獅門影業將以獨立上市公司的身份上市

建立最大的上市Pure Play內容公司之一，企業價值約為46億美元

這筆交易預計將籌集約3.5億美元的總收益

由頂級共同基金投資者牽頭的承諾PIPE(私募股權投資)融資增加1.75億美元

通過與尖叫之鷹收購公司的業務合併實現交易

獅門影業的普通股將作為單一類別的股票交易，與獅門影業A類和B類股票(LGF.A，LGF.B)分開交易

加利福尼亞州聖莫尼卡和温哥華，不列顛哥倫比亞省，2023年12月22日/美通社/--獅門影業(紐約證券交易所股票代碼：LGF.A，LGF.B)今天宣佈，其電影製片廠業務，包括其電視製片廠和電影集團部門，以及世界上最有價值的電影和電視庫之一，將與尖叫之鷹收購公司(納斯達克股票代碼：SCRM)合併，推出獅門影業公司(獅門影業)。

這筆交易將獨立的獅門影業定位為一家與平臺無關的純播放內容公司，擁有豐富的特許經營資產組合，包括《飢餓遊戲》、《約翰·威克》、《暮光之城》和《幽靈》、強勁的影視製作和發行業務、領先的人才管理和製作公司以及世界級的影視庫。

交易的結果是，獅門影業總股份的87.3%預計將繼續由獅門影業持有，而尖叫之鷹公眾股東和創始人以及普通股融資投資者預計將擁有合併后公司總計約12.7%的股份。交易對獅門影業的企業價值約為46億美元。獅門影業不包括Starz平臺，該平臺將繼續由獅門影業全資擁有。

除了將獅門影業建立為一個獨立的上市實體外，這筆交易預計還將為獅門影業帶來約3.5億美元的毛收入，其中包括領先共同基金和其他投資者已經承諾的1.75億美元管道融資。這筆交易的淨收益預計將用於改善Lionsgate的資產負債表，並促進戰略舉措，包括與eOne業務相關的舉措，收購計劃於今年年底完成。

獅門影業的普通股將與獅門影業的A類(LGF.A)和B類(LGF.B)普通股分開交易，作為單一類別的股票。*交易取決於某些完成條件，包括監管部門的批准以及尖叫之鷹的股東和公共權證持有人的批准，預計交易將於2024年春季完成。

Lionsgate首席執行官喬恩·費爾泰默和副董事長邁克爾·伯恩斯表示：「這筆交易創建了世界上最大的上市純播放內容平臺之一，能夠為我們所有的利益相關者提供顯著的增量價值。再加上對定於下周完成的eOne平臺的收購，我們與3Art的合作伙伴關係的擴大，以及我們內容名單的強勁表現，我們已經為一家蓬勃發展的獨立內容公司整合了所有要素，並實現了強勁的財務增長軌跡。」

尖叫之鷹首席執行官伊萊·貝克表示：「我們很高興能參與將獅門影業打造成公開市場上僅有的純內容公司之一，為現有股東和新股東釋放價值。我們相信，這將被視為市場一段時間以來最具創新性和創造價值的交易之一。」

交易明細

這筆交易預計將為獅門影業帶來約3.5億美元的總收益，其中包括承諾管道的1.75億美元毛收入和尖叫之鷹信託基金的1.75億美元收益。此次交易的淨收益將用於改善獅門影業的資產負債表，並促進包括eOne收購在內的戰略舉措，該收購計劃將於今年年底完成。

出於税務和其他方面的考慮，獅門影業將獲得不超過1.75億美元的總信託收益作為交易的一個條件。如果未贖回的金額超過1.75億美元，這些未贖回的股東將獲得獅門影業股份和現金(來自尖叫的鷹)(信託中的現金價值)的混合對價，與所有其他非贖回股東按比例獲得(不包括管道投資者和那些承諾不贖回安排的投資者)。

也是關閉尖叫之鷹的所有公開和私募認股權證都被取消的條件。尖叫之鷹的私募認股權證將被免費取消。根據與業務合併相關的投票提案之一，尖叫之鷹的公開認股權證將以每份認股權證0.50美元的價格從權證持有人手中回購。尖叫之鷹已獲得持有約44.19%未償還公募認股權證的權證持有人的書面同意，投票支持公募認股權證回購。如要以每份認股權證0.5美元的價格強制收購所有公共認股權證，則需要在業務合併的投票日之前額外獲得5.81%的股份。

交易完成后，預計獅門影業的股東將間接持有獅門影業約87.3%的股份，而尖叫之鷹的公眾股東、創始人和管道投資者將分別擁有獅門影業約5.7%、0.7%和6.3%的股份。與交易相關的尖叫之鷹創始人和獨立董事將合計喪失約1,450萬股其創始人的股份，並將預留約200萬股普通股，如果獅門影業普通股的交易價格從10.70美元上漲50%，尖叫之鷹的創始人將有權額外獲得220萬股普通股。尖叫之鷹的創始人將喪失他們所有的尖叫之鷹私募認股權證。

獅門預計將在此次交易中維持其目前的公司債務結構。

摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)擔任獅門集團的財務顧問。花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任尖叫之鷹的財務顧問。花旗集團和摩根士丹利在普通股融資方面擔任尖叫之鷹的共同配售代理。Rosen&Katz律師事務所擔任Lionsgate的法律顧問，Denton‘s Canada LLP擔任Lionsgate在加拿大的法律顧問。White&Case LLP擔任尖叫之鷹在加拿大的法律顧問，古德曼斯律師事務所擔任尖叫之鷹在加拿大的法律顧問。Davis Polk&Wardwell LLP擔任花旗集團和摩根士丹利的法律顧問，這兩家公司擔任共同配售代理的角色。 Lionsgate高級管理層將於1月4日(星期四)美國東部時間下午5：00/太平洋時間下午2：00召開電話會議討論這筆交易。感興趣的各方可通過訪問Lionsgate投資者關係網站上的活動頁面或通過以下鏈接收聽網絡直播。1月4日晚上將通過點擊同一鏈接獲得完整的重播。常見問題的答案可作為我們於2023年12月22日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件99.3找到。

獅門影業(紐約證券交易所代碼：LGF.A，LGF.B)包括世界級的電影和電視製片廠業務，與Starz優質全球訂閲平臺保持一致，為世界各地的消費者帶來獨特和多樣化的娛樂產品組合。獅門影業的電影、電視、訂閲和基於位置的娛樂業務有一個18,000本書庫和一系列寶貴的標誌性電影和電視特許經營權的支持。獅門是一家數字時代的公司，由其創業文化和對創新的承諾推動，對於世界各地的觀眾來説，獅門品牌是大膽、原創、可聯想的娛樂的代名詞。

欲瞭解更多信息，投資者請聯繫：Nilay Shah 310-255-3651 NShah@lion sgate.com

媒體查詢，請聯繫：Peter D.Wilkes 310-255-3726 pwilkes@lion sgate.com

有關交易的其他信息以及在哪里可以找到該交易

關於這項交易，尖叫之鷹(「新尖叫之鷹」)的一家附屬公司擬向美國證券交易委員會(「證券交易委員會」)提交一份S-4表格之註冊聲明(「註冊聲明」)，其中將包括一份尖叫之鷹之初步委託書及一份新尖叫之鷹之初步招股説明書，待註冊聲明宣佈生效后，尖叫之鷹將把有關該交易之最終委託書/招股説明書郵寄至其股東及公開認股權證持有人將於各自記錄日期郵寄，以便在與交易有關之股東大會(「尖叫之鷹股東大會」)及公開認股權證持有人會議(「尖叫之鷹公開認股權證持有人會議」)上投票。註冊聲明，包括其中包含的委託書/招股説明書，將包含有關交易的重要信息，以及將在尖叫Eagle股東大會和尖叫Eagle公共認股權證持有人會議上表決的其他事項。本函件不包含關於交易和其他事項應考慮的所有信息，也無意為任何投資決定或與此類事項有關的任何其他決定提供依據。尖叫之鷹、新尖叫之鷹和獅門也可能向SEC提交關於這筆交易的其他文件。建議尖叫之鷹的股東、公共認股權證持有人及其他有利害關係的人士閲讀註冊聲明，包括其中所載的初步委託書/招股説明書、其修訂本、最終委託書/招股説明書及與交易有關的其他文件，因為這些材料將包含有關尖叫之鷹、新尖叫之鷹、獅門影業、工作室業務及交易的重要資料。

尖叫之鷹的股東、公共認股權證持有人和其他利益相關者將能夠通過尖叫之鷹、新尖叫之鷹和獅門通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明的副本，包括其中包含的初步委託書/招股説明書、最終的委託書/招股説明書以及已提交或將免費提交給SEC的其他文件。

徵集的參與者

本通訊包括某些可能構成《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的「前瞻性陳述」的陳述。前瞻性陳述包括但不限於提及對未來事件或情況的預測、預測或其他特徵的陳述，包括任何基本假設。詞語「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「可能」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「預測」、「計劃」、「項目」、「尋求」、「應該」、「目標」、「將會」以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述可能包括，例如，有關尖叫之鷹或獅門影業完成本文討論的交易的能力的陳述；交易的好處；交易完成后獅門影業(將成為未來的上市公司)在交易完成后的未來財務表現；獅門影業戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的變化。這些前瞻性陳述基於截至本文件發表之日可獲得的信息以及當前的預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性陳述不應被視為代表尖叫之鷹、獅門或新尖叫之鷹截至任何后續日期的觀點，除非適用證券法可能要求，否則尖叫之鷹、獅門或新尖叫之鷹均無義務更新前瞻性陳述，以反映它們作出后的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。無論是新尖叫之鷹還是尖叫之鷹，都不能保證新尖叫之鷹或尖叫之鷹都能達到預期。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。由於許多已知和未知的風險和不確定性，新尖叫之鷹的實際結果或業績可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。一些可能導致實際結果不同的因素包括：(I)通過尖叫Eagle的業務合併截止日期來完成交易的時間，以及如果尖叫Eagle要求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長；(Ii)可能導致與交易有關的最終協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；(Iii)可能對新尖叫之鷹、尖叫之鷹、獅門公司提起的任何法律、監管或政府訴訟的結果，或宣佈交易后的任何調查或詢問，包括與交易相關的；(Iv)由於尖叫鷹的股東或尖叫鷹的公共權證持有人未能獲得批准而無法完成交易；(V)獅門和新尖叫鷹在交易后成功留住或招聘其高級人員、關鍵員工或董事，或進行必要的變動；(Vi)交易完成之日各方獲得獅門製片廠普通股在全國證券交易所上市的能力；(Vii)交易擾亂獅門影業現有計劃和運營的風險；(Viii)認識到交易的預期好處的能力；(Ix)與交易相關的意外成本；(X)尖叫之鷹公眾股東的贖回金額大於預期；(Xi)管理層和董事會組成(十二)交易完成后獅門影業有限的流動性和證券交易；(十三)國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化；(十四)獅門影業或尖叫之鷹可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；(十五)經營風險；(十六)訴訟和監管執行風險，包括轉移管理時間和注意力，以及對獅門影業資源的額外成本和要求；(十六)交易被大幅推迟或無法完成的風險；和(Xix)在註冊聲明中不時指出的其他風險和不確定因素，包括其中的「風險因素」項下的風險和不確定性，以及尖叫鷹、新尖叫之鷹和獅門提交給美國證券交易委員會的其他文件中的風險和不確定因素。

尖叫鷹、新尖叫鷹、獅門及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與交易有關的尖叫鷹股東和公共權證持有人的委託書徵集的參與者。關於尖叫之鷹董事和高級管理人員的更詳細信息，以及他們對尖叫之鷹的興趣的描述，包含在尖叫之鷹提交給證券交易委員會的文件中，其中包括截至2022年12月31日的財政年度10-K表格的年度報告，該報告於2023年3月1日提交給證券交易委員會，可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取。根據SEC規則，哪些人可能被視為與尖叫之鷹的股東和公共權證持有人的委託書徵集有關的參與者，以及將在尖叫之鷹股東大會和SEAC公共權證持有人會議上表決的其他事項，相關信息將在交易的註冊聲明中列出。

前瞻性陳述

無要約或邀約

本通訊並不構成(I)就任何證券或交易徵求委託書、同意或授權，或(Ii)出售獅門、尖叫之鷹、合併后的公司或其任何附屬公司的任何證券的要約、要約購買或建議購買。除非通過符合修訂后的1933年證券法第10節要求的招股説明書或其豁免，否則不得進行任何證券發售，在任何州或司法管轄區內的任何證券銷售，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，這種發售、招攬或出售將是非法的，也不受影響。美國或任何其他司法管轄區的證券委員會或證券監管機構均未以任何方式就交易的是非曲直或本通訊的準確性或充分性作出判斷。

在Lionsgate網站上提供更多信息

本新聞稿中的信息應與獅門集團截至2023年9月30日的季度10-Q報表中的財務報表和腳註一起閲讀，該報表已發佈在獅門集團的網站上：http://investors.lionsgate.com/financial-reports/sec-filings.

截至2024年3月31日和2025年3月31日的財政年度非公認會計准則前瞻性措施的對賬

調整后的OIBDA：如果適用，調整后的OIBDA定義為扣除調整后折舊和攤銷前的營業收入(虧損)、調整后的基於股份的薪酬、購買會計及相關調整、重組和其他成本、與新冠肺炎全球大流行有關的某些費用(福利)、由於管理層變動和/或戰略變化而產生的某些節目和內容費用，以及不尋常的收益或損失(如商譽和無形資產減值以及與俄羅斯入侵烏克蘭有關的費用)。

調整后的OIBDA的計算方式類似於Lionsgate定義部門利潤以及管理和評估其部門業務的方式。分部利潤也不包括公司一般和行政費用。

總部門利潤和工作室業務部門利潤及工作室業務調整后的OIBDA：我們將我們的電影和電視製作部門利潤的總和作為我們的「工作室業務」部門利潤，我們將我們的工作室業務調整后的OIBDA定義為工作室業務部門利潤減去公司一般和行政費用。部門總利潤和工作室業務部門利潤和工作室業務調整后的OIBDA，當在我們的合併財務報表中包括的部門信息和調節之外列報時，被認為是非GAAP財務指標，應該被認為是根據美國GAAP編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些指標。在其他衡量標準中，我們使用這一非GAAP衡量標準來評估我們業務的總體經營業績。

Lionsgate認為，分部總利潤和演播室業務分部利潤的列報對投資者來説是相關和有用的，因為它允許投資者以類似於獅門管理層使用的主要方法來查看總分部業績，並使他們能夠在非運營項目之前瞭解獅門業務的基本業績。總部門利潤和工作室業務部門利潤被認為是衡量獅門影業業績的重要指標，因為它反映了獅門集團各部門對總利潤和工作室業務的總利潤貢獻，並代表了與我們的部門利潤一致的衡量標準，它剔除了管理層認為不一定反映獅門集團業務基本表現的金額，這些金額很少發生，在某些情況下是非現金費用。並非所有公司都以相同的方式計算分部利潤或總分部利潤，由於計算方法和排除項目的不同，Lionsgate定義的分部利潤和總分部利潤可能無法與其他公司提出的類似標題的衡量標準相比較。

總體而言：這些衡量標準是SEC頒佈的法規G中定義的非GAAP財務衡量標準，是對根據美國GAAP編制的財務業績衡量標準的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。

我們使用這些非GAAP衡量標準以及其他衡量標準來評估我們業務的經營業績。我們相信，這些措施為投資者提供了有關我們的運營結果和扣除非運營項目前的現金流的有用信息。調整后的OIBDA被認為是衡量獅門集團業績的重要指標，因為這一指標剔除了管理層認為不一定反映獅門集團業務基本業績的金額，這些金額很少發生，在某些情況下是非現金支出。

這些非GAAP指標通常用於娛樂業，也被金融分析師和其他跟蹤該行業的人用來衡量經營業績。然而，並非所有公司都以相同的方式計算這些措施，由於計算方法和排除項目的不同，所提出的措施可能無法與其他公司提出的類似名稱的措施相比較。

這些非GAAP財務指標的一個普遍侷限性是，它們不是按照美國公認的會計原則編制的。這些措施應與相關的公認會計原則財務措施一起審查，而不是作為根據公認會計原則確定的營業收入的替代措施列報。

下表列出了截至2022年3月31日和2023年3月31日的財政年度和截至2024年3月31日和2025年3月31日的財政年度的工作室業務部門利潤總額、工作室業務調整后的OIBDA和調整后的OIBDA以及截至2024年3月31日和2025年3月31日的財政年度的預測：

財年

財年

財年

財年

結束

結束

結束

結束

三月三十一日，

三月三十一日，

三月三十一日，

三月三十一日，

2022

2023

2024

2025

實際

實際

估計

估計

（未經審計，金額以百萬計）

工作室業務分部利潤合計（1）

$ 三百四十六點八

$ 四百零九點九

$ 四百四十五點零

$ 五百點

公司一般和行政費用

（97.1）

（122.9）

（125.0）

（130.0）

工作室業務調整OIBDA（1）

$ 二百四十九點七

$ 二百八十七點零

$ 三百二十點零

（二）

$ 370.0

媒體網絡分部利潤

一百五十五點二

一百零六點八

兩百點

（三）

未提供

分部間沖銷

（2.7）

（35.7）

（100.0）

未提供

調整后的OIBDA（1）

$ 402.2

$ 358.1

$ 四百二十點零

未提供

（一）

見上文的定義工作室業務分部利潤，工作室業務調整后OIBDA和調整后OIBDA，見下文的對賬，以最直接可比的公認會計原則的財務指標.

（二）

代表截至2023年11月9日的共識，並在3億美元至3.5億美元的Studio Business指導範圍內。

（三）

代表截至2023年11月9日的共識，並且在媒體網絡部門指導範圍內，即1.75億美元至2億美元。

下表按截至2022年及2023年3月31日止財政年度的實際基準以及截至2024年3月31日及2025年3月31日止財政年度的預測，將GAAP計量、經營收入（虧損）與非GAAP、前瞻性預測計量、經調整OIBDA及分部溢利總額對賬：

財年

財年

財年

財年

結束

結束

結束

結束

三月三十一日，

三月三十一日，

三月三十一日，

三月三十一日，

2022

2023

2024

2025

實際

實際

估計

估計

（未經審計，金額以百萬計）

營業收入（虧損）

$ 9.0

$ （1 857.7）

NRE

NRE

商譽和無形資產減值

- -

一千四百七十五點零

663.9

NRE

調整后的折舊和攤銷

43.0

40.2

41.0

NRE

重組及其他（1）

十六點八

411.9

NRE

NRE

COVID-19相關費用（福利）（2）

（3.4）

（11.6）

NRE

NRE

節目和內容收費（3）

三十六點九

7.0

NRE

NRE

與俄羅斯入侵烏克蘭有關的指控

5.9

- -

NRE

NRE

經調整股份報酬開支（4）

一百點

九十七點八

NRE

NRE

採購會計和相關調整（5）

一百九十四點零

一百九十五點五

NRE

NRE

調整后的OIBDA

$ 402.2

$ 358.1

$ 四百二十點零

未提供

NRE：

個別項目因項目性質而未能合理估計。

（一）

重組和其他項目的性質是針對不尋常項目的，因此不能合理評估。我們過去也有重組和其他費用，其中包括遣散費，以及與某些戰略交易、重組活動和法律事務相關的交易、整合成本和法律成本。

(2)

由於新冠肺炎疫情的性質，新冠肺炎相關費用(福利)不可預測。然而，我們承擔的費用一直在減少，保險追回在2023財年超過了費用。鑑於這些費用和保險賠償的不可預測性，我們無法提供可靠的估計。

(3)

節目和內容收費包括因管理層變動和/或節目和內容戰略的改變而產生的某些費用，如適用，這些費用包括在直接運營費用中。由於這些成本與不尋常事件相關，我們無法提供未來發生的這些成本(如果有的話)的可靠估計。

(4)

預測獅門集團普通股的未來市場價格本身就很困難，這會影響基於股份的薪酬，因此，我們無法可靠地估計這些金額。

(5)

購進會計及相關調整主要是對最近收購的某些資產進行的非現金公允價值調整攤銷。根據未來收購的水平，這些金額可能會有很大差異，因此我們無法提供可靠的估計。

下表將GAAP計量、營業收入(虧損)與非GAAP前瞻性預測計量、調整后的OIBDA對eOne在eOne整合到Lionsgate並實現交易協同效應后最初12個月的預計運行率進行了調整：

預估

最初12個月

eOne的運行率

調整后的OIBDA

(未經審計的金額，單位：百萬)

營業收入(虧損)

NRE

調整后折舊及攤銷

NRE

重組和其他(%1)

NRE

調整后的股份薪酬費用(2)

NRE

採購會計及相關調整(%3)

NRE

調整后的OIBDA

美元人民幣、人民幣60.0

(4)

NRE：

由於項目的性質，不能合理地估計個別項目。

注意：

包括在Lionsgate對帳表中的某些對帳項目將從eOne對帳表中排除，因為它們當前預計不會發生。

(%1)

重組和其他項目的性質是針對不尋常項目的，因此不能合理評估。我們過去也有重組和其他費用，其中包括遣散費，以及與某些戰略交易、重組活動和法律事務相關的交易、整合成本和法律成本。

(2)

預測Lionsgate普通股的未來市場價格本身就很困難，這會影響基於股份的薪酬，因此，我們無法可靠地估計這些金額。

(3)

購進會計及相關調整主要是對最近收購的某些資產進行的非現金公允價值調整攤銷。根據未來收購的水平，這些金額可能會有很大差異，因此我們無法提供可靠的估計。這些金額不包括將EneOne的收購價格分配給收購的電影和電視節目資產的公允價值的任何調整，以及相關的攤銷費用。

(4)

説明性的最初12個月運行率-根據收購eOne預期的OIBDA調整后的協同效應和整合。代表5,000萬至7,500萬美元估計數的中點。為清楚起見，這一數額並不是2025財年的預測或指導，而且這一數額不包括採購會計應用於電影成本和相關攤銷的影響，如上文腳註(3)所述。

安全港聲明

Lionsgate對截至2023年11月9日的歷史趨勢和其他合理信息的評估表明，調整后的OIBDA對截至2024年的財年的前瞻性預測代表了基於預期、假設和估計的前瞻性陳述和預測。前瞻性陳述通常可以通過諸如「預期」和「預期」之類的詞語來識別。該金額僅為預測，受各種已知和未知的業務風險和不確定性的影響，包括獅門集團向美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)提交的文件中所述的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性超出了獅門集團的控制範圍。上述前瞻性陳述不應被視為獅門集團將取得預期成果的陳述。預測和估計必然是投機性的，實際結果可能與Lionsgate今天提供的前景大不相同。除非法律要求，否則獅門沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，包括本文提出的預測。

上述預測應與Lionsgate截至2023年3月31日的10-K表格年度報告一起閲讀，其中包括在「第1A項.風險因素」中確定的風險以及Lionsgate提交給美國證券交易委員會的其他文件。

有關公告的常見問題：

問題：我在哪里可以找到關於獅門影城業務和尖叫之鷹之間交易的更多細節？

答：請在獅門集團投資者關係網站(http://investors.lionsgate.com).)的活動和演示部分(新聞和事件下的小標題)上找到投資者演示文稿

問題：您預計何時完成交易？

回答：Lionsgate的管理層預計交易將在2024年春季完成，前提是交易條件得到滿足。

問題：交易的理由是什麼？

回答：Lionsgate的管理層和董事會認為這筆交易具有説服力，原因有幾個：

問題：為什麼獅門尋求與尖叫之鷹進行交易，而不是通過其他方式籌集股權資本(例如，子公司的首次公開募股)？

回答：Lionsgate管理層認為與尖叫之鷹的交易提供了比潛在替代方案更有利的結構，原因包括：

問題：獅門影業管理層對2024財年和2025財年的展望是什麼？

回答：獅門影業管理層重申其對獅門影業2024財年調整后OIBDA的預期為3億至3.5億美元(未考慮收購eOne的任何影響)。對於2025財年，獅門影業管理層預測，在收購eOne產生任何影響之前，獅門影業將產生3.7億美元的調整后OIBDA。獅門影業管理層認為，eOne將在2025財年結束時，調整后的OIBDA貢獻為6000萬美元。

問題：交易中隱含的工作室業務估值是多少？

回答：按照每股10.70美元的交易價格，獅門影業的估值是2025財年調整后OIBDA的10.7倍，其中包括eOne每年6000萬美元的調整后OIBDA貢獻。

問題：對於獅門影業(Lionsgate)對獅門影業的投資，交易價值意味着什麼？

答：正如投資者介紹中指出的那樣，獅門影業的預計股權價值為30.65億美元。鑑於獅門影業預計將繼續擁有獅門影業87.3%的股份，獅門影業隱含的獅門影業股份價值26.77億美元，約合每股當前LGF.A或LGF.B股票11.39美元(基於截至2023年9月30日的約2.35億股稀釋后流通股)。

問題：這筆交易的成交條件是什麼？在成交時需要保留多少尖叫之鷹的信託資金，才能完成這筆交易，有什麼最低門檻？

回答：根據SEC規則，將有關於註冊聲明的有效性、不列顛哥倫比亞省法院批准實施交易的安排計劃以及尖叫之鷹股東批准等常規條件。然而，這筆交易將不需要獅門(LGF.A，LGF.B)現有股東的股東投票。交易的完成還取決於交易完成時尖叫之鷹信託賬户中至少有1.75億美元的金額。

問題：斯塔茲在這筆交易中會發生什麼？合併完成后，斯塔茲與獅門影業的關係會受到什麼影響？

答：這筆交易不會對Starz的業務產生直接影響。Starz與電視製片廠和電影集團的內容關係將繼續存在。Starz將繼續由母公司獅門影業全資擁有

問題：獅門影業之前宣佈的將Starz和工作室分開的意向目前情況如何？

回答：獅門影業的管理層仍然致力於將獅門影業和Starz完全分離。

問題：交易完成后，獅門影業的LGF.A和LGF.B投資者是否可以自由交易其比例的獅門影業股票？如果不能，管理層是否計劃按比例向獅門影業的LGF.A和LGF.B投資者分配Lionsgate Studios股票？

回答：在交易完成時，獅門影業的投資者將間接擁有獅門影業87.3%的股份。這些股份將不能由獅門影業投資者自由交易，但將由獅門影業作為獅門影業的控股股東控制。如上所述，管理層正在評估向獅門影業股東全面分配獅門影業股份的潛在時間表，但目前尚無估計日期可供宣佈。

問題：這筆交易對獅門影業或獅門影業有什麼税務影響？

回答：關於Lionsgate，這筆交易旨在符合美國聯邦所得税目的的一般免税交易所的資格。

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