報中分析道，隨着中東主要經濟體產業升級戰略的推進，后續有望加大對新能源、先進製造等中國優勢產業的佈局，與其本國發展戰略形成呼應。

據中信證券測算，外交破局與貨幣合作帶來「石油人民幣」的想象空間，有望逐步迴流中國資本市場，或可逐步為A股和H股帶來每年約200億元人民幣量級的資金，並有望在未來逐步擴大。